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En una cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM no hay ninguna indicación de que una empresa sea también un proveedor, por lo que SAP Business One envía la información sobre el rol junto con el saldo y un representante puede ver con quién está hablando realmente.
SAP Business One mantiene a clientes y proveedores como socios comerciales en una misma lista, y las pequeñas empresas suelen comerciar en ambos sentidos con la misma compañía. Microsoft Dynamics 365 CRM no ofrece una forma intuitiva de indicarlo, por lo que la cuenta se ve como cualquier otra, y un representante intenta cerrar un pedido mientras el departamento financiero retiene un pago a la misma compañía. Dos personas gestionan la misma relación desde perspectivas opuestas y se enteran en el peor momento. La conexión entre SAP Business One y Microsoft Dynamics 365 CRM transfiere el rol de socio y el saldo a la cuenta, de modo que la relación es visible antes de que alguien se comprometa.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Socios comerciales
Roles de los socios
Saldos abiertos
Cotizaciones de venta
Pedidos de venta
Datos de contacto
Mientras que SAP Business One considera a una empresa tanto como cliente como proveedor, la cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM lo indica de forma aislada, en lugar de mostrar solo la mitad de la relación.
Los saldos pendientes de SAP Business One se encuentran en la cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM, por lo que un representante sabe cuál es la situación financiera de la empresa antes de ofrecer condiciones que nadie en el departamento de finanzas ha aceptado.
Los socios se emparejan antes de que se cree nada, por lo que una empresa que opera en ambos sentidos crea un único historial de Microsoft Dynamics 365 CRM en lugar de dos cuentas que alguien fusiona posteriormente.
La información de SAP Business One que llega a Microsoft Dynamics 365 CRM se elige deliberadamente para que una cuenta responda rápidamente a una pregunta en lugar de convertirse en algo que haya que revisar detenidamente.
Una empresa que compra y vende llega a una cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM con el rol que le asigna SAP Business One, de modo que el representante que está a punto de llamarla pueda ver primero la otra parte de la relación.
Incluso antes de que se inicie una propuesta, la cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM ya muestra lo que la empresa debe, porque SAP Business One publica el saldo pendiente con la frecuencia que usted elija, en lugar de esperar a que se lo soliciten.
Un presupuesto acordado en Microsoft Dynamics 365 CRM se crea en SAP Business One contra el socio comercial correspondiente, por lo que el departamento de finanzas trabaja con el pedido que el cliente aceptó y nadie lo vuelve a escribir a partir de un archivo adjunto.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Quienes solicitan la siguiente conexión suelen ser los que redactan propuestas, y lo que buscan es la biblioteca de documentos. Un acuerdo firmado determina qué factura SAP Business One y qué registra Microsoft Dynamics 365 CRM como adjudicado, y actualmente reside en una carpeta a la que ninguno de los dos sistemas tiene acceso. Alumio mantiene esa conexión junto con esta, por lo que los términos y el orden describen el mismo acuerdo.
Sí, y los detalles que se transfieren se definen antes de la programación. Alumio lee el socio comercial, su rol y el saldo pendiente de SAP Business One y los transfiere a la cuenta correspondiente de Microsoft Dynamics 365 CRM con la frecuencia que usted establezca. Usted elige qué campos de SAP Business One se solicitan, cuando el sistema lo permite, y toda la información obtenida se filtra antes de llegar a la cuenta, por lo que los detalles de pago no necesitan transferirse.
No, esto se configura, no se codifica. El problema radica en que un representante envía un mensaje a finanzas para preguntar si una empresa está suspendida, y finanzas responde desde una pantalla que el representante no puede abrir. La información que llega a la cuenta de Microsoft Dynamics 365 CRM y cómo se asigna un socio se decide en la interfaz de Alumio. Cuando se debe determinar un rol a partir de varios valores de SAP Business One simultáneamente, el Code Transformer se encarga de ello.
Una sola cuenta, con el rol especificado, y dividirlas es un error que en su momento parece una solución sencilla. Una empresa que negocia como compradora y vendedora constituye una sola relación, mientras que dos cuentas de Microsoft Dynamics 365 CRM implican que dos personas trabajan en ella sin saberlo. Al asignar el rol de SAP Business One a una sola cuenta, se mantiene el historial completo y el representante puede ver la otra parte de la conversación antes de iniciarla.
En este caso, dos fallos parecen idénticos desde fuera. Alumio monitoriza cada actualización en tiempo real y registra qué socio de SAP Business One y qué rol conlleva, por lo que un cambio rechazado por Microsoft Dynamics 365 CRM genera alertas inmediatas con el motivo, mientras que un cambio del proveedor, interpretado como un cambio del cliente, es detectado por el rol que lo acompaña. Se ejecutan reintentos donde está configurado, por lo que nada queda a medio aplicar sin previo aviso.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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