Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Eine für eine Salesforce-Opportunity erteilte Autorisierung ist noch kein Geld, und in der Zeitspanne bis zur tatsächlichen Verbuchung kann ein abgeschlossener Deal still und leise aufhören, real zu sein, ohne dass es jemand merkt.
Autorisierung und Zahlungseingang sind zwei unterschiedliche Vorgänge, die zeitlich versetzt stattfinden. Salesforce markiert eine Opportunity als abgeschlossen, sobald die Karte autorisiert ist – was sich wie ein Ende anfühlt. Der Zahlungseingang erfolgt jedoch erst später, wenn die Ware versendet oder die Dienstleistung gestartet wird. Autorisierungen verfallen. So kann ein als gewonnen gemeldeter Deal zu einer Zahlung werden, die nie eingegangen ist. Das erste Anzeichen dafür ist eine Forderungsanfrage Wochen später von jemandem, der davon ausging, das Geld sei bereits eingegangen. Die Verbindung von Salesforce und Authorize.net erfasst den Status anstatt des Zeitpunkts, sodass ein abgeschlossener Deal und der tatsächliche Zahlungseingang nicht mehr als dasselbe Ereignis behandelt werden.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Geschäftsmöglichkeiten
Autorisierungen
Erfassungen
Rückerstattungen
Transaktionsstatus
Kundendatensätze
Der Transaktionsstatus von Authorize.net ist in der Salesforce-Opportunity hinterlegt, sodass ein als gewonnen gemeldeter Deal von einem Deal unterschieden werden kann, bei dem das Geld tatsächlich abgebucht wurde.
Eine Autorisierung, deren Gültigkeitsdauer sich dem Ende nähert, ist sichtbar, solange noch etwas unternommen werden kann, anstatt erst dann als fehlgeschlagene Erfassung aufzutauchen, nachdem die Ware bereits weg ist.
Rückerstattungen werden dem jeweiligen Vorgang zugeordnet, daher spiegelt die Kundenhistorie in Salesforce wider, was das Unternehmen behalten hat, und nicht alles, was es jemals berechnet hat.
Alumio stellt über seine verfügbare API eine Verbindung zu Authorize.net her, wie es jedes erreichbare System tun würde, sodass sich die Zustände ändern, ohne dass jemand einen Gateway-Bericht mit einer Pipeline abgleichen muss.
Wenn eine Zahlung für eine Salesforce-Opportunity autorisiert wird, trägt Alumio den Status und das Datum in den Datensatz ein, sodass sowohl der Vertriebsmitarbeiter als auch die Finanzabteilung sehen können, dass das Geld reserviert, aber noch nicht vom Unternehmen erhalten wurde.
Eine Autorisierung, die nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitraums erfasst wurde, wird in der Salesforce-Opportunity gekennzeichnet, sodass jemand handeln kann, während eine erneute Autorisierung noch möglich ist, anstatt ein schwieriges Gespräch mit dem Kunden führen zu müssen.
Alumio bucht Rückerstattungen und Teilzahlungen von Authorize.net in die Opportunity, sodass der von Salesforce für einen Kunden gemeldete Betrag dem entspricht, was das Unternehmen am Ende tatsächlich erhalten hat, nachdem die Rückerstattungen abgewickelt wurden.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Die Frage ist, was mit zugesagtem Geld geschieht, und führt dazu, wann es verbucht werden kann, anstatt einen anderen Weg zu nutzen. Ein Tool zur Umsatzrealisierung ist hierfür üblicherweise erforderlich, da Authorize.net den Zahlungseingang und Salesforce den Vertragsabschluss angeben, ohne jedoch die zugehörige Periode zuzuordnen. Alumio stellt beide Verbindungen her, sodass alle drei Antworten ein und dieselbe Transaktion beschreiben.
Es wird der Transaktionsstatus übertragen, nicht nur der Betrag. Alumio liest Autorisierungen, Einzüge, Teileinzüge und Rückerstattungen von Authorize.net und speichert jeden Status mit Datum in der entsprechenden Salesforce-Opportunity. Aus einem abgeschlossenen Status werden keine Schlüsse gezogen, sodass ein gewonnener Deal und eine abgeschlossene Zahlung zwei Fakten bleiben und nicht nur eine Annahme.
Nein, und es handelt sich eher um einen Zustandsautomaten als um eine Feldkopie. Welche Authorize.net-Zustände in einer Salesforce-Opportunity angezeigt werden und wie eine noch nicht erfasste Autorisierung kurz vor Ablauf ihres Zeitfensters funktioniert, sind Einstellungen in der Alumio-Benutzeroberfläche. Wenn ein Unternehmen die Erfassung schrittweise nach einem eigenen Zeitplan durchführt, drückt der Code Transformer diese Regel aus.
Sobald die Transaktion erfasst ist, sollte man den damit verbundenen Kompromiss betrachten: Das Warten auf die Berichterstattung bis zur Erfassung sorgt zwar für eine transparente Darstellung des Prozesses, lässt ihn aber langsamer erscheinen. Eine Authorize.net-Autorisierung reserviert Gelder für einen bestimmten Zeitraum und verfällt dann. Daher kann eine in Salesforce allein aufgrund einer Autorisierung geschlossene Opportunity Geld repräsentieren, das nie abgebucht wurde. Die Berücksichtigung beider Status ermöglicht es einem Unternehmen, über beide zu berichten, ohne sie als identisch darzustellen.
Eine abgelaufene Autorisierung, bevor sie erfasst werden konnte, stellt hier einen Verlust dar, und das System scheitert, indem es gar nichts unternimmt. Alumio überwacht jeden Übergang live, protokolliert den gelesenen Authorize.net-Status, alarmiert sofort, wenn ein Status nicht in Salesforce geschrieben werden kann, benennt die Transaktion und den Grund, führt – falls konfiguriert – Wiederholungsversuche durch und listet nicht aufgelöste Autorisierungen auf, sodass keine unbemerkt abläuft.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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