Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Une autorisation obtenue pour une opportunité Salesforce ne se traduit pas encore en argent, et c'est dans l'intervalle avant son encaissement qu'une transaction conclue peut discrètement cesser d'être réelle sans que personne ne s'en aperçoive.
L'autorisation et l'encaissement sont deux choses distinctes, séparées par un délai. Salesforce considère une opportunité comme clôturée dès l'autorisation de la carte, ce qui donne l'impression d'une finalité. L'encaissement intervient ultérieurement, lors de l'expédition des marchandises ou du démarrage du service. Les autorisations expirent. Ainsi, une vente déclarée comme conclue peut se transformer en paiement jamais effectué, et le premier signe est une demande de renseignements auprès du service des créances, plusieurs semaines plus tard, de la part d'une personne qui pensait avoir reçu le paiement. Connecter Salesforce et Authorize.net permet de suivre l'état du paiement plutôt que son instant précis, évitant ainsi de considérer une vente clôturée et un paiement encaissé comme un seul et même événement.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Opportunités
Autorisations
Captures
Remboursements
États des transactions
Dossiers clients
L'état de la transaction provenant d'Authorize.net est associé à l'opportunité Salesforce ; ainsi, une transaction signalée comme gagnée est différente d'une transaction pour laquelle le paiement a effectivement été effectué.
Une autorisation arrivant à expiration est visible tant qu'il est encore possible d'agir, au lieu de se révéler être un échec de saisie une fois les marchandises parties.
Les remboursements permettent d'atteindre l'opportunité à laquelle ils appartiennent, de sorte que l'historique d'un client dans Salesforce reflète ce que l'entreprise a conservé plutôt que tout ce qu'elle a facturé par le passé.
Alumio se connecte à Authorize.net via son API disponible, comme il le ferait pour n'importe quel système accessible, de sorte que les états évoluent sans que personne n'ait à rapprocher un rapport de passerelle d'un pipeline.
Lorsqu'un paiement est autorisé pour une opportunité Salesforce, Alumio inscrit l'état et la date dans l'enregistrement, afin qu'un commercial et le service financier puissent constater que les fonds ont été réservés mais pas encore effectivement reçus par l'entreprise.
Une autorisation qui n'a pas été saisie dans les délais impartis est signalée dans l'opportunité Salesforce, ce qui permet à quelqu'un d'agir tant que la réautorisation est encore possible, plutôt que d'avoir une conversation difficile avec le client.
Alumio inscrit les remboursements et les captures partielles d'Authorize.net sur l'opportunité, de sorte que le montant indiqué par Salesforce pour un client corresponde à ce que l'entreprise a réellement détenu au final, une fois les remboursements réglés.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
La question est de savoir ce qu'il advient des sommes promises, et cela détermine à quel moment elles peuvent être comptabilisées, plutôt que de les orienter vers une autre plateforme. Un outil de planification de la comptabilisation des revenus est souvent utilisé, car Authorize.net indique la date d'encaissement et Salesforce la date de clôture de la transaction, sans préciser la période concernée. Alumio centralise les deux connexions ; ainsi, les trois réponses décrivent une seule et même transaction.
C'est l'état de la transaction qui est transmis, et non le montant seul. Alumio récupère les autorisations, les captures, les captures partielles et les remboursements auprès d'Authorize.net et inscrit chaque état, avec sa date, dans l'opportunité Salesforce correspondante. Aucune déduction n'est faite à partir d'une étape clôturée : une vente conclue et un paiement reçu restent donc deux faits distincts et non une simple supposition.
Non, et sa structure est celle d'une machine à états plutôt que d'une simple copie de champ. Les états Authorize.net affichés dans une opportunité Salesforce, ainsi que l'action d'une autorisation non capturée approchant de son expiration, sont des paramètres de l'interface d'Alumio. Lorsqu'une entreprise capture les autorisations par étapes selon son propre calendrier, le transformateur de code traduit cette règle.
Lorsqu'une transaction est enregistrée, il est important de souligner le compromis : attendre l'enregistrement avant de rendre compte garantit la transparence du processus, mais le ralentit visuellement. Une autorisation Authorize.net réserve des fonds pendant une période déterminée, puis expire. Par conséquent, une opportunité Salesforce clôturée sur la seule base d'une autorisation peut représenter des fonds qui n'ont jamais été débités. Le fait de conserver les deux états permet à une entreprise de rendre compte de l'un ou de l'autre sans les confondre.
Une autorisation expirée avant d'avoir été enregistrée représente une perte, et son échec se traduit par une inaction totale. Alumio surveille chaque transition en temps réel, enregistre l'état Authorize.net lu, alerte immédiatement en cas d'impossibilité d'écriture dans Salesforce, nomme la transaction et la raison, effectue des nouvelles tentatives si configuré, et conserve la liste des autorisations non résolues, afin qu'aucune ne soit perdue sans que cela ne se produise.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
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