Integración entre CRM y ERP

Sistemas CRM vs ERP: ¿cuál es la diferencia?

Antes de decidir qué integrar primero, es útil entender cómo funcionan los sistemas CRM y ERP.

El CRM, o gestión de relaciones con los clientes, se centra en la oficina principal; principalmente en ventas, marketing y servicio al cliente. Por lo general, lo utilizan los representantes de ventas, los especialistas en marketing y los equipos de soporte para gestionar los clientes potenciales, realizar un seguimiento de los procesos, ejecutar campañas y gestionar los casos de los clientes. Entre las plataformas de CRM más populares se incluyen Fuerza de ventas, HubSpot, Microsoft Dynamics CRM, y Zoho.

El ERP, o planificación de recursos empresariales, impulsa el back office. Lo utilizan los equipos financieros, los directores de operaciones y los departamentos de recursos humanos para gestionar funciones básicas como el procesamiento de pedidos, la facturación, las adquisiciones, la gestión del inventario y la nómina. Los principales sistemas ERP incluyen SAVIA, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, y Exacto.

En resumen, un CRM lo ayuda a crecer al optimizar la forma en que atrae y atiende a los clientes, mientras que un ERP lo ayuda a escalar al optimizar el cumplimiento, las finanzas y las operaciones.

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Por qué es importante la integración de CRM y ERP

Los sistemas desconectados provocan procesos interrumpidos, datos duplicados y frustración para su equipo y sus clientes. La integración de CRM y ERP permite:

• Visibilidad integral: Desde el cliente potencial hasta el efectivo, cada paso se controla y se agiliza.
• Menos silos: Las ventas, las finanzas y las operaciones por fin pueden hablar el mismo lenguaje de datos.
• Mejor experiencia del cliente: Inventario preciso, cotizaciones más rápidas y actualizaciones fluidas.
• Menos trabajo manual: Automatice los flujos de trabajo, como desde la transacción hasta la facturación y desde el pedido hasta la tramitación.

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¿Qué integrar primero: CRM o ERP?

La respuesta depende de sus puntos débiles actuales. A continuación, le indicamos cómo tomar una decisión:

Empieza por integrar tu CRM si:

• Estás centrado en crecimiento y adquisición de clientes
• Sus equipos de ventas y marketing trabajan en herramientas desconectadas
• Necesitas mejor seguimiento de clientes potenciales, automatización e informes
• Sus herramientas de ERP o back-office están estables por ahora

Ejemplo: Una marca D2C de rápido crecimiento quiere acelerar el crecimiento de su cartera de productos y agilizar la transferencia de marketing a ventas.

Comience con la integración de su ERP si:

• Tú eres tiene problemas con los cuellos de botella de cumplimiento, financiación o inventario
• Los procesos manuales están ralentizando sus operaciones
• Ya utilizas un CRM fiable
• Las finanzas o las adquisiciones necesitan datos limpios y conectados

Ejemplo: Un distribuidor mayorista que gestiona miles de SKU quiere automatizar el procesamiento de pedidos y reducir los errores en la facturación.

Consejo: Comience con el sistema que causa la mayor fricción empresarial. ¿No estás seguro de cuál es? Hable con nuestro equipo para una evaluación rápida.

Argumentos a favor de la integración de CRM y ERP en paralelo o por fases

Buenas noticias: con una iPaaS como Alumio, no tienes que elegir solo una.

• Comience con la integración crítica (CRM o ERP) para resolver el problema actual
• Agregue el segundo sistema más adelante sin rehacer su arquitectura
• Utilice conectores prediseñados para herramientas como Salesforce, HubSpot, SAP y Exact
• Escalar de forma incremental basado en la preparación empresarial

Cómo Alumio permite la integración inteligente de CRM y ERP

Alumio es una plataforma de integración flexible creada para ecosistemas digitales. Ya sea que esté integrando un CRM, un ERP o ambos, Alumio le brinda a su equipo las herramientas para:

• Conecta los principales CRM como HubSpot, Salesforce y Microsoft Dynamics
• Integre los principales ERP como SAP, Exact, Oracle NetSuite y Dynamics 365
• Sincronice los datos en tiempo real entre pedidos, clientes y sistemas financieros
• Mapear y transformar datos en todas las plataformas; visualmente y sin problemas de código personalizado
• Supervise los flujos con gestión de errores, registros de auditoría y alertas en tiempo real

Características clave para la integración de CRM-ERP:

• Arquitectura que prioriza las API para una flexibilidad a largo plazo
• Mapeo y transformación de datos sin código
• Flujos basados en eventos (oportunidad → pedido → factura)
• Entorno colaborativo para equipos empresariales y de TI

Flujos de trabajo reales: CRM y ERP sincronizados

Así es como se ve la integración entre CRM y ERP en la práctica:

• CRM → ERP
  El departamento de ventas cierra un acuerdo en HubSpot → Alumio envía los datos de pedidos y clientes a SAP para activar la facturación.
• ERP → CRM
  Los niveles de inventario cambian en NetSuite → Alumio envía la disponibilidad de existencias a Salesforce para actualizar a los representantes.
• Sincronización bidireccional
  Actualizaciones de direcciones de clientes en Microsoft Dynamics CRM → Alumio las sincroniza con Exact y viceversa.

Navegue por nuestro estudios de casos para ver cómo las empresas medianas y empresariales ejecutan las integraciones de CRM-ERP con Alumio.

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Conclusión: comience donde más importa

Cuando se trata de la integración entre CRM y ERP, no hay una respuesta única para todos. El punto de partida correcto depende de las necesidades de su empresa, las prioridades del equipo y los cuellos de botella actuales. Lo más importante es elegir una plataforma que te permita evolucionar.

Con Alumio, puede:

• Resuelva primero la desconexión de datos más urgente
• Amplíe las integraciones a medida que su oferta tecnológica madure
• Prepare su ecosistema para el futuro con un entorno flexible y sin código

¿Está listo para conectar sus sistemas CRM y ERP?

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