Maak kennis met de Alumio Route Builder
Verbind, orkestreer en beheer nu integraties op grote schaal vanuit één visuele interface
De offerte die een klant daadwerkelijk ontvangt, is de offerte die in SugarCRM wordt weergegeven, omdat Odoo deze heeft gegenereerd en verzonden. Niemand plaatst dus een bestelling op basis van een versie die ze nooit hebben gezien.
SugarCRM maakt offertes met regelitems en Odoo doet dat ook, wat betekent dat dezelfde deal twee keer geoffreerd kan worden met twee verschillende sets cijfers. De verkoper werkt vanuit het CRM, de operationele afdeling vanuit het ERP, en de klant houdt de offerte vast die is verstuurd, waardoor niemand achteraf met zekerheid kan vaststellen welke offerte correct was. Vervolgens wordt de order ingevoerd op basis van de verkeerde offerte en vindt de discussie over de marge achteraf plaats. Door Odoo en SugarCRM te koppelen, wordt duidelijk welk systeem de offerte opstelt en welk systeem deze weergeeft, zodat er één document is, één set cijfers en er achteraf geen discussie meer is over welke offerte correct was.
DATA DIE TUSSEN SYSTEMEN STROOMT
Accounts
Contacten
Kansen
Offertes
Verkooporders
Facturen
De offerteregels die een klant heeft ontvangen, komen vanuit Odoo in de SugarCRM-opportunity terecht. Een medewerker die een deal beoordeelt, leest dus het document dat daadwerkelijk is verzonden, in plaats van een eerdere versie.
Doordat de bestelling wordt ingevoerd op basis van de offerte die Odoo heeft opgeslagen, is er geen verschil meer tussen de prijs die een klant heeft afgesproken en de prijs die op de factuur staat vermeld, zowel in het CRM-systeem als in het grootboek.
De leverings- en factuurstatus wordt direct in het SugarCRM-account weergegeven, zodat een medewerker die een klant aanmaakt, kan zien wat er is verzonden zonder eerst contact op te nemen met de operationele afdeling en vervolgens een dag op een antwoord te hoeven wachten.
Het gesprek over de marge vindt plaats vóórdat een offerte wordt verstuurd, en niet erna, omdat de cijfers die het CRM-systeem weergeeft, dezelfde zijn als de cijfers die het ERP-systeem zal factureren.
Alumio schrijft de Odoo-offerteregels naar de bijbehorende SugarCRM-kans via de velden die de API accepteert. Zo zien de verkoper en de klant één document en hoeft niemand het later opnieuw op te stellen aan de hand van een begeleidende e-mail en herinneringen.
Wanneer een verkoopkans in SugarCRM als gewonnen wordt gemarkeerd, maakt Alumio de Odoo-verkooporder aan op basis van de offerte die daadwerkelijk is verzonden. De order bevat dus de overeengekomen prijzen in plaats van een geschatte waarde die is overgenomen van een printout.
De leverings- en factuurstatus worden automatisch naar het SugarCRM-account verzonden zodra Odoo deze registreert. Hierdoor hoeft een medewerker die een vraag over een zending beantwoordt, het ERP-systeem niet te openen of een collega te raadplegen en daarop te wachten.
Alumio fungeert als een beheerde integratie-backbone tussen verkoopkanalen en fulfillment-systemen. Orders worden gerouteerd, getransformeerd en gevalideerd, terwijl statusupdates naar elk kanaal worden teruggestuurd.
Authenticeer je systemen met de kant-en-klare connectors van Alumio. Kies uit meer dan 200 connector-pakketten in de marketplace, plus onbeperkte aangepaste integraties.
Bepaal in een visuele interface hoe datavelden tussen systemen worden gekoppeld. Pas formaten aan, verrijk records en pas bedrijfslogica toe, zonder dat er maatwerkcode nodig is.
Configureer flows zodat ze in real-time, op basis van events, volgens een schema of beide worden uitgevoerd. Verminder handmatige gegevensinvoer en laat Alumio de verplaatsing en transformatie tussen systemen afhandelen.
.svg){kind=icon}
Zodra je eerste integratie live is, kun je je ERP, PIM, WMS of CRM eenvoudig op dezelfde hub aansluiten. Bestaande flows blijven gewoon draaien. Je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
De vraag welke accounts je niet meer wilt verliezen, is de moeite waard om te stellen voordat je iets toevoegt. Het antwoord is zelden: het zijn de accounts die de pipeline in de gaten houdt. Een service voor het meten van de klantgezondheid is een gebruikelijke toevoeging, omdat SugarCRM registreert wat een verkoper heeft gedaan en Odoo registreert wat een klant heeft gekocht, en geen van beide merkt op dat een vaste klant stilletjes minder bestelt. Alumio onderhoudt beide verbindingen, waardoor het signaal de klant bereikt in plaats van een rapport.
De koppeling gebeurt module voor module, en het instellen ervan is het meeste werk. Alumio koppelt een Odoo-klant aan een SugarCRM-account, schrijft offerteregels naar de opportunity waar SugarCRM deze weergeeft, en maakt de Odoo-order aan wanneer deze is gewonnen. Contactpersonen blijven gekoppeld aan het account waartoe ze behoren, dus wanneer iemand vertrekt, neemt hij of zij zijn of haar eigen gegevens mee en blijft de geschiedenis bij het bedrijf.
Nee, en de nuttige aanpak is module voor module. Welk Odoo-object welke SugarCRM-module voedt, en in welke richting elk object werkt, zijn invoerwaarden in de interface van Alumio, en geen logica in een maatwerkoplossing. SugarCRM-installaties worden vaak uitgebreid met eigen modules, waardoor de Code Transformer beschikbaar blijft, zelfs als er geen direct equivalent in Odoo bestaat.
De offerte die Odoo heeft gegenereerd, als dat de beslissing is die u neemt, en het is de bedoeling dat u die beslissing expliciet maakt. SugarCRM kan een offerte met regelitems opstellen, en Odoo kan dat ook. Dus dezelfde deal kan twee sets met bedragen bevatten, terwijl er maar één document bij de klant terechtkomt. Door het ERP-systeem aan te wijzen als de plek waar een offerte wordt opgesteld, en het CRM-systeem als referentie te gebruiken, wordt de order ingevoerd op basis van het document dat daadwerkelijk is verzonden.
De vertegenwoordiger is degene die het moet weten, dus de melding gaat naar degene die eigenaar is van het SugarCRM-account in plaats van alleen naar degene die de integratie beheert. Alumio monitort elke overdracht live, registreert de Odoo-offerte die ermee gepaard ging, geeft de reden aan waarom een schrijfbewerking is mislukt, voert indien geconfigureerd nieuwe pogingen uit en geeft een overzicht van wat nog niet is opgelost. Zo wordt een opportunity nooit beheerd door twee mensen die met verschillende nummers werken en gaat er niets ongemerkt verloren.
Spreek met een Alumio-integratiespecialist. Wij brengen de juiste architectuur voor jouw systemen in kaart, op de juiste schaal, zodat je bedrijfsactiviteiten bij elke verandering betrouwbaar blijven.
.svg)
