Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Un abonnement renouvelé dans Odoo apparaît dans Zoho CRM comme une opportunité dont quelqu'un est réellement propriétaire ; ainsi, un contrat qui se reconduit discrètement cesse d'être celui dont personne n'a jamais parlé au client.
Odoo gère automatiquement la facturation des revenus récurrents, ce qui est son principe même, et c'est aussi ce qui explique pourquoi les renouvellements passent inaperçus. La facture est émise, le client paie, et personne au service commercial n'a eu besoin de consulter le compte ce mois-là. Il arrive alors qu'un renouvellement nécessitant une discussion soit effectué aux anciennes conditions, ou pire, qu'un client qui comptait partir le fasse au moment de la facturation, plutôt qu'au moment où quelqu'un aurait pu le lui demander. Connecter Odoo à Zoho CRM permet de faire remonter le renouvellement dans la liste des tâches à accomplir, avec un nom associé, suffisamment tôt pour qu'une personne puisse encore intervenir.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Clients
Abonnements
Dates de renouvellement
Commandes
Factures
Produits
Un abonnement arrivant à échéance dans Odoo génère une opportunité Zoho CRM avec un responsable, afin que quelqu'un soit chargé de la conversation avant la facturation.
Les détails des commandes et des factures d'Odoo sont enregistrés sur le compte Zoho CRM, de sorte qu'une conversation de renouvellement s'ouvre sur ce que le client a payé plutôt que sur une simple note.
Comme un abonnement arrivant à échéance dans Odoo est visible à l'avance dans Zoho CRM, le départ d'un client fait l'objet d'une conversation plutôt que d'une simple facture impayée un mois donné.
Les clients Odoo sont associés aux comptes Zoho CRM grâce à l'identifiant que vous désignez. Ainsi, une entreprise disposant de trois abonnements représente une seule relation au lieu de trois enregistrements distincts.
À l'approche de la date de renouvellement d'un abonnement Odoo, Alumio crée l'opportunité Zoho CRM correspondante avec la valeur et la date de renouvellement, de sorte que le gestionnaire de compte soit averti plutôt que de recevoir une notification a posteriori.
Les commandes et les factures émises par Odoo sont enregistrées dans le compte Zoho CRM, ce qui permet à toute personne préparant un appel de voir ce que le client a réellement acheté au lieu de demander au service financier d'envoyer un relevé.
Lorsqu'un abonnement est mis à niveau ou annulé dans Odoo, l'enregistrement correspondant dans Zoho CRM est automatiquement mis à jour. Ainsi, un commercial ne travaille plus sur une opportunité pour un service que le client a cessé de payer trois semaines auparavant.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Le prochain contact pertinent est généralement celui qui indique qu'un client a cessé d'utiliser le service pour lequel il paie encore. Odoo sait que l'abonnement est actif et Zoho CRM sait quand un client a interagi pour la dernière fois avec lui ; aucun des deux ne sait si quelqu'un s'est connecté ce trimestre. Alumio gère ce lien en plus du précédent, ce qui permet d'entamer une discussion sur le renouvellement en se basant sur l'utilisation réelle plutôt que sur un simple espoir.
C'est possible, et le timing est crucial. Alumio analyse les abonnements Odoo, leurs dates de renouvellement et les commandes associées, puis crée ou met à jour les enregistrements Zoho CRM correspondants selon la fréquence que vous définissez. Le délai de préavis est paramétrable et non fixe : un service mensuel nécessite deux semaines de préavis, et un contrat annuel bien plus. La question de savoir si cela représente une opportunité dépend de Zoho CRM, et non d'Alumio.
Non, il s'agit d'une configuration et non d'un codage. Cette fonctionnalité remplace la pratique consistant à exporter chaque mois une liste d'abonnements Odoo et à déterminer manuellement ceux qui sont suffisamment proches pour être pertinents. Les états d'abonnement qui génèrent une opportunité Zoho CRM, et leur échéance, sont enregistrés dans Alumio. Lorsqu'une valeur de renouvellement doit être calculée plutôt que lue, le transformateur de code s'en charge.
Un délai suffisamment long pour permettre une action immédiate est préférable à celui initialement choisi par la plupart des équipes. Une demande de renouvellement la semaine de la facturation s'apparente davantage à une notification qu'à une véritable opportunité, car les conditions sont alors fixées et la discussion a déjà été évitée. Définir le délai de préavis pour chaque type d'abonnement et créer l'enregistrement correspondant dans Zoho CRM permet à la facturation Odoo d'être exploitable par les équipes commerciales.
Un renouvellement facturé sans avoir été vendu représente un manque à gagner insidieux, car la facture semble parfaitement normale. Alumio surveille chaque transfert en temps réel et enregistre l'abonnement Odoo avec l'enregistrement Zoho CRM correspondant. Ainsi, un renouvellement non rattachable génère une alerte indiquant le client et le motif. Des tentatives de renouvellement sont effectuées selon la configuration, garantissant qu'aucune alerte ne passe inaperçue.
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