Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Die zugesagten Liefertermine und der Auftragsstatus werden von Epicor in Microsoft Dynamics 365 CRM übertragen, sodass derjenige, der den Anruf eines Kunden entgegennimmt, diesen beantworten kann, anstatt die Frage an jemanden mit einem ERP-Login weiterzuleiten.
Ein Kunde ruft an, um nach dem Status seiner Bestellung zu fragen, doch der Mitarbeiter am Telefon kann sie nicht einsehen. Epicor weiß Bescheid, aber da der Vertrieb mit Microsoft Dynamics 365 CRM arbeitet, wird die Anfrage intern weitergeleitet und die Antwort erst am nächsten Tag eintreffen. In der Zwischenzeit füllt sich das CRM mit Notizen, die die bereits im ERP-System vorhandenen Informationen rekonstruieren. Die Integration von Epicor in Microsoft Dynamics 365 CRM speichert Bestellstatus, Liefertermine und Servicehistorie im Datensatz und achtet bewusst darauf, welche Informationen nicht erfasst werden, da ein CRM-Datensatz mit allen Informationen zu einem Bericht wird, den niemand liest.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kundenkonten
Offene Bestellungen
Bestellstatus
Zugesagte Liefertermine
Servicehistorie
Artikelpreise
Ein Vertriebsmitarbeiter liest den Epicor-Auftragsstatus im Dynamics 365 CRM-Datensatz, sodass eine Lieferfrage bereits während des Telefonats mit dem Kunden beantwortet werden kann und nicht erst nach einer internen Nachricht.
Nur die Epicor-Felder, die für eine Konversation tatsächlich benötigt werden, gelangen in das CRM, sodass ein Datensatz eine Frage in Sekundenschnelle beantwortet, anstatt dass erst jemand durchscrollen muss.
Dynamics 365 CRM kann eingehende Datensätze aufgrund eigener Regeln ablehnen. Alumio meldet diese Ablehnung zusammen mit der entsprechenden Regel, anstatt den Eindruck zu erwecken, das Update sei erfolgreich gewesen.
Frühere Besuche und offene Tickets von Epicor sind im CRM-Konto gespeichert, sodass eine Kontokonversation von den bisherigen Ereignissen ausgeht und nicht von der letzten Notiz, die jemand eingegeben hat.
Ein Kunde fragt nach dem Liefertermin seiner Bestellung. Der Vertriebsmitarbeiter liest den Epicor-Status und das zugesagte Lieferdatum im Dynamics 365 CRM-Datensatz vor und antwortet direkt, anstatt die Frage an jemanden mit ERP-Zugang weiterzuleiten.
Vor einer Überprüfung werden offene Epicor-Bestellungen und die aktuelle Servicehistorie zusammen mit den CRM-Aktivitäten gelesen, sodass das Gespräch von dem ausgeht, was der Kunde gekauft hat und was schiefgelaufen ist, anstatt von protokollierten Anrufen und Notizen.
Bei einer gewonnenen Verkaufschance wird der Epicor-Kunde anhand von Daten angelegt, die bereits in Dynamics 365 CRM erfasst wurden. Das Konto wird also nur einmal eingerichtet, und niemand muss eine Adresse erneut eingeben, die bereits von jemand anderem korrekt erfasst wurde.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Ein Support-Ticket-System ist üblicherweise die dritte Option, da die offenen Anfragen eines Kunden selten im ERP- oder CRM-System erfasst sind und dennoch den Verlauf der Kommunikation bestimmen. Alumio verwaltet diese Verbindungen zentral und nutzt die bereits konfigurierte Kontenzuordnung, sodass ein Ticket, eine Bestellung und ein CRM-Datensatz einen einzigen Kunden beschreiben, anstatt drei sich überschneidende Datensätze.
Ja, und die Entscheidung, welche Felder im Datensatz landen, sollte zuerst getroffen werden. Alumio ordnet benannte Epicor-Werte benannten Dynamics 365 CRM-Feldern zu, sodass Status, Liefertermin und offene Vorgänge im Datensatz erscheinen, während Kosten- und Routendetails im ERP-System verbleiben. Diese Abgrenzung sorgt dafür, dass ein Datensatz auf einen Blick verständlich und nicht erschöpfend ist.
Nein, das wird konfiguriert, nicht programmiert. Was im CRM ankommt, wird in einem Formular festgelegt: welche Epicor-Status relevant sind, welches Datum als zugesagt gilt und wo jeder Status im Datensatz gespeichert wird. Das ersetzt das benutzerdefinierte Feld, das jemand unter Zeitdruck hinzufügt und nie dokumentiert. Wenn ein Status aus mehreren Epicor-Werten gleichzeitig abgeleitet werden muss, übernimmt der Code-Transformator diese Logik.
Alles, was jemand während eines Gesprächs benötigt, sollte protokolliert werden, und erstaunlicherweise fast nichts anderes. Bestellstatus, Liefertermin, offene Punkte und Kontostand werden vorgelesen, während der Kunde in der Leitung wartet. Kostenaufschlüsselungen, Details zur Zahlungsabwicklung und die vollständige Transaktionshistorie sind Fragen, die Kunden gezielt und mit etwas Zeit stellen, und sie lassen sich am besten dort beantworten, wo diese Daten bereits vorhanden sind.
Eine unvollständige Servicehistorie ist hier das eigentliche Problem, denn der Kundendienstmitarbeiter sieht nur den letzten Besuch, übersieht das offene Problem und beruhigt einen Kunden, der sich bereits geärgert hat. Alumio überwacht jede Aktualisierung live und protokolliert deren Inhalt. Lehnt Dynamics 365 CRM einen Datensatz aufgrund eigener Regeln ab, wird sofort eine Warnung mit der entsprechenden Regel und dem betroffenen Konto ausgegeben. Automatische Wiederholungsversuche werden, sofern konfiguriert, durchgeführt, sodass keine Aktualisierungen unbemerkt unvollständig bleiben.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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