Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
El presupuesto que un cliente recibió realmente es el que muestra una oportunidad de SugarCRM, porque Odoo lo generó y lo envió, por lo que nadie realiza un pedido a partir de una versión que nunca tuvo a su disposición.
SugarCRM genera presupuestos con partidas individuales, al igual que Odoo, lo que significa que un mismo acuerdo puede cotizarse dos veces con cifras diferentes. El representante trabaja desde el CRM, el departamento de operaciones desde el ERP, y el cliente se queda con el presupuesto que se le envió, sin que nadie pueda identificarlo con certeza posteriormente. Entonces, el pedido se registra desde el sistema incorrecto y la discusión sobre el margen se produce a posteriori. La conexión entre Odoo y SugarCRM resuelve qué sistema genera el presupuesto y cuál lo refleja, de modo que existe un único documento, un único conjunto de cifras y se evitan discusiones posteriores sobre cuál era el correcto.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas
Contactos
Oportunidades
Líneas de cotización
Pedidos de venta
Facturas
Las líneas de cotización que se enviaron a un cliente llegan a la oportunidad de SugarCRM desde Odoo, por lo que un representante que revisa un acuerdo está leyendo el documento que realmente se envió, en lugar de un borrador anterior.
Dado que el pedido se introduce a partir del presupuesto que tiene Odoo, el precio acordado por el cliente y el precio facturado dejan de diferir entre el CRM y el libro mayor.
El estado de la entrega y de la factura llega a la cuenta de SugarCRM, por lo que un representante que abre la cuenta de un cliente puede ver qué se ha enviado sin tener que consultar con el departamento de operaciones y esperar un día para obtener una respuesta.
La conversación sobre el margen se produce antes de que se envíe un presupuesto, y no después de que se facture, porque las cifras que muestra el CRM son las mismas que va a facturar el ERP.
Alumio inserta las líneas de cotización de Odoo en la oportunidad correspondiente de SugarCRM mediante los campos que acepta su API, de modo que el representante y el cliente ven un solo documento, y nadie tiene que reconstruirlo posteriormente a partir de un correo electrónico de referencia y un recuerdo.
Cuando una oportunidad se marca como ganada en SugarCRM, Alumio crea el pedido de venta de Odoo a partir del presupuesto que se envió realmente, por lo que el pedido lleva los precios acordados en lugar de una aproximación de los mismos introducida manualmente a partir de una impresión.
El estado de la entrega y de la factura se sincroniza con la cuenta de SugarCRM a medida que Odoo los registra, por lo que un representante que responde a una pregunta sobre un envío no tiene que abrir el ERP ni preguntar a un compañero que pueda hacerlo y luego esperar su respuesta.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
La pregunta clave antes de añadir cualquier servicio es qué cuentas se quieren dejar de perder, y la respuesta rara vez coincide con las que el sistema está monitorizando. Un servicio de puntuación de salud del cliente suele ser la incorporación habitual, ya que SugarCRM registra las acciones de un representante y Odoo las compras de un cliente, y ninguno de los dos detecta que una cuenta habitual está reduciendo sus pedidos discretamente. Alumio gestiona ambas conexiones, por lo que la información llega a la cuenta en lugar de a un informe.
El mapeo se realiza módulo por módulo, y su configuración constituye la mayor parte del trabajo. Alumio vincula un cliente de Odoo con una cuenta de SugarCRM, registra las líneas de cotización en la oportunidad donde SugarCRM las muestra y crea el pedido de Odoo cuando se gana la venta. Los contactos se encuentran asociados a la cuenta a la que pertenecen, por lo que una persona que se marcha conserva su propio registro y el historial permanece en la empresa.
No, y la estructura útil es módulo por módulo. Qué objeto de Odoo alimenta a qué módulo de SugarCRM, y en qué dirección se mueve cada uno, son entradas en la interfaz de Alumio, no lógica en una personalización. Las instalaciones de SugarCRM a menudo se amplían con módulos propios, por lo que el Code Transformer sigue estando disponible cuando no existe un equivalente directo en Odoo.
Si decide utilizar el presupuesto que generó Odoo, es importante dejarlo claro. SugarCRM puede crear un presupuesto con partidas, al igual que Odoo, por lo que un mismo acuerdo puede tener dos conjuntos de datos y solo un documento llega al cliente. Al especificar que el presupuesto se genera en el ERP y que el CRM lo refleja, el pedido se registra a partir del documento que se envió.
El representante es quien necesita saberlo, por lo que la alerta se envía al propietario de la cuenta de SugarCRM, en lugar de solo a quien mantiene la integración. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real, registra la cotización de Odoo que contenía, indica el motivo del fallo de escritura, reintenta la operación cuando está configurado y enumera los problemas sin resolver, de modo que una oportunidad nunca queda a cargo de dos personas que trabajan con números diferentes y nada se pierde sin que nadie se dé cuenta.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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