Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Ein Angebot verlässt Odoo und wird zu einem Pandadoc-Dokument, das von jemandem unterschrieben wird. Daher muss die Version mit der Unterschrift diejenige sein, die nach Abschluss der Arbeiten tatsächlich in Rechnung gestellt wird.
Pandadoc-Dokumente basieren auf Vorlagen, die jeweils aus Feldern bestehen, die Werte enthalten. Wird ein Angebot aus Odoo versendet, ist das Dokument korrekt. Wird das Angebot nachträglich geändert, ist das Dokument nicht mehr aktuell, da ein signiertes Dokument lediglich eine Version und nicht die aktuelle Version darstellt. Unterschreibt der Kunde, ändert sich der Preis, und ohne den Vergleich beider Systeme Zeile für Zeile lässt sich später nicht mehr feststellen, welchem Preis er zugestimmt hat. Durch die Verbindung von Odoo und Pandadoc bleiben die signierte und die abgerechnete Version identisch, sodass kein Nachweis mehr erforderlich ist.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Angebote
Angebotszeilen
Kundendatensätze
Dokumentvorlagen
Signaturstatus
Signierte Dokumente
Das Odoo-Angebot, auf dem ein Pandadoc-Dokument basiert, wird diesem zugeordnet, sodass der vom Kunden unterschriebene Betrag ermittelt werden kann, ohne die beiden Systeme manuell vergleichen zu müssen.
Eine Änderung eines Angebots, nachdem ein Dokument bereits versendet wurde, ersetzt dieses und bearbeitet es nicht. So bleibt am Ende niemand mehr unterschrieben, obwohl das Unternehmen den Preis inzwischen geändert hat.
Die Vorlagen enthalten die Felder nur einmal, sodass eine Änderung der Darstellung eines Angebots an einer Stelle vorgenommen werden kann und nicht in jedem Dokument, das jemand aus einer älteren Kopie erstellt hat.
Der Signaturstatus wird an das Odoo-Angebot zurückgesendet, sodass ein Verkäufer weiß, ob ein Dokument signiert wurde, ohne das Dokumententool öffnen und selbst nachsehen zu müssen.
Wenn ein Odoo-Angebot fertig ist, erstellt Alumio das Pandadoc-Dokument anhand der von Ihnen ausgewählten Vorlage, wobei die Angebotszeilen bereits vorhanden sind, sodass niemand mehr manuell Zahlen von einem anderen Bildschirm kopieren muss, um ein Dokument zusammenzustellen.
Wenn sich das Odoo-Angebot ändert, nachdem das Dokument versendet wurde, wird die vorherige Version ersetzt und nicht stillschweigend geändert, sodass ein Kunde keine Summe unterschreiben kann, die das Unternehmen bereits nicht mehr benötigt, und beide Versionen weiterhin identifizierbar bleiben.
Mit der vollständigen Unterschrift wird das Odoo-Angebot aktualisiert, sodass die Bestellung anhand eines Dokuments erfolgen kann, von dem bekannt ist, dass es unterschrieben wurde, und nicht mehr aufgrund der Erinnerung einer Person an ein Telefonat, das irgendwann letzte Woche stattgefunden hat.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Die im Dokument festgelegte Verpflichtung ist der Ausgangspunkt für die nächste Verbindung, und ein unterzeichnetes Angebot ist nur der erste Schritt. Ein Vertragsarchiv ist üblich, da Pandadoc die Unterzeichnung und Odoo die Abrechnung übernimmt – und weder Pandadoc noch Odoo die Orte sind, an denen ein Jahr später noch nach den tatsächlichen Vereinbarungen gesucht wird. Alumio verwaltet beide Verbindungen, sodass das unterzeichnete Dokument genau dort ankommt, wo es benötigt wird.
Die Vorlage und ihre Felder werden zuerst festgelegt, da sie die Integration bilden. Alumio übernimmt die Angebotszeilen aus Odoo und füllt die von Ihnen festgelegte Pandadoc-Vorlage aus. Anschließend wird der Signaturstatus nach Abschluss des Vorgangs zurückgeschrieben. Ein Angebot, das sich nach dem Versand ändert, ersetzt das Dokument, anstatt es zu bearbeiten, sodass die Versionen unterscheidbar bleiben.
Nein, und die Vorlage dient der Integration und nicht der Darstellung. Welche Odoo-Felder in welchen Pandadoc-Vorlagenpositionen landen, wird in Alumio konfiguriert. Daher ist für eine Änderung der Zitatdarstellung kein Entwickler erforderlich. Wenn ein Dokument einen Wert enthalten muss, den Odoo ableitet statt speichert, erzeugt der Code-Transformer diesen in diesem Schritt.
Die Originalversion des Dokuments lässt sich nur ermitteln, wenn sie damals aufgezeichnet wurde. Ein Pandadoc-Dokument ist eine Versionskopie und keine Live-Ansicht. Daher hinterlässt ein nachträglich in Odoo bearbeitetes Zitat eine Signatur an Zahlen, die nirgendwo mehr existieren. Nur wenn die Zitatreferenz im Dokument erhalten bleibt und das Zitat überschrieben statt bearbeitet wird, lässt sich die Frage überhaupt beantworten.
Die Dokumentversion ist das, was diese Funktion aktiviert. Alumio protokolliert, aus welchem Odoo-Angebot jedes Pandadoc-Dokument erstellt wurde. Daher wird eine Signatur, die für eine veraltete Version eingeht, markiert und nicht akzeptiert. Es werden sofort Benachrichtigungen mit dem Angebot und dem Grund ausgegeben, Wiederholungsversuche werden, sofern konfiguriert, durchgeführt, und nicht aufgelöste Dokumente bleiben aufgelistet, sodass keine Abrechnungen im Hintergrund für eine Version erfolgen, die niemand identifizieren kann.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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