Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les dates promises et l'état des commandes sont transférés d'Epicor vers Microsoft Dynamics 365 CRM, de sorte que la personne qui prend l'appel d'un client peut y répondre au lieu de transférer la question à quelqu'un disposant d'un identifiant ERP.
Un client appelle pour se renseigner sur sa commande, mais la personne qui répond ne peut pas la consulter. Epicor le sait, mais le service commercial utilise Microsoft Dynamics 365 CRM. La question devient donc un message interne et la réponse sera communiquée le lendemain. En attendant, le CRM se remplit de notes reconstituant les informations déjà présentes dans l'ERP. L'intégration d'Epicor à Microsoft Dynamics 365 CRM enregistre le statut de la commande, les dates de livraison et l'historique du service, et veille à ne pas inclure certaines informations, car un enregistrement CRM exhaustif deviendrait un rapport inutilisable.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Comptes clients
Commandes en cours
Statut des commandes
Dates promises
Historique du service
Prix des articles
Un vendeur consulte le statut de la commande Epicor dans l'enregistrement CRM Dynamics 365, ce qui permet de répondre à une question concernant la livraison pendant que le client est au téléphone plutôt qu'après un message interne.
Seuls les champs Epicor dont une conversation a réellement besoin sont transmis au CRM, de sorte qu'un enregistrement répond à une question en quelques secondes au lieu de devenir un document que l'utilisateur doit d'abord faire défiler.
Dynamics 365 CRM peut refuser un enregistrement entrant selon ses propres règles ; Alumio signale donc ce refus en indiquant la règle concernée, plutôt que de laisser quiconque supposer que la mise à jour a été effectuée.
Les visites précédentes et les problèmes ouverts d'Epicor sont enregistrés dans le compte CRM, de sorte qu'une conversation relative au compte commence par ce qui s'est passé plutôt que par la dernière note saisie par un utilisateur.
Un client demande quand sa commande arrivera. Le vendeur consulte le statut Epicor et la date promise dans la fiche Dynamics 365 CRM et répond directement, sans transmettre la question à un utilisateur disposant d'un accès ERP.
Avant toute évaluation, les commandes Epicor ouvertes et l'historique de service récent sont consultés en parallèle de l'activité CRM, de sorte que la conversation commence par ce que le client a acheté et ce qui a mal fonctionné, plutôt que par les appels et les notes enregistrés.
Une opportunité gagnée crée le client Epicor à partir des informations déjà enregistrées dans Dynamics 365 CRM ; le compte est donc configuré une seule fois et personne ne saisit une adresse déjà correctement enregistrée par quelqu’un d’autre.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
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Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Un système de gestion des tickets d'assistance intervient généralement en troisième position, car les problèmes ouverts d'un client sont rarement enregistrés dans l'ERP ou le CRM, et pourtant, ils déterminent le déroulement des échanges. Alumio centralise ces liens et réutilise les comptes déjà configurés ; ainsi, un ticket, une commande et une fiche CRM correspondent à un seul client, et non à trois comptes qui se chevauchent.
Oui, et la première décision à prendre est de déterminer quels champs figureront dans l'enregistrement. Alumio associe les valeurs Epicor nommées aux champs Dynamics 365 CRM nommés. Ainsi, le statut, la date promise et les problèmes ouverts sont intégrés à l'enregistrement, tandis que le coût et les détails de routage restent dans l'ERP. Ce découpage du périmètre permet de consulter un enregistrement en un coup d'œil, sans qu'il soit exhaustif.
Non, il s'agit d'une configuration et non d'un codage. Les données transmises au CRM sont définies par un formulaire : les statuts Epicor pertinents, la date considérée comme la date promise et leur emplacement dans l'enregistrement. Cela remplace les champs personnalisés ajoutés à la hâte et jamais documentés. Lorsqu'un statut doit être calculé à partir de plusieurs valeurs Epicor simultanément, le transformateur de code prend en charge cette logique.
Tout ce dont une personne a besoin en cours de conversation doit être consigné, et pourtant, étonnamment peu d'autres informations le sont. Le statut de la commande, la date promise, les problèmes en cours et l'état du compte sont consultés pendant que le client patiente au téléphone. Le détail des coûts, les informations de routage et l'historique complet des transactions sont des questions posées délibérément et après mûre réflexion ; il est donc préférable d'y répondre là où ces données sont déjà disponibles.
Un historique de service incomplet est ici source de problèmes silencieux : un représentant consulte la dernière visite, ne voit pas le problème en cours et rassure un client sur le point de s'impatienter. Alumio surveille chaque mise à jour en temps réel et enregistre son contenu. Ainsi, si Dynamics 365 CRM refuse une mise à jour en raison de ses propres règles, une alerte est immédiatement déclenchée, précisant la règle et le compte concerné. Les nouvelles tentatives sont exécutées automatiquement lorsque la configuration le permet, évitant ainsi toute mise à jour partielle et silencieuse.
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