Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Le devis qu'un client reçoit réellement est celui affiché par l'opportunité SugarCRM, car Odoo l'a créé et envoyé ; ainsi, personne ne passe commande à partir d'une version qui ne lui a jamais été présentée.
SugarCRM et Odoo génèrent des devis détaillés, ce qui signifie qu'une même transaction peut faire l'objet de deux devis différents, chacun avec ses propres chiffres. Le commercial utilise le CRM, le service des opérations l'ERP, et le client conserve le devis envoyé, sans qu'il soit possible de l'identifier avec certitude par la suite. Il arrive alors que la commande soit enregistrée à partir du mauvais devis, et la question de la marge est abordée a posteriori. La connexion entre Odoo et SugarCRM permet de déterminer quel système génère le devis et lequel l'affiche, garantissant ainsi un document unique, des chiffres uniques et l'absence de litiges ultérieurs sur la validité du devis initial.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Comptes
Contacts
Opportunités
Lignes de devis
Commandes
Factures
Les lignes de devis envoyées à un client parviennent à l'opportunité SugarCRM depuis Odoo, de sorte qu'un commercial examinant une transaction lit le document qui a réellement été envoyé plutôt qu'une version préliminaire.
Comme la commande est enregistrée à partir du devis détenu par Odoo, le prix convenu avec le client et le prix facturé cessent de diverger entre le CRM et le grand livre.
Le statut des livraisons et des factures est intégré au compte SugarCRM, ce qui permet à un représentant ouvrant un dossier client de voir ce qui a été expédié sans avoir à solliciter le service des opérations et à attendre une journée pour une réponse.
La discussion sur la marge a lieu avant l'envoi du devis et non après la facturation, car les chiffres affichés par le CRM sont les mêmes que ceux que l'ERP va facturer.
Alumio inscrit les lignes de devis Odoo dans l'opportunité SugarCRM correspondante via les champs acceptés par son API, de sorte que le commercial et le client ne voient qu'un seul document, et personne n'a besoin de le reconstituer ultérieurement à partir d'un e-mail de présentation et de souvenirs.
Lorsqu'une opportunité est marquée comme gagnée dans SugarCRM, Alumio crée la commande de vente Odoo à partir du devis qui a été réellement envoyé, de sorte que la commande comporte les prix convenus plutôt qu'une approximation ressaisie à partir d'une impression.
Le statut des livraisons et des factures est automatiquement mis à jour dans le compte SugarCRM dès son enregistrement par Odoo. Ainsi, un représentant répondant à une question concernant un envoi n'a pas besoin d'ouvrir l'ERP ni de demander à un collègue qui le peut, puis d'attendre sa réponse.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Avant toute chose, il est essentiel de se poser la question suivante : quels comptes souhaitez-vous éviter de perdre ? La réponse est rarement celle des comptes surveillés par le système de gestion des comptes. Un service d'évaluation de la santé client est généralement ajouté, car SugarCRM enregistre les actions des commerciaux et Odoo les achats des clients ; or, aucun des deux ne détecte une baisse discrète des commandes d'un compte pourtant stable. Alumio centralise ces deux connexions, ce qui permet au signal d'atteindre directement le compte, et non un simple rapport.
Le mappage se fait module par module, et sa mise en œuvre représente la majeure partie du travail. Alumio associe un client Odoo à un compte SugarCRM, inscrit les lignes de devis dans l'opportunité où SugarCRM les affiche, et crée la commande Odoo une fois celle-ci remportée. Les contacts sont associés au compte auquel ils appartiennent ; ainsi, lorsqu'une personne quitte l'entreprise, sa fiche est conservée et l'historique reste lié à l'entreprise.
Non, et la méthode la plus pertinente consiste à interagir module par module. L'objet Odoo qui alimente quel module SugarCRM, ainsi que le sens de chaque interaction, relèvent de l'interface d'Alumio et non d'une personnalisation. Les installations SugarCRM étant souvent complétées par leurs propres modules, le transformateur de code reste disponible même lorsqu'il n'existe pas d'équivalent direct dans Odoo.
Si vous optez pour le devis généré par Odoo, il est important de le préciser. SugarCRM et Odoo peuvent tous deux créer un devis détaillé ; ainsi, une même transaction peut comporter deux séries de numéros, mais un seul document est envoyé au client. En désignant l'ERP comme système de création du devis, le CRM reflétant ensuite cette information, la commande est enregistrée à partir du document effectivement envoyé.
Le représentant est la personne concernée ; l’alerte est donc envoyée au propriétaire du compte SugarCRM et non uniquement à celui qui gère l’intégration. Alumio surveille chaque transfert en temps réel, enregistre le devis Odoo associé, indique la raison d’un échec d’écriture, effectue les nouvelles tentatives si configurées et liste les éléments non résolus. Ainsi, une opportunité n’est jamais attribuée à deux personnes travaillant avec des numéros différents et aucune information ne disparaît sans que cela ne passe inaperçu.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
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