Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Las empresas clientes, las personas que trabajan en ellas y los pedidos que las respaldan llegan a HubSpot desde Odoo como una sola relación, de modo que un representante abre una cuenta y ve lo que la empresa compró realmente.
Odoo mantiene a cada cliente como un único registro con las personas asociadas, mientras que HubSpot mantiene un contacto y una empresa como objetos separados, vinculados mediante una asociación, y reconoce al contacto por su dirección de correo electrónico. Sin conexión, ambos sistemas discrepan sutilmente: quien cambia de trabajo se lleva consigo el historial de pedidos, un cliente se convierte en tres empresas de HubSpot que gestionan un tercio de la relación cada una, y el representante que llama no tiene ni idea. La integración de Odoo con HubSpot prioriza la identidad, por lo que los pedidos y los importes facturados se asocian a la empresa que los realizó, en lugar de a quien introdujo la dirección.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Empresas clientes
Personas de contacto
Pedidos de venta
Facturas
Productos
Operaciones
Un cliente de Odoo se asocia a una única empresa de HubSpot mediante el identificador que usted especifique, de modo que la relación permanece en un solo lugar en lugar de dividirse entre registros posibles.
Los pedidos y los importes facturados están asociados a la empresa, no a un contacto, por lo que el historial de compras de un cliente se conserva incluso después de que la persona que realizó los pedidos deje el cargo.
Un representante que abre una cuenta de HubSpot ve el pedido de Odoo y los detalles de la factura asociados, por lo que la llamada comienza a partir de lo que el cliente realmente ha hecho, no de lo que el CRM tiene registrado.
Los contactos están asociados a la empresa con la que Alumio ha hecho coincidir la información, por lo que añadir o eliminar a una persona supone un cambio en un único registro y nunca una pérdida silenciosa del historial de compras de la cuenta.
Cuando se confirma un pedido en Odoo, Alumio asocia al cliente con la empresa de HubSpot correcta y registra el pedido y su valor, de modo que la cuenta refleje una compra real en lugar de una anotación realizada después de una llamada.
Las facturas de Odoo se leen en el momento de su emisión y se adjuntan a la empresa de HubSpot correspondiente, de modo que cualquier persona que consulte la cuenta puede ver lo que se ha facturado sin tener que pedirle al departamento de finanzas que lo compruebe y responda al día siguiente.
Cuando un contacto cambia de función o se marcha, Alumio mantiene el historial de pedidos y facturas asociado a la empresa HubSpot en lugar de a la persona, de modo que la relación permanece intacta y solo es necesario prestar atención al registro del contacto.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
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Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
La tentadora opción de añadir más campos de HubSpot suele empeorar la situación. Lo que realmente ayuda es una consulta de datos de la empresa que determine a qué organización pertenece un nuevo contacto, ya que la razón por la que un cliente se convierte en tres registros es que nadie podía saberlo en el momento de la entrada. Alumio mantiene esa conexión junto con la de Odoo, por lo que la decisión se toma una sola vez y ambos sistemas la heredan en lugar de que cada uno la adivine por separado.
La regla que identifica al mismo cliente en ambas plataformas se configura primero, y luego se ejecuta automáticamente sin necesidad de volver a escribir. Alumio asocia un cliente de Odoo con una empresa de HubSpot mediante el identificador que usted especifique, en lugar de solo la dirección de correo electrónico, y luego registra los pedidos y los importes facturados. Los contactos se asocian a esa empresa, por lo que una persona que se marcha conserva su propio registro y nada más.
No. Lo que aquí parece desarrollo es, en realidad, una decisión explícita: qué campo prevalece cuando Odoo y HubSpot discrepan sobre la identidad del cliente. Esto se configura en la interfaz de Alumio, junto con el proceso para un contacto cuya dirección cambia. Las instalaciones de Odoo varían en la configuración del registro del cliente, por lo que la lógica personalizada sigue estando disponible a través del Code Transformer cuando no es posible expresar una convención local mediante una asignación.
La empresa es el cliente, y ambos sistemas deben coincidir en cuál. Odoo gestiona al cliente como un único registro con personas asociadas, mientras que HubSpot gestiona la empresa y el contacto por separado, reconociendo al contacto por su dirección de correo electrónico. Por lo tanto, un mismo comprador puede existir dos veces sin que ninguno de los sistemas lo detecte. Al designar a la empresa como el elemento principal y realizar la coincidencia mediante un identificador en lugar de una dirección, se conserva el historial donde reside realmente la relación.
El cliente se entera primero, cuando un representante revisa una cuenta a la que le falta la mitad de lo que compró. Alumio monitorea cada transferencia en tiempo real y registra lo que envió desde Odoo, por lo que un registro que HubSpot rechaza o adjunta a la empresa equivocada aparece inmediatamente con el motivo, a menudo un duplicado creado entre ejecuciones. Los reintentos se ejecutan automáticamente donde los elementos configurados y sin resolver permanecen listados, para que nada se vincule incorrectamente sin que nadie lo note.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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