Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Una suscripción que se renueva en Odoo llega a Zoho CRM como una oportunidad que pertenece a alguien, por lo que un contrato que se renueva automáticamente deja de ser aquel del que nadie habló con el cliente.
Odoo factura automáticamente los ingresos recurrentes, que es precisamente su función, y así es como las renovaciones pasan desapercibidas. Se emite la factura, el cliente paga y nadie del departamento de ventas tiene motivo para revisar la cuenta ese mes. Entonces, una renovación que requería una conversación se tramita con las condiciones anteriores, o peor aún, un cliente que iba a darse de baja lo hace en el momento de la factura en lugar de cuando alguien podría haberle preguntado. Conectar Odoo con Zoho CRM registra la renovación como un trabajo asignado a un nombre, con suficiente antelación como para que alguien pueda tomar medidas al respecto.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Suscripciones
Fechas de renovación
Pedidos de venta
Facturas
Productos
Cuando una suscripción de Odoo se acerca a su fecha de renovación, surge una oportunidad para contactar con el propietario a través de Zoho CRM, de modo que alguien se responsabiliza de la conversación antes de que se genere la facturación.
Los detalles de los pedidos y las facturas de Odoo se almacenan en la cuenta de Zoho CRM, por lo que la conversación sobre la renovación se inicia a partir de lo que el cliente ha estado pagando, en lugar de a partir de una nota.
Dado que una suscripción a punto de caducar en Odoo es visible con antelación en Zoho CRM, la baja de un cliente se convierte en una conversación, en lugar de una factura que simplemente quedó impagada un mes.
Los clientes de Odoo se asocian a las cuentas de Zoho CRM mediante el identificador que usted especifique, de modo que una empresa con tres suscripciones se considera una sola relación en lugar de tres registros separados.
Cuando se acerca la fecha de renovación de una suscripción de Odoo, Alumio crea la oportunidad correspondiente en Zoho CRM con el valor y la fecha de renovación, de modo que el gestor de cuentas recibe una advertencia en lugar de una notificación posterior.
Los pedidos y las facturas emitidas desde Odoo se registran en la cuenta de Zoho CRM, de modo que cualquier persona que se prepare para una llamada puede ver lo que el cliente ha estado comprando realmente, en lugar de pedirle al departamento de finanzas que envíe un extracto.
Cuando se actualiza o se cancela una suscripción en Odoo, el registro correspondiente en Zoho CRM se actualiza automáticamente, de modo que un representante no sigue trabajando en una oportunidad para un servicio que el cliente dejó de pagar tres semanas antes.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
La siguiente conexión que conviene establecer suele ser aquella que indica que un cliente ha dejado de usar el servicio por el que aún paga. Odoo sabe que la suscripción está activa y Zoho CRM sabe cuándo fue la última vez que alguien habló con el cliente, y ninguno de los dos sabe si alguien inició sesión este trimestre. Alumio mantiene esa conexión junto con la anterior, por lo que la conversación sobre la renovación se basa en el uso, no en la esperanza.
Sí, y la clave está en el momento oportuno. Alumio lee las suscripciones de Odoo, sus fechas de renovación y los pedidos asociados, y crea o actualiza los registros correspondientes en Zoho CRM con la frecuencia que usted defina. El plazo de entrega es una configuración, no una regla fija, ya que un servicio mensual requiere dos semanas de aviso y un contrato anual requiere bastante más. Si esto se convierte en una oportunidad es una cuestión de Zoho CRM, no de Alumio.
No, esto se configura, no se codifica. El hábito que reemplaza es que alguien exporte una lista de suscripciones de Odoo cada mes y determine manualmente cuáles son relevantes. En Alumio se registran los estados de suscripción que generan una oportunidad en Zoho CRM y con qué antelación. Cuando se requiere calcular un valor de renovación en lugar de leerlo, el Code Transformer se encarga de ello.
Con suficiente antelación como para que alguien pueda actuar, un plazo mayor al que la mayoría de los equipos suelen elegir inicialmente. Una renovación solicitada la semana de la facturación es una notificación, no una oportunidad, porque para entonces las condiciones ya están definidas y la conversación ya se ha omitido. Decidir el plazo de entrega para cada tipo de suscripción y crear el registro de Zoho CRM en ese momento es lo que convierte la facturación de Odoo en una herramienta viable para el equipo de ventas.
Una renovación facturada sin que se haya generado ninguna venta es un fallo que genera gastos de forma silenciosa, ya que la factura parece completamente normal. Alumio monitoriza cada transferencia en tiempo real y registra la suscripción a Odoo con el registro de Zoho CRM que creó, por lo que una renovación que no se pueda conciliar genera una alerta que indica el nombre del cliente y el motivo. Se realizan reintentos donde esté configurado, por lo que no queda ninguna incidencia sin resolver.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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