Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Die im Oracle JD Edwards EnterpriseOne erfassten Leistungen aus Serviceverträgen werden im Salesforce-Konto angezeigt, sodass der Vertriebsmitarbeiter genau weiß, worauf ein Kunde Anspruch hat, bevor er ihm überhaupt etwas verspricht.
Die Berechtigungsverwaltung erfolgt in Oracle JD Edwards EnterpriseOne, die Kommunikation in Salesforce. Zwischen den beiden Systemen steht eine Person, die mit dem Vertragsmodul vertraut ist. Ist diese Person nicht erreichbar, geben die Vertriebsmitarbeiter die Abdeckung aus dem Gedächtnis zu. Ein Datumsfeld in Salesforce kann dies nicht korrigieren, da ein Datum in einem CRM-System so lange unverändert bleibt, bis es aktualisiert wird. So wird ein Vertrag, der im Februar endete, im Juni noch als aktiv angezeigt. Durch die Verknüpfung von Oracle JD Edwards EnterpriseOne und Salesforce werden die Berechtigungsdaten direkt im Datensatz gespeichert. Dadurch werden die bisher für die Überprüfung anfallenden Kosten in Stunden erfasst und die Abdeckung ist nicht mehr vom Gedächtnis abhängig.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kundenkonten
Serviceverträge
Gültigkeitszeitraum
Vertragspositionen
Installierte Geräte
Verlängerungsstatus
Ein Vertriebsmitarbeiter liest die Informationen im Salesforce-Konto, anstatt die Person anzuschreiben, die das Vertragsmodul versteht, und erhält so innerhalb von Sekunden statt erst nach einem Tag eine Antwort.
Die Abdeckungsdaten werden von Oracle JD Edwards EnterpriseOne aktualisiert, sodass ein abgelaufener Vertrag in einem Datensatz, der dies nicht selbst ermitteln kann, nicht mehr als aktuell angezeigt wird.
Verträge, deren Ablaufdatum näher rückt, werden in Salesforce als Verlängerungsaufträge angezeigt, sodass das Gespräch stattfindet, bevor der Versicherungsschutz erlischt, und nicht erst, nachdem ein Kunde dies bemerkt hat.
Was ein Kunde tatsächlich besitzt, wird im Salesforce-Datensatz erfasst, sodass ein Gespräch über Support von der vor Ort vorhandenen Ausrüstung ausgeht und nicht von dem, was vor Jahren verkauft wurde.
Ein Kunde meldet eine Störung. Der Kundendienstmitarbeiter öffnet Salesforce, liest die Abdeckungsdaten und Vertragspositionen aus Oracle JD Edwards EnterpriseOne und hält sich an den tatsächlichen Vertragstext, anstatt an das, was vernünftig erscheint.
Verträge, die in Oracle JD Edwards EnterpriseOne auslaufen und auf die Alumio über die bereits vorhandene Schnittstelle zugreift, schaffen in Salesforce Verlängerungsmöglichkeiten, sodass ein Kundenstamm aktiv bearbeitet und nicht nur gespeichert wird.
Die in Oracle JD Edwards EnterpriseOne einem Kunden zugeordneten Geräte werden im Salesforce-Konto angezeigt, sodass ein Upgrade-Gespräch auf dem basiert, was tatsächlich vor Ort vorhanden ist, und nicht auf einer Vermutung darüber, was vor Jahren gekauft wurde.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Sobald ein Anspruch erkennbar ist, wird üblicherweise ein spezielles Tool für Garantie- und Serviceverträge eingeführt, da Schadensfälle und Deckungsumfang unterschiedliche Lebenszyklen aufweisen und keines der Systeme beides gleichzeitig optimal verwalten kann. Alumio verwaltet diese Verbindungen zentral und nutzt die bereits konfigurierte Vertragszuordnung wieder, sodass ein Schadensfall, ein Vertrag und ein Konto einen einzigen Kunden beschreiben, anstatt drei.
Ja, und welche Seite die maßgeblichen Daten festlegt, hängt davon ab, ob zuerst eine Abrechnung erfolgt. Alumio liest die von der Oracle JD Edwards EnterpriseOne API bereitgestellten Daten und aktualisiert die von Ihnen festgelegten Salesforce-Felder, sodass die Abrechnungsdaten korrigiert und nicht addiert werden. Der Verlängerungsstatus kann sich ändern, sobald ein Vertriebsmitarbeiter den Fall bearbeitet hat, vorausgesetzt, ein System bleibt maßgeblich.
Nein, es handelt sich hierbei um Konfiguration, nicht um Entwicklung. Vertragsdatensätze, Gültigkeitsdaten und die zugehörigen Salesforce-Felder werden einmalig in einem Formular zugeordnet und dort verwaltet. Dadurch wird der Auszug ersetzt, den ein Benutzer auf Anfrage erstellt. Ein etabliertes ERP-System ist in der Regel zugänglicher, als sein Ruf vermuten lässt, und der Code Transformer deckt eine Berechtigungsregel ab, die durch Zuordnung nicht beschrieben werden kann.
Oracle JD Edwards EnterpriseOne wird verwendet, da dort der Vertrag verwaltet und abgerechnet wird. Ein Datumsfeld in Salesforce speichert den zuletzt eingegebenen Wert und hat nach Ablauf dieses Datums keine Auswirkung mehr. Daher bedeutet die Behandlung des CRM-Systems als Eigentümer, einem Wert ohne zugrundeliegende Mechanismen zu vertrauen. Salesforce eignet sich besser für Vertragsverlängerungen, aber weniger gut, um den Versicherungsschutz zu prüfen.
Eine vor Monaten abgelaufene Vertragslaufzeit, die immer noch als aktiv angezeigt wird, ist ein Fehler mit Kostenfolge, da ein Vertriebsmitarbeiter Leistungen versprochen hat, für die niemand bezahlt wurde. Alumio überwacht jede Aktualisierung live und speichert die gesendeten Werte. Dadurch werden Aktualisierungsbenachrichtigungen von Salesforce sofort mit dem entsprechenden Account und Feld abgelehnt. Wiederholungsversuche werden, sofern konfiguriert, automatisch ausgeführt, und der Datensatz bleibt markiert, sodass kein abgelaufener Vertrag stillschweigend als aktuell angezeigt wird.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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