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La relevancia de CRM y CDP para mejorar las experiencias de los clientes en pocas palabras
Los CRM y los CDP desempeñan funciones distintas pero complementarias en la gestión de los datos de los clientes. Los CRM se centran en el seguimiento y la optimización de las interacciones directas con los clientes, por lo que son esenciales para los equipos de ventas y servicio. Los CDP, por otro lado, unifican los datos de múltiples puntos de contacto, como sitios web, redes sociales y fuentes fuera de línea, para crear una visión integral del cliente para un marketing personalizado. En otras palabras, si bien los CRM mejoran las relaciones con los clientes, los CDP permiten la segmentación y la participación basadas en datos. En lugar de elegir entre ellas, las empresas deberían integrar ambas para maximizar la información sobre los clientes, mejorar la personalización e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Obtenga más información sobre las diferencias clave entre los CRM y los CDP →
Obstáculos clave en la implementación de CRM y CDP y cómo superarlos
Tener un CRM y un CDP en su oferta de Martech puede abrir una gran cantidad de oportunidades, pero las empresas a menudo se enfrentan a desafíos críticos durante la implementación. Desde los silos de datos hasta la complejidad de la integración y la selección de proveedores, estos obstáculos pueden retrasar la adopción y afectar a la eficacia de la estrategia de datos de los clientes. Profundicemos en estos desafíos y en cómo solucionarlos:
1. Silos de datos
Uno de los mayores obstáculos para una integración exitosa de CRM y CDP es la fragmentación de los datos. Muchas organizaciones almacenan los datos de los clientes en múltiples herramientas, como plataformas de automatización de marketing, sistemas de comercio electrónico, software de atención al cliente y CRM antiguos. ¿Cuál es el problema? Estos sistemas no siempre se comunican entre sí, lo que genera datos inconsistentes, duplicados o incompletos.
Por ejemplo, su CRM puede rastrear el historial de compras y las interacciones de ventas, mientras que su CDP recopila datos sobre el comportamiento del sitio web y la interacción con el correo electrónico. Si estos sistemas no están sincronizados correctamente, los equipos de ventas pueden carecer de información de marketing fundamental y los responsables de marketing pueden pasar por alto las interacciones clave de atención al cliente, lo que se traduce en experiencias inconexas para los clientes.
Cómo solucionarlo:
- Defina una única fuente de verdad: establezca políticas claras de gobierno de datos para garantizar que los datos sean consistentes en todas las plataformas.
- Utilice herramientas de limpieza y deduplicación de datos: implemente procesos automatizados de higiene de datos para eliminar los registros duplicados y estandarizar el formato.
- Integración mediante soluciones iPaaS: las soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaaS), como Alumio, ayudan a crear un flujo de datos fluido entre los CDP y los CRM, evitando los silos de datos.
Obtenga más información sobre el papel crucial de las soluciones iPaaS en la implementación de CDP →
2. Complejidad de integración
Muchas empresas subestiman la complejidad técnica de integrar un CDP con un CRM. Estas plataformas tienen diferentes estructuras de datos, API y flujos de trabajo, lo que hace que el intercambio de datos sin interrupciones sea un desafío.
Un problema común surge cuando los CRM se basan en la entrada manual de datos, mientras que los CDP automatizan la ingesta de datos de múltiples fuentes. Esto puede provocar desajustes en los datos, retrasos en la sincronización o conflictos en los registros, lo que puede provocar frustración en los equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
Cómo solucionarlo:
- Elija sistemas con integraciones prediseñadas: Muchos de los principales CDP y CRM ahora ofrecen integraciones nativas, como Salesforce CDP, Segment o Adobe Experience Cloud, que agilizan la sincronización de datos.
- Planifique su flujo de datos con anticipación: Antes de la implementación, documente cómo deben moverse los datos entre los sistemas, asegurándose de que los puntos de contacto con los clientes permanezcan intactos en las áreas de ventas, marketing y soporte.
- Aproveche la inteligencia artificial y la automatización: Las herramientas de mapeo y transformación de datos impulsadas por IA pueden simplificar la integración y garantizar actualizaciones en tiempo real entre plataformas.
3. Selección de proveedores
Al implementar los CDP y los CRM, las empresas se enfrentan a una decisión crucial: ¿deberían invertir en las mejores soluciones de su clase o en una plataforma todo en uno?
Las mejores soluciones de su clase ofrecen una especialización y flexibilidad profundas, pero a menudo requieren integraciones más complejas, mientras que las plataformas todo en uno simplifican la administración de datos, pero pueden carecer de las funciones avanzadas que se encuentran en las herramientas independientes. El desafío radica en encontrar una solución que se alinee con los objetivos empresariales, las capacidades técnicas y las necesidades de escalabilidad.
Cómo solucionarlo:
- Evalúe primero las necesidades de su empresa: Si su empresa depende en gran medida del marketing personalizado, es posible que necesite un CDP de primera clase. Si el objetivo es la participación del cliente basada en las ventas, una solución CRM/CDP integrada podría ser la mejor opción.
- Tenga en cuenta la escalabilidad futura: Las empresas que esperan un crecimiento rápido o una evolución de las necesidades de datos deben optar por una solución con capacidades modulares.
- Haz una prueba antes de comprometerte: Muchos proveedores de CDP y CRM ofrecen entornos sandbox o períodos de prueba, y los aprovechan para evaluar la funcionalidad, la facilidad de integración y el rendimiento general.
El debate entre las mejores soluciones de su clase y las soluciones todo en uno prevalece. Como señala Tom Heinen:
Las principales empresas de CRM, como Salesforce, están integrando las capacidades de CDP porque reconocen la necesidad de un enfoque de datos unificado. Sin él, las empresas se enfrentan al riesgo de cambiar de plataforma, ya que buscan obtener una mejor información sobre los clientes. El verdadero debate no es si las CDP son necesarias, sino si las empresas deben optar por una solución integral o por el mejor enfoque de su clase. Esa decisión depende de la escalabilidad, la flexibilidad y de hasta qué punto desee aprovechar los datos de sus clientes».
Maximizar el impacto de su integración de CRM y CDP
La integración exitosa de un CRM con un CDP requiere algo más que conectar dos sistemas; exige una estrategia de datos clara, integraciones bien planificadas y una cuidadosa selección de proveedores. Al abordar los silos de datos, simplificar las integraciones complejas y elegir la tecnología adecuada, las empresas pueden aprovechar todo el potencial de los datos de sus clientes. Ya sea que opten por el mejor enfoque de su clase o por una solución integral, la clave es priorizar la escalabilidad, la flexibilidad y la alineación a largo plazo con los objetivos empresariales. Con la estrategia adecuada, las organizaciones pueden convertir los desafíos de integración en oportunidades para obtener una visión más profunda de los clientes y lograr un compromiso más impactante.
¿Le cuesta unificar su CRM y CDP para obtener información fluida sobre los clientes? Innovadis puede ayudarlo a eliminar los silos de datos, simplificar las integraciones y maximizar el impacto de su oferta de Martech. Hable sobre cómo optimizar su estrategia de datos. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!
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