Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Las fechas prometidas y el estado de los pedidos se sincronizan desde Epicor con Microsoft Dynamics 365 CRM, de modo que quien atienda la llamada de un cliente puede responderla en lugar de reenviar la pregunta a alguien con acceso al sistema ERP.
Un cliente llama para preguntar por su pedido, pero la persona que atiende la llamada no puede verlo. Epicor lo sabe, pero el departamento de ventas trabaja con Microsoft Dynamics 365 CRM, así que la pregunta se convierte en un mensaje interno y la respuesta llega al día siguiente. Mientras tanto, el CRM se llena de notas que reconstruyen la información que el ERP ya tenía. La integración de Epicor con Microsoft Dynamics 365 CRM registra el estado del pedido, las fechas prometidas y el historial de servicio, y se encarga de omitir la información, ya que un registro de CRM con todo se convierte en un informe que nadie lee.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas de clientes
Pedidos abiertos
Estado del pedido
Fechas prometidas
Historial de servicio
Precios de los artículos
Un vendedor consulta el estado del pedido de Epicor en el registro de Dynamics 365 CRM, de modo que se responde a las preguntas sobre la entrega mientras el cliente está al teléfono, en lugar de después de un mensaje interno.
Solo los campos de Epicor para los que una conversación necesita llegar al CRM, de modo que un registro responde a una pregunta en segundos en lugar de convertirse en algo que alguien tenga que revisar primero.
Dynamics 365 CRM puede rechazar un registro entrante según sus propias reglas, por lo que Alumio informa de dicho rechazo junto con la regla implicada, en lugar de dejar que alguien dé por sentado que la actualización se ha realizado correctamente.
Las visitas anteriores y los problemas abiertos de Epicor se encuentran en la cuenta de CRM, por lo que una conversación sobre la cuenta comienza a partir de lo que ha sucedido, en lugar de la última nota que alguien escribió.
Un cliente pregunta cuándo llegará un pedido. El vendedor lee el estado de Epicor y la fecha prometida en el registro de Dynamics 365 CRM y responde directamente, en lugar de reenviar la pregunta a alguien con acceso al sistema ERP.
Antes de realizar una revisión, se analizan los pedidos abiertos de Epicor y el historial de servicio reciente junto con la actividad del CRM, de modo que la conversación comience a partir de lo que el cliente compró y lo que salió mal, en lugar de a partir de las llamadas y notas registradas.
Una oportunidad ganada crea el cliente de Epicor a partir de los datos ya registrados en Dynamics 365 CRM, por lo que la cuenta se configura una sola vez y nadie introduce una dirección que otra persona ya haya introducido correctamente.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Un sistema de gestión de incidencias suele ser el tercer componente, ya que los problemas abiertos de un cliente rara vez se encuentran en el ERP o el CRM y, sin embargo, determinan el rumbo de la conversación. Alumio centraliza estas conexiones y reutiliza la vinculación de cuentas ya configurada, de modo que una incidencia, un pedido y un registro de CRM describen a un solo cliente en lugar de tres superpuestos.
Sí, y la decisión sobre qué campos se incluyen en el registro es lo primero que conviene tomar. Alumio asigna valores con nombre de Epicor a campos con nombre de Dynamics 365 CRM, de modo que el estado, la fecha prometida y los problemas abiertos se registran, mientras que el costo y los detalles de enrutamiento permanecen en el ERP. Esta delimitación permite que el registro sea accesible de un vistazo, en lugar de ser exhaustivo.
No, esto se configura, no se codifica. Lo que llega al CRM se decide mediante un formulario: qué estados de Epicor son relevantes, qué fecha se considera la prometida y dónde se ubica cada uno en el registro. Esto reemplaza el campo personalizado que alguien agrega bajo presión y nunca documenta. Cuando un estado debe derivarse de varios valores de Epicor a la vez, el Transformador de Código se encarga de esa lógica.
Todo lo que alguien necesite durante una conversación debe quedar registrado, y sorprendentemente, muy poco más. El estado del pedido, la fecha prometida, los problemas pendientes y el estado de la cuenta se consultan mientras el cliente espera en línea. El desglose de costos, los detalles de la ruta y el historial completo de transacciones son preguntas que la gente hace deliberadamente y con tiempo, y se responden mejor donde ya se encuentran esos datos.
Un historial de servicio incompleto es un fallo silencioso en este caso, ya que un representante ve la última visita, pasa por alto el problema pendiente y tranquiliza a un cliente que está a punto de enfadarse. Alumio supervisa cada actualización en tiempo real y registra su contenido, de modo que si Dynamics 365 CRM rechaza un registro según sus propias reglas, se genera una alerta inmediata con la regla y la cuenta correspondiente. Los reintentos se ejecutan automáticamente donde estén configurados, por lo que no se produce ninguna actualización incompleta sin previo aviso.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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