Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Un presupuesto sale de Odoo y se convierte en un documento Pandadoc que alguien firma, por lo que la versión que lleva la firma tiene que ser la versión que el libro mayor utilizará para facturar una vez que se haya realizado el trabajo.
Los documentos de Pandadoc se crean a partir de plantillas, y una plantilla es un conjunto de campos que esperan valores. Si se envía un presupuesto desde Odoo, el documento es correcto. Si se modifica el presupuesto posteriormente, el documento deja de serlo, ya que un documento firmado es una versión de algo, no una representación en tiempo real. Por lo tanto, un cliente firma, el precio cambia y nadie puede saber después qué cifra acordó sin abrir ambos sistemas y compararlos línea por línea. Al conectar Odoo y Pandadoc, la versión firmada y la versión facturada se mantienen idénticas, por lo que nadie tiene que demostrar cuál es cuál.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cotizaciones
Líneas de cotización
Registros de clientes
Plantillas de documentos
Estado de la firma
Documentos firmados
El presupuesto de Odoo a partir del cual se creó un documento Pandadoc queda registrado, de modo que la cifra que firmó un cliente puede identificarse sin necesidad de comparar manualmente dos sistemas.
Modificar un presupuesto después de que se haya enviado un documento lo reemplaza en lugar de editarlo, por lo que nadie termina teniendo una firma asociada a un precio que la empresa ya no utiliza.
Las plantillas contienen los campos una sola vez, por lo que cualquier cambio en la presentación de una cotización se realiza en un solo lugar, en lugar de en cada documento que alguien haya creado a partir de una copia anterior.
El estado de la firma se refleja en el presupuesto de Odoo, de modo que un vendedor sabe si un documento ha sido firmado sin tener que abrir la herramienta de documentos para comprobarlo él mismo.
Cuando un presupuesto de Odoo está listo, Alumio crea el documento Pandadoc a partir de la plantilla que usted especifique, con las líneas del presupuesto ya incluidas, de modo que nadie tiene que ensamblar un documento copiando cifras manualmente desde otra pantalla.
Si el presupuesto de Odoo cambia después de que se haya enviado el documento, la versión anterior se reemplaza en lugar de editarse discretamente, de modo que un cliente no puede firmar una cifra que la empresa ya ha descartado, y ambas versiones permanecen identificables.
Una vez completada la firma, se actualiza el presupuesto de Odoo, de modo que el pedido se puede generar a partir de un documento que se sabe que ha sido firmado, en lugar de basarse en el recuerdo de alguien sobre una llamada telefónica que tuvo lugar la semana pasada.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
El compromiso que establece el documento es la clave para establecer la siguiente conexión, y un presupuesto firmado es solo el primero de varios pasos. Un repositorio de contratos es una adición común, ya que Pandadoc gestiona la firma y Odoo la facturación, y ninguno de los dos es el lugar donde se consulta un año después para saber qué se acordó realmente. Alumio gestiona ambas conexiones, por lo que el documento firmado llega al lugar donde se necesita.
La plantilla y sus campos se definen primero, ya que constituyen la base de la integración. Alumio toma las líneas de cotización de Odoo y las inserta en la plantilla Pandadoc que usted especifique; luego, al finalizar, registra el estado de la firma. Si una cotización se modifica después de enviarla, reemplaza el documento en lugar de editarlo, lo que permite distinguir las versiones.
No, la plantilla se centra en la integración, no en la presentación. La ubicación de los campos de Odoo en las distintas posiciones de la plantilla Pandadoc se configura en Alumio, por lo que modificar el formato de una cita no requiere la intervención de un desarrollador. Cuando un documento debe incluir un valor que Odoo obtiene directamente en lugar de almacenarlo, el Code Transformer lo genera en ese momento.
La versión original a partir de la cual se creó el documento, que solo se puede conocer si se registró en su momento. Un documento Pandadoc es una versión, no una vista en vivo, por lo que una cita editada posteriormente en Odoo deja una firma asociada a cifras que ya no existen. Mantener la referencia de la cita en el documento, y reemplazarla en lugar de editarla, es lo que permite responder a la pregunta.
Esto activa la versión del documento. Alumio registra a partir de qué cotización de Odoo se creó cada documento Pandadoc, por lo que una firma que llegue contra una versión obsoleta se marca en lugar de aceptarse, se activan alertas de inmediato con la cotización y el motivo, se ejecutan reintentos donde esté configurado y los documentos sin resolver permanecen en la lista, por lo que no se factura nada silenciosamente desde una versión que nadie puede identificar.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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