Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Wenn sich ein Abonnement in Odoo verlängert, wird es in Zoho CRM als Verkaufschance erfasst, die tatsächlich jemandem gehört. So hört ein Vertrag, der sich stillschweigend verlängert, auf, derjenige zu sein, über den nie jemand mit dem Kunden gesprochen hat.
Odoo erstellt die Abrechnung wiederkehrender Einnahmen automatisch – genau das ist ja der Sinn der Sache. Dadurch bleiben Vertragsverlängerungen aber oft unbemerkt. Die Rechnung wird verschickt, der Kunde zahlt, und niemand im Vertrieb hatte in diesem Monat einen Grund, sich das Konto anzusehen. Dann wird eine Vertragsverlängerung, die eigentlich ein Gespräch erfordert hätte, zu den alten Konditionen durchgestellt, oder schlimmer noch: Ein Kunde, der ohnehin kündigen wollte, tut dies direkt mit der Rechnungsstellung, anstatt vorher nachzufragen. Die Verbindung von Odoo und Zoho CRM erfasst die Vertragsverlängerung als Aufgabe mit Namenszuordnung – früh genug, damit noch jemand aktiv werden kann.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kunden
Abonnements
Verlängerungsdaten
Bestellungen
Rechnungen
Produkte
Wenn in Odoo ein Abonnement demnächst verlängert wird, entsteht in Zoho CRM eine Verkaufschance mit einem Verantwortlichen, sodass jemand für das Gespräch zuständig ist, bevor die Abrechnung erfolgt.
Die Bestell- und Rechnungsdetails aus Odoo befinden sich im Zoho CRM-Konto, sodass ein Verlängerungsgespräch von dem ausgeht, wofür der Kunde bereits bezahlt hat, und nicht von einer Notiz.
Da ein auslaufendes Abonnement in Odoo in Zoho CRM im Voraus sichtbar ist, handelt es sich bei einem abwandernden Kunden eher um ein Gespräch als um eine Rechnung, die einfach einen Monat lang unbezahlt blieb.
Odoo-Kunden werden anhand der von Ihnen angegebenen Kennung mit Zoho CRM-Konten verknüpft, sodass ein Unternehmen mit drei Abonnements eine einzige Beziehung und nicht drei separate Datensätze darstellt.
Wenn sich das Ablaufdatum eines Odoo-Abonnements nähert, erstellt Alumio die entsprechende Zoho CRM-Verkaufschance mit dem Wert und dem Verlängerungsdatum, sodass der Account Manager eine Warnung und keine nachträgliche Benachrichtigung erhält.
Bestellungen und ausgestellte Rechnungen aus Odoo werden in das Zoho CRM-Konto übernommen, sodass jeder, der sich auf ein Telefonat vorbereitet, sehen kann, was der Kunde tatsächlich gekauft hat, anstatt die Finanzabteilung um eine Abrechnung bitten zu müssen.
Wenn ein Abonnement in Odoo aktualisiert oder gekündigt wird, wird der entsprechende Zoho CRM-Datensatz automatisch aktualisiert, sodass ein Vertriebsmitarbeiter nicht mehr an einer Verkaufschance für einen Dienst arbeitet, dessen Bezahlung der Kunde bereits vor drei Wochen eingestellt hat.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Der nächste wichtige Schritt ist in der Regel die Ermittlung derjenigen Daten, die darauf hinweisen, dass ein Kunde die Leistung, für die er weiterhin bezahlt, nicht mehr nutzt. Odoo weiß, dass das Abonnement aktiv ist, und Zoho CRM weiß, wann der letzte Kontakt stattfand. Beide Systeme wissen jedoch nicht, ob sich in diesem Quartal jemand eingeloggt hat. Alumio speichert diese Daten ebenfalls, sodass ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung auf der tatsächlichen Nutzung und nicht auf bloßen Hoffnungen basiert.
Das ist möglich, und der Zeitpunkt ist entscheidend. Alumio liest Odoo-Abonnements, deren Verlängerungsdaten und die zugehörigen Bestellungen und erstellt oder aktualisiert die entsprechenden Zoho CRM-Datensätze im von Ihnen festgelegten Rhythmus. Die Vorlaufzeit ist eine Einstellungsmöglichkeit und keine feste Regel, da ein monatlicher Service eine Vorwarnung von zwei Wochen benötigt und ein Jahresvertrag deutlich mehr. Ob sich daraus eine Chance ergibt, ist eine Frage von Zoho CRM, nicht von Alumio.
Nein, das wird konfiguriert, nicht programmiert. Es ersetzt die bisherige Vorgehensweise, monatlich eine Liste der Odoo-Abonnements zu exportieren und manuell zu ermitteln, welche davon relevant sind. In Alumio werden Einträge erstellt, welche Abonnementstatus eine Zoho CRM-Verkaufschance auslösen und wie weit im Voraus. Wenn ein Verlängerungswert berechnet und nicht einfach übernommen werden kann, übernimmt der Code Transformer diese Berechnung.
Weit genug im Voraus, damit noch jemand handeln kann – ein längerer Zeitraum, als die meisten Teams zunächst wählen. Eine Verlängerungsmitteilung in der Abrechnungswoche ist eher eine Benachrichtigung als eine Verkaufschance, da die Bedingungen dann bereits festgelegt sind und das Gespräch bereits stattgefunden hat. Die Festlegung der Vorlaufzeit pro Abonnementtyp und die entsprechende Erstellung des Zoho CRM-Datensatzes machen die Odoo-Abrechnung für den Vertrieb nutzbar.
Eine Verlängerung, die abgerechnet wurde, ohne jemals einen Umsatz erzielt zu haben, verursacht unbemerkt Kosten, da die Rechnung völlig normal aussieht. Alumio überwacht jede Transaktion live und verknüpft das Odoo-Abonnement mit dem entsprechenden Zoho CRM-Datensatz. Kann eine Verlängerung nicht zugeordnet werden, wird eine Warnmeldung mit dem Kundennamen und dem Grund ausgelöst. Konfigurierte Wiederholungsversuche werden automatisch durchgeführt, sodass kein Fehler unentdeckt bleibt.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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