Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les dossiers clients, la solvabilité et l'organisation commerciale à laquelle chacun appartient sont transférés de SAP ECC vers Microsoft Dynamics 365 CRM, afin qu'un commercial établisse un devis en fonction d'un compte que l'ERP reconnaîtra effectivement.
Un client SAP ECC n'est pas un élément monolithique. Les données générales, les données de société et les données de zone de vente sont stockées séparément. Un client peut donc être parfaitement valide pour une organisation commerciale et inconnu pour une autre. Un compte CRM ne contient aucune de ces informations. Par conséquent, un commercial d'une autre région peut créer un pipeline pour un client que son service ne peut pas facturer, et c'est lors du passage à la saisie des commandes que tout le monde s'en aperçoit. L'intégration SAP ECC R/3 avec Microsoft Dynamics 365 CRM intègre l'organisation commerciale au compte, ce qui évite le passage à la saisie des commandes dès l'apparition du problème.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Fiches clients
Organisations commerciales
Statut de crédit
Commandes
Devis
Fiches contacts
L'organisation commerciale à laquelle un client SAP ECC est éligible est transférée avec le compte vers Microsoft Dynamics 365 CRM, permettant ainsi à un représentant de vérifier si sa propre région peut lui vendre des produits.
La solvabilité est automatiquement enregistrée au lieu d'être demandée, ce qui évite de mettre en place une transaction pendant des semaines pour un compte que SAP ECC refuserait le jour de sa saisie.
Un client étendu à une deuxième organisation commerciale dans SAP ECC apparaît comme le même compte dans Microsoft Dynamics 365 CRM plutôt que comme un deuxième enregistrement que quelqu'un devra fusionner ultérieurement.
Étant donné que les devis et les commandes sont renvoyés dans l'autre sens, le CRM affiche ce que l'ERP a réellement accepté au lieu de ce que le commercial pensait avoir été traité lorsqu'il a cliqué sur « Envoyer ».
Alumio lit la base de données clients SAP ECC avec les organisations commerciales auxquelles elle est valable et les inscrit dans le compte Microsoft Dynamics 365 CRM, de sorte qu'un représentant ouvrant une fiche client puisse savoir si sa région peut effectivement lui vendre des produits.
La solvabilité est lue à partir de SAP ECC selon la fréquence que vous définissez et affichée sur le compte Microsoft Dynamics 365 CRM. Ainsi, un représentant voit un compte bloqué avant même de passer trois semaines à élaborer une proposition.
Lorsque SAP ECC accepte un devis ou une commande, Alumio inscrit son numéro et son statut dans l'enregistrement Microsoft Dynamics 365 CRM, de sorte que le CRM reflète le document accepté par l'ERP plutôt que ce que quelqu'un pensait avoir soumis.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Le problème se situe au niveau du passage de la vente à la saisie des commandes, d'où provient la troisième connexion. Pour les entreprises soumissionnant à des appels d'offres, il s'agit de l'outil d'appel d'offres, car une offre soumise constitue un engagement que ni Microsoft Dynamics 365 CRM ni SAP ECC n'enregistrent actuellement, et le client mentionné doit être le même que celui utilisé par les deux systèmes. Alumio gère cette connexion en plus de la première, de sorte qu'une offre pointe vers le compte plutôt que vers un nom saisi dans un document.
Le choix des champs à transférer est déterminé en premier lieu, car un client SAP ECC est composé de plusieurs entités, dont certaines seulement sont intégrées à un CRM. Alumio récupère les données générales, les organisations commerciales et la solvabilité que vous indiquez, puis les enregistre dans le compte CRM Microsoft Dynamics 365 correspondant. Les informations relatives à la société ne sont pas transférées, car elles sont inutiles pour un commercial et nécessiteraient des modifications.
Non, et c'est la phase de transfert qu'il convient de configurer avec soin, bien plus que les champs eux-mêmes. L'association entre l'organisation commerciale SAP ECC et le territoire Microsoft Dynamics 365 CRM, ainsi que la gestion des comptes ouverts par un commercial dans une région non desservie, sont des décisions prises dans l'interface d'Alumio. Les structures clients SAP ECC étant imprégnées de conventions locales ancrées depuis des années, la logique personnalisée reste accessible via le transformateur de code, là où elle ne sera pas mappée telle quelle.
Le compte CRM doit impérativement indiquer l'organisation pour laquelle il est valide, plutôt que de le sous-entendre. Les données d'un client SAP ECC comprennent des informations générales, ainsi que le code société et les données relatives à la zone de vente. Par conséquent, une même entreprise peut être facturable dans une organisation et inconnue dans une autre. Microsoft Dynamics 365 CRM ne propose aucun champ permettant de gérer cette situation par défaut. Indiquer l'organisation dans le compte évite la création d'un pipeline qui ne peut être facturé.
Une piste restée inactive dans SAP ECC pendant qu'un prospect attendait une réponse est un incident qui n'est jamais consigné. Chaque transfert est enregistré avec son contenu, une alerte est déclenchée dès qu'une entrée Microsoft Dynamics 365 CRM ne peut être écrite, avec la raison correspondante, et des tentatives de reconnexion sont effectuées si la configuration le permet. C'est dans la liste des éléments non résolus qu'un compte bloqué apparaît, et non dans le pipeline d'un commercial trois semaines plus tard ; ainsi, rien ne reste inactif.
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