Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les dates promises et l'état des commandes sont transférés d'Epicor vers Microsoft Dynamics 365 CRM, de sorte que la personne qui prend l'appel d'un client peut y répondre au lieu de transférer la question à quelqu'un disposant d'un identifiant ERP.
Un client appelle pour se renseigner sur sa commande, mais la personne qui répond ne peut pas la consulter. Epicor le sait, mais le service commercial utilise Microsoft Dynamics 365 CRM. La question devient donc un message interne et la réponse arrive le lendemain. En attendant, le CRM se remplit de notes reconstituant les informations déjà présentes dans l'ERP. L'intégration d'Epicor à Microsoft Dynamics 365 CRM permet aux équipes commerciales de consulter le statut des commandes, les dates de livraison et l'historique du service, tout en veillant à ce que certaines informations n'y figurent pas. En effet, un compte contenant toutes ces informations deviendrait un rapport inutilisable.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Comptes clients
Commandes en cours
Statut des commandes
Dates promises
Historique du service
Prix des articles
Un vendeur consulte le statut des commandes Epicor sur le compte CRM Dynamics 365, ce qui permet de répondre aux questions relatives à la livraison pendant que le client est au téléphone, plutôt que de prendre note en interne.
Seules les informations réellement nécessaires à une conversation sont transmises au CRM depuis Epicor, ce qui permet à un compte de répondre à une question en quelques secondes au lieu de devenir un élément que l'utilisateur doit d'abord faire défiler.
Dynamics 365 CRM peut refuser une mise à jour entrante en fonction de ses propres règles ; Alumio signale donc ce refus avec la règle concernée plutôt que de laisser quiconque supposer qu'elle a été acceptée.
Les visites précédentes et les problèmes ouverts d'Epicor sont enregistrés dans le compte CRM, de sorte qu'une conversation relative au compte commence par ce qui s'est passé plutôt que par la dernière note saisie par un utilisateur.
Un client demande quand sa commande sera livrée. Le vendeur consulte le statut Epicor et la date promise sur le compte Dynamics 365 CRM et répond directement, sans transmettre la question à un utilisateur disposant d'un accès ERP.
Avant toute évaluation, les commandes Epicor ouvertes et l'historique de service récent sont consultés en parallèle de l'activité CRM, de sorte que la conversation commence par ce que le client a acheté et ce qui a mal fonctionné, plutôt que par les appels et les notes enregistrés.
Une opportunité gagnée crée le client Epicor à partir des informations déjà enregistrées dans Dynamics 365 CRM ; le compte est donc configuré une seule fois et personne ne saisit une adresse déjà correctement enregistrée par quelqu’un d’autre.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Un système de gestion des tickets d'assistance intervient généralement en troisième position, car les problèmes ouverts d'un client sont rarement enregistrés dans l'ERP ou le CRM, et pourtant, ils déterminent le déroulement des échanges. Alumio centralise ces liens et réutilise les comptes déjà configurés ; ainsi, un ticket, une commande et un compte CRM ne concernent qu'un seul client, et non trois comptes qui se chevauchent.
Oui, et ce qui est imputé au compte est la décision prioritaire à prendre. Alumio associe des valeurs Epicor nommées à des emplacements nommés dans Dynamics 365 CRM. Ainsi, le statut, la date promise et les problèmes ouverts sont transmis à l'équipe commerciale, tandis que les détails des coûts et des itinéraires restent dans l'ERP. Ce découpage du compte permet d'avoir une vue d'ensemble plutôt qu'une analyse exhaustive.
Non, il s'agit d'une configuration et non d'un codage. Les données transmises au CRM sont définies dans un formulaire : les statuts Epicor pertinents, la date de livraison prévue et la destination de chaque statut. Cela remplace les ajouts personnalisés effectués sous pression et jamais documentés. Lorsqu'un statut doit être calculé à partir de plusieurs valeurs Epicor simultanément, le transformateur de code prend en charge cette logique.
Tout ce dont un client a besoin en cours de conversation doit figurer sur son compte, et étonnamment peu d'autres informations y sont consultées. Le statut de la commande, la date promise, les problèmes en cours et l'état du compte sont consultés pendant que le client patiente au téléphone. Le détail des coûts, les informations de routage et l'historique complet des transactions sont des questions posées délibérément et après réflexion ; il est donc plus judicieux d'y répondre là où ces données sont déjà disponibles.
Un historique de service incomplet est ici source de problèmes silencieux : un représentant consulte la dernière visite, ne voit pas le problème en cours et rassure un client sur le point de s'impatienter. Alumio surveille chaque mise à jour en temps réel et enregistre son contenu. Ainsi, si Dynamics 365 CRM refuse une mise à jour en raison de ses propres règles, une alerte est immédiatement déclenchée, précisant la règle et le compte concerné. Les nouvelles tentatives sont exécutées automatiquement lorsque la configuration est activée, évitant ainsi toute mise à jour partielle et silencieuse.
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