Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Un devis quitte Odoo et devient un document Pandadoc signé par quelqu'un ; par conséquent, la version portant la signature doit être celle à partir de laquelle le grand livre facturera effectivement une fois les travaux terminés.
Les documents Pandadoc sont construits à partir de modèles, et un modèle est un ensemble de champs en attente de valeurs. Envoyez un devis depuis Odoo et le document est correct. Modifiez le devis ultérieurement et le document ne l'est plus, car un document signé est une version et non une version en temps réel. Ainsi, un client signe, le prix change, et il est impossible de savoir a posteriori quel montant a été convenu sans ouvrir deux systèmes et les comparer ligne par ligne. La connexion entre Odoo et Pandadoc permet de conserver la même version signée et la même version facturée, évitant ainsi toute confusion.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Devis
Lignes de devis
Fiches clients
Modèles de documents
Statut de la signature
Documents signés
Le devis Odoo à partir duquel un document Pandadoc a été créé est enregistré en regard de celui-ci, de sorte que le montant signé par un client peut être identifié sans avoir à comparer manuellement deux systèmes.
Modifier un devis après l'envoi d'un document revient à le remplacer plutôt qu'à le modifier ; ainsi, personne ne se retrouve à signer un prix que l'entreprise n'a plus respecté depuis.
Les modèles contiennent les champs une seule fois, de sorte que toute modification apportée à la présentation d'une citation se fait à un seul endroit au lieu d'être effectuée dans chaque document créé à partir d'une copie antérieure.
Le statut de la signature est renvoyé au devis Odoo, permettant ainsi à un vendeur de savoir si un document a été signé sans avoir à ouvrir l'outil de gestion des documents pour le vérifier lui-même.
Lorsqu'un devis Odoo est prêt, Alumio génère le document Pandadoc à partir du modèle que vous avez choisi, avec les lignes de devis déjà en place. Ainsi, personne n'a besoin de recopier manuellement des chiffres depuis un autre écran pour créer un document.
Si le devis Odoo change après l'envoi du document, la version précédente est remplacée plutôt que d'être modifiée discrètement, de sorte qu'un client ne peut pas signer un montant que l'entreprise a déjà abandonné, et les deux versions restent identifiables.
Une signature apposée met à jour le devis Odoo, de sorte que la commande peut être passée à partir d'un document signé et non pas sur la base du souvenir d'un appel téléphonique remontant à la semaine dernière.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Ce à quoi vous vous engagez, c'est la question qui ouvre la voie à la suite des échanges, et un devis signé n'est que la première étape d'un processus plus long. Un référentiel de contrats est un ajout courant, car Pandadoc gère la signature et Odoo la facturation, et aucun de ces outils n'est l'endroit où l'on consulte, un an plus tard, les détails de l'accord. Alumio centralise ces deux aspects, garantissant ainsi que le document signé parvienne là où il sera nécessaire.
Le modèle et ses champs sont définis en premier, car ils constituent l'élément d'intégration. Alumio récupère les lignes du devis Odoo et remplit le modèle Pandadoc que vous avez sélectionné, puis enregistre le statut de la signature une fois l'opération terminée. Un devis modifié après son envoi remplace le document au lieu de le modifier, ce qui permet de distinguer les versions.
Non, et le modèle sert à l'intégration plutôt qu'à la présentation. La répartition des champs Odoo dans les modèles Pandadoc est configurée dans Alumio ; c'est pourquoi la modification d'un devis ne nécessite pas l'intervention d'un développeur. Lorsqu'un document doit inclure une valeur qu'Odoo dérive plutôt que de la stocker, le transformateur de code la génère à cette étape.
Le document original n'est connu que s'il a été enregistré à l'époque. Un document Pandadoc est une version et non une vue en temps réel ; par conséquent, une devis modifiée ultérieurement dans Odoo laisse une signature associée à des chiffres qui n'existent plus. C'est en conservant la référence du devis dans le document et en le remplaçant plutôt qu'en le modifiant que l'on peut répondre à cette question.
C'est la gestion des versions de documents qui est activée. Alumio enregistre le devis Odoo à partir duquel chaque document Pandadoc a été créé. Ainsi, une signature reçue pour une version obsolète est signalée plutôt qu'acceptée, des alertes sont immédiatement déclenchées avec le devis et le motif, des nouvelles tentatives sont effectuées si configuré, et les documents non résolus restent affichés, évitant ainsi toute facturation inopinée à partir d'une version non identifiable.
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