Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Das Angebot, das ein Kunde tatsächlich erhält, ist dasjenige, das in einer SugarCRM-Verkaufschance angezeigt wird, da Odoo es erstellt und versendet hat. Niemand gibt also eine Bestellung auf Grundlage einer Version auf, die ihm nie vorgelegt wurde.
SugarCRM erstellt Angebote mit Einzelpositionen, und Odoo tut dies ebenfalls. Das bedeutet, dass derselbe Auftrag zweimal mit zwei unterschiedlichen Zahlensätzen angeboten werden kann. Der Vertriebsmitarbeiter arbeitet mit dem CRM-System, die operative Abteilung mit dem ERP-System, und der Kunde erhält das jeweils gesendete Angebot, das später niemand mehr eindeutig zuordnen kann. Dann wird die Bestellung mit dem falschen Angebot erfasst, und die Margendiskussion findet im Nachhinein statt. Die Verbindung von Odoo und SugarCRM legt fest, welches System das Angebot erstellt und welches es anzeigt. So gibt es nur ein Dokument, einen Zahlensatz und keine nachträglichen Diskussionen mehr darüber, welches Angebot korrekt war.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kundenkonten
Kontakte
Verkaufschancen
Angebotspositionen
Aufträge
Rechnungen
Die Angebotszeilen, die einem Kunden zugesendet wurden, gelangen über Odoo zur SugarCRM-Opportunity. Daher liest ein Vertriebsmitarbeiter, der einen Deal prüft, das tatsächlich versendete Dokument und nicht einen früheren Entwurf.
Da die Bestellung anhand des von Odoo gespeicherten Angebots erfasst wird, gibt es keine Abweichungen mehr zwischen dem vom Kunden vereinbarten Preis und dem in Rechnung gestellten Preis zwischen CRM und Hauptbuch.
Der Liefer- und Rechnungsstatus wird im SugarCRM-Konto angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden anlegt, sehen kann, was versendet wurde, ohne die Operationsabteilung fragen und dann einen Tag auf eine Antwort warten zu müssen.
Die Margenverhandlung findet statt, bevor ein Angebot erstellt wird, und nicht erst nach der Rechnungsstellung, da die Zahlen, die das CRM anzeigt, auch die sind, die das ERP in Rechnung stellt.
Alumio schreibt die Odoo-Angebotszeilen über die von seiner API akzeptierten Felder in die entsprechende SugarCRM-Opportunity, sodass Vertriebsmitarbeiter und Kunde ein einziges Dokument sehen und niemand es später aus einer Begleit-E-Mail und dem Gedächtnis neu erstellen muss.
Wenn eine Verkaufschance in SugarCRM als gewonnen markiert wird, erstellt Alumio den Odoo-Auftrag aus dem tatsächlich versendeten Angebot, sodass der Auftrag die vereinbarten Preise enthält und nicht eine abgetippte Annäherung an diese Preise von einem Ausdruck.
Der Liefer- und Rechnungsstatus wird automatisch an das SugarCRM-Konto zurückgesendet, sobald Odoo ihn erfasst. So muss ein Vertriebsmitarbeiter, der eine Frage zu einer Lieferung beantwortet, nicht erst das ERP-System öffnen oder einen Kollegen fragen, der dies kann, und dann auf dessen Antwort warten.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Bevor Sie etwas hinzufügen, sollten Sie sich fragen, welche Kundenkonten Sie nicht mehr verlieren möchten. Die Antwort lautet selten: die, die Ihre Pipeline überwacht. Ein Customer-Health-Score-Service ist die übliche Ergänzung, denn SugarCRM erfasst die Aktivitäten eines Vertriebsmitarbeiters und Odoo die Käufe eines Kunden. Beide Systeme bemerken jedoch nicht, wenn ein Stammkunde unauffällig weniger bestellt. Alumio stellt die Verbindung zwischen beiden her, sodass das Signal direkt beim Kunden ankommt und nicht in einem Bericht erscheint.
Die Zuordnung erfolgt Modul für Modul, und die Einrichtung dieser Zuordnung ist der größte Arbeitsaufwand. Alumio ordnet einen Odoo-Kunden einem SugarCRM-Konto zu, fügt Angebotspositionen in die Opportunity ein, wo SugarCRM sie anzeigt, und erstellt den Odoo-Auftrag, sobald dieser gewonnen wurde. Kontakte werden dem jeweiligen Konto zugeordnet, sodass beim Ausscheiden eines Mitarbeiters dessen Datensatz mitgenommen wird und die Historie im Unternehmen erhalten bleibt.
Nein, und die sinnvolle Vorgehensweise ist modulweise. Welches Odoo-Objekt welches SugarCRM-Modul speist und in welche Richtung die Daten fließen, sind Einträge in der Alumio-Oberfläche und keine Logik in einer Anpassung. SugarCRM-Installationen werden oft durch eigene Module erweitert, sodass der Code-Transformer auch dann verfügbar bleibt, wenn es kein direktes Äquivalent in Odoo gibt.
Wenn Sie sich für Odoo entscheiden, wird das von Ihnen erstellte Angebot verwendet – und genau darum geht es: dies explizit festzulegen. Sowohl SugarCRM als auch Odoo können Angebote mit Einzelpositionen erstellen. So kann ein und derselbe Auftrag zwei Nummernblöcke enthalten, und der Kunde erhält nur ein Dokument. Wenn Sie das ERP-System als Ort für die Angebotserstellung angeben und dies im CRM-System widerspiegeln, wird die Bestellung anhand des tatsächlich versendeten Dokuments erfasst.
Der zuständige Vertriebsmitarbeiter muss informiert werden, daher geht die Benachrichtigung an den Inhaber des SugarCRM-Kontos und nicht nur an den Integrationsverantwortlichen. Alumio überwacht jede Übertragung live, erfasst das zugehörige Odoo-Angebot, nennt den Grund für einen Schreibfehler, führt gegebenenfalls Wiederholungsversuche durch und listet offene Punkte auf. So wird sichergestellt, dass eine Verkaufschance nie von zwei Personen mit unterschiedlichen Telefonnummern bearbeitet wird und nichts unbemerkt verloren geht.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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