Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
In einem Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto gibt es keinen Hinweis darauf, dass ein Unternehmen auch Lieferant ist. Daher sendet SAP Business One die Rolle zusammen mit dem Saldo, und der Vertriebsmitarbeiter sieht, mit wem er tatsächlich spricht.
SAP Business One verwaltet Kunden und Lieferanten als Geschäftspartner in einer gemeinsamen Liste, und kleinere Unternehmen wickeln häufig Transaktionen in beide Richtungen mit demselben Unternehmen ab. Microsoft Dynamics 365 CRM bietet keine direkte Möglichkeit, dies darzustellen. Daher erscheint das Konto wie jedes andere, und ein Vertriebsmitarbeiter drängt auf eine Bestellung, während die Finanzabteilung eine Zahlung an dasselbe Unternehmen zurückhält. Zwei Personen bearbeiten dieselbe Geschäftsbeziehung von unterschiedlichen Seiten und bemerken den Fehler erst im ungünstigsten Moment. Die Verbindung von SAP Business One und Microsoft Dynamics 365 CRM überträgt die Partnerrolle und den Saldo auf das Konto, sodass die Beziehung sichtbar ist, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Geschäftspartner
Partnerrollen
Offene Salden
Verkaufsangebote
Aufträge
Kontaktdaten
Während SAP Business One ein Unternehmen sowohl als Kunden als auch als Lieferanten führt, zeigt das Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto dies nur an, anstatt die Beziehung nur halb darzustellen.
Offene Salden aus SAP Business One werden im Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter den aktuellen Stand eines Unternehmens kennt, bevor er Konditionen anbietet, denen niemand in der Finanzabteilung zugestimmt hat.
Die Partner werden einander zugeordnet, bevor irgendetwas erstellt wird. So erstellt ein Unternehmen, das in beide Richtungen handelt, eine einzige Microsoft Dynamics 365 CRM-Historie anstatt zweier Konten, die später zusammengeführt werden.
Die in Microsoft Dynamics 365 CRM übernommenen SAP Business One-Details werden bewusst ausgewählt, damit ein Konto schnell eine Frage beantwortet und nicht zu einer Liste wird, durch die man scrollen muss.
Ein Unternehmen, das sowohl kauft als auch verkauft, wird in einem Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto mit der von SAP Business One zugewiesenen Rolle geführt, sodass der Vertriebsmitarbeiter, der das Unternehmen anrufen möchte, zunächst die andere Seite der Geschäftsbeziehung sehen kann.
Noch bevor ein Angebot erstellt wird, zeigt das Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto bereits an, was das Unternehmen schuldet, da SAP Business One den offenen Saldo in dem von Ihnen gewählten Rhythmus veröffentlicht, anstatt auf eine Aufforderung zu warten.
Ein in Microsoft Dynamics 365 CRM vereinbartes Angebot wird in SAP Business One für den entsprechenden Partner erstellt, sodass die Finanzabteilung mit dem vom Kunden akzeptierten Auftrag arbeitet und niemand ihn aus einem Anhang neu abtippen muss.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Diejenigen, die die nächste Verbindung anfordern, sind in der Regel diejenigen, die Angebote erstellen. Sie benötigen die Dokumentenbibliothek. Ein unterzeichneter Vertrag legt fest, was SAP Business One in Rechnung stellt und was Microsoft Dynamics 365 CRM als gewonnen ausweist. Aktuell befindet sich dieser Vertrag in einem Ordner, auf den keines der Systeme zugreifen kann. Alumio verwaltet diese Verbindung parallel zu der hier beschriebenen, sodass die Bedingungen und die Bestellung dasselbe Geschäft beschreiben.
Das ist möglich, und welche Daten übertragen werden, wird vor der Festlegung des Zeitplans bestimmt. Alumio liest den Geschäftspartner, seine Rolle und den offenen Saldo aus SAP Business One und überträgt diese Daten im von Ihnen festgelegten Rhythmus in das entsprechende Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto. Sie wählen die abzufragenden SAP Business One-Felder aus, wo das System die Auswahl unterstützt, und alle abgerufenen Daten werden gefiltert, bevor sie das Konto erreichen. Zahlungsdetails müssen daher gar nicht übertragen werden.
Nein, dies ist konfiguriert, nicht programmiert. Es ersetzt die bisherige Vorgehensweise, dass ein Vertriebsmitarbeiter die Finanzabteilung kontaktiert, um zu fragen, ob ein Unternehmen gesperrt ist, und die Finanzabteilung von einem Bildschirm antwortet, den der Vertriebsmitarbeiter nicht öffnen kann. Welche Daten das Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto erreichen und wie ein Partner zugeordnet wird, wird in der Alumio-Oberfläche festgelegt. Wenn eine Rolle aus mehreren SAP Business One-Werten gleichzeitig ermittelt werden muss, übernimmt der Code Transformer diesen Schritt.
Die Verwendung eines Kontos mit der angezeigten Rolle und die Aufteilung der Konten ist ein Fehler, der im ersten Moment ordentlich erscheint. Ein Unternehmen, das sowohl als Käufer als auch als Verkäufer verhandelt, bildet eine einzige Geschäftsbeziehung. Zwei Microsoft Dynamics 365 CRM-Konten bedeuten jedoch, dass zwei Personen daran arbeiten, ohne es zu wissen. Die Verwendung der SAP Business One-Rolle in einem Konto sorgt für einen einheitlichen Verlauf und ermöglicht es dem Vertriebsmitarbeiter, die andere Hälfte der Konversation einzusehen, bevor er sie öffnet.
Zwei Fehler sehen von außen betrachtet identisch aus. Alumio überwacht jedes Update live und protokolliert, welcher SAP Business One-Partner welche Rolle innehatte. So werden beispielsweise Benachrichtigungen sofort mit Begründung ausgegeben, wenn Microsoft Dynamics 365 CRM eine Änderung ablehnt, während eine lieferantenseitige Änderung, die als Kundenänderung interpretiert wird, von der zugehörigen Rolle erfasst wird. Konfigurierte Wiederholungsversuche werden ausgeführt, sodass keine Änderungen unbemerkt unvollständig bleiben.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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