Maak kennis met de Alumio Route Builder
Verbind, orkestreer en beheer nu integraties op grote schaal vanuit één visuele interface
Een autorisatie die is verleend voor een Salesforce-kans betekent nog geen geld, en de periode voordat het geld daadwerkelijk wordt ontvangen, is het moment waarop een gesloten deal ongemerkt zijn waarde kan verliezen.
Een autorisatie en een afschrijving zijn twee verschillende dingen met een tijdsvenster ertussen. Salesforce markeert een opportunity als afgesloten wanneer de kaart is geautoriseerd, wat aanvoelt als het einde, en de afschrijving vindt later plaats, wanneer de goederen worden verzonden of de dienst begint. Autorisaties verlopen. Een deal die als gewonnen wordt gerapporteerd, kan dus een betaling worden die nooit is ontvangen, en het eerste teken hiervan is een debiteurenvraag weken later van iemand die ervan uitging dat het geld was binnengekomen. Door Salesforce en Authorize.net te koppelen, wordt de status bijgehouden in plaats van het moment, waardoor een afgesloten deal en een afgeschreven betaling niet langer als dezelfde gebeurtenis worden beschouwd.
DATA DIE TUSSEN SYSTEMEN STROOMT
Kansen
Autorisaties
Vastleggingen
Terugbetalingen
Transactiestatussen
Klantgegevens
De transactiestatus van Authorize.net is gekoppeld aan de Salesforce-kans, waardoor een deal die als gewonnen is gerapporteerd, te onderscheiden is van een deal waarbij het geld daadwerkelijk is afgeschreven.
Een vergunning die bijna verloopt, is zichtbaar zolang er nog iets aan gedaan kan worden, in plaats van dat het pas aan het licht komt als een mislukte poging tot inbeslagname nadat de goederen al weg zijn.
Terugbetalingen komen terecht bij de gelegenheid waar ze thuishoren, dus de klantgeschiedenis in Salesforce weerspiegelt wat het bedrijf heeft behouden in plaats van alles wat het ooit in rekening heeft gebracht.
Alumio maakt via de beschikbare API verbinding met Authorize.net, net zoals met elk ander bereikbaar systeem, waardoor statussen worden overgedragen zonder dat iemand een gatewayrapport hoeft te vergelijken met een pipeline.
Wanneer een betaling wordt geautoriseerd voor een Salesforce-kans, registreert Alumio de status en de datum in het record. Zo kunnen zowel de verkoper als de financiële afdeling zien dat er geld is gereserveerd, maar nog niet daadwerkelijk door het bedrijf is ontvangen.
Een autorisatie die niet binnen de gestelde termijn is verwerkt, wordt gemarkeerd in de Salesforce-opportunity. Zo kan iemand actie ondernemen terwijl herautorisatie nog een optie is, in plaats van een lastig gesprek met de klant te hoeven voeren.
Alumio verwerkt terugbetalingen en gedeeltelijke afschrijvingen van Authorize.net in de opportunity, zodat het bedrag dat Salesforce voor een klant rapporteert overeenkomt met wat het bedrijf uiteindelijk daadwerkelijk in handen heeft, nadat de terugbetalingen zijn verwerkt.
Alumio fungeert als een beheerde integratie-backbone tussen verkoopkanalen en fulfillment-systemen. Orders worden gerouteerd, getransformeerd en gevalideerd, terwijl statusupdates naar elk kanaal worden teruggestuurd.
Authenticeer je systemen met de kant-en-klare connectors van Alumio. Kies uit meer dan 200 connector-pakketten in de marketplace, plus onbeperkte aangepaste integraties.
Bepaal in een visuele interface hoe datavelden tussen systemen worden gekoppeld. Pas formaten aan, verrijk records en pas bedrijfslogica toe, zonder dat er maatwerkcode nodig is.
Configureer flows zodat ze in real-time, op basis van events, volgens een schema of beide worden uitgevoerd. Verminder handmatige gegevensinvoer en laat Alumio de verplaatsing en transformatie tussen systemen afhandelen.
.svg){kind=icon}
Zodra je eerste integratie live is, kun je je ERP, PIM, WMS of CRM eenvoudig op dezelfde hub aansluiten. Bestaande flows blijven gewoon draaien. Je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
De vraag is wat er gebeurt met het geld dat is toegezegd, en dat leidt tot de vraag wanneer het kan worden verantwoord, in plaats van naar een andere toegangspoort. Een tool voor het bijhouden van omzetverantwoording is een veelgebruikte aanvulling, omdat Authorize.net aangeeft wanneer het geld is binnengekomen en Salesforce wanneer een deal is gesloten, maar geen van beide geeft aan tot welke periode de omzet behoort. Alumio biedt beide koppelingen, waardoor alle drie de antwoorden betrekking hebben op één transactie.
De transactiestatus wordt overgedragen, niet alleen het bedrag. Alumio leest autorisaties, vastleggingen, gedeeltelijke vastleggingen en terugbetalingen van Authorize.net en schrijft elke status met de bijbehorende datum naar de corresponderende Salesforce-kans. Er worden geen conclusies getrokken uit een afgesloten status, dus een gewonnen deal en een afgeronde betaling blijven twee afzonderlijke feiten in plaats van één aanname.
Nee, en de structuur ervan is eerder een toestandsmachine dan een veldkopie. Welke Authorize.net-statussen op een Salesforce-kans verschijnen, en wat een niet-vastgelegde autorisatie doet wanneer de vervaldatum nadert, worden ingesteld in de interface van Alumio. Wanneer een bedrijf in fasen vastlegt volgens een eigen schema, drukt de Code Transformer die regel uit.
Wanneer de transactie is vastgelegd, is het belangrijk om de afweging te maken: wachten met rapporteren tot de transactie is vastgelegd, zorgt voor een eerlijkere verkooppijplijn en laat deze trager lijken. Een Authorize.net-autorisatie reserveert geld voor een bepaalde periode en verloopt vervolgens. Een Salesforce-kans die alleen op basis van een autorisatie is afgesloten, kan dus geld vertegenwoordigen dat nooit is gebruikt. Door beide statussen te beheren, kan een bedrijf over beide rapporteren zonder te doen alsof ze hetzelfde zijn.
Een autorisatie die is verlopen voordat iemand deze kon vastleggen, is hier het probleem, en het systeem faalt door helemaal niets te doen. Alumio monitort elke overgang live, registreert de Authorize.net-status die het heeft gelezen, waarschuwt direct wanneer een status niet naar Salesforce kan worden geschreven, benoemt de transactie en de reden, probeert het opnieuw waar geconfigureerd, en houdt een lijst bij van onopgeloste autorisaties, zodat er geen enkele stilletjes verloopt.
Spreek met een Alumio-integratiespecialist. Wij brengen de juiste architectuur voor jouw systemen in kaart, op de juiste schaal, zodat je bedrijfsactiviteiten bij elke verandering betrouwbaar blijven.
.svg)
