Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Konten, Verkaufschancen und abgeschlossene Geschäfte werden zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Odoo übertragen, sodass das Vertriebsteam Angebote auf Basis der tatsächlichen Verfügbarkeit und der tatsächlichen Arbeitsabläufe erstellen kann.
Die parallele Nutzung von Dynamics 365 CRM und Odoo führt dazu, dass beide Systeme den Kunden für sich beanspruchen. Der Vertrieb erstellt ein Konto im CRM, die Operationsabteilung einen Partner in Odoo, und dasselbe Unternehmen existiert zweimal mit unterschiedlichen Konditionen und ohne gemeinsame Historie. Gewonnene Aufträge werden dann manuell als Angebote in Odoo erfasst, oft mit leicht abweichendem Rabatt. Die Verbindung von Odoo und Microsoft Dynamics 365 CRM über Alumio klärt die Zuständigkeit pro Feld: Das CRM verwaltet die Kundenbeziehung, Odoo die Transaktion, und eine abgeschlossene Verkaufschance wird zu einem Odoo-Auftrag mit den vereinbarten Positionen.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kundenkonten
Kontakte
Geschäftschancen
Angebote
Aufträge
Produktkatalog
Rechnungsstatus
Die Konten bleiben zwischen Dynamics 365 CRM und Odoo aufeinander abgestimmt, sodass Zahlungsbedingungen und -historie einem Unternehmen zugeordnet sind und nicht auf zwei nahezu identische Datensätze aufgeteilt werden.
Durch den Abschluss einer Opportunity wird in Odoo eine Bestellung mit den vereinbarten Positionen und Rabatten erstellt, sodass die Übertragungsfehler, die früher bei der Rechnungsstellung auftraten, nicht mehr vorkommen.
Die Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Odoo sind mit Dynamics 365 CRM kompatibel, sodass der Vertriebsmitarbeiter ein Angebot für das tatsächlich Lieferbare unterbreiten kann, anstatt Versprechungen auf Basis eines veralteten Katalogs zu machen.
Der Rechnungs- und Zahlungsstatus wird an das CRM-System zurückgemeldet, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein neues Konto eröffnet, sehen kann, ob die letzte Bestellung beglichen wurde, bevor er dem Kunden das nächste Angebot unterbreitet.
Wenn eine Verkaufschance in Dynamics 365 CRM als gewonnen markiert wird, erstellt Alumio den entsprechenden Odoo-Auftrag mit seinen Positionen, Mengen und vereinbarten Preisen, sodass die operative Abwicklung mit dem unterzeichneten Vertrag und nicht mit einer neu abgetippten Zusammenfassung beginnt.
Die Produktverfügbarkeit und die aktuellen Preise von Odoo werden mit den Dynamics 365 CRM-Datensätzen abgeglichen, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Angebot erstellt, weiß, was zu welchem Preis lieferbar ist, ohne vorher die Geschäftsleitung nach dem Lagerbestand fragen zu müssen.
Wenn in Dynamics 365 CRM ein neues Konto angelegt wird, wird der entsprechende Odoo-Partner mit seinen Geschäftsbedingungen und Adressen erstellt, sodass die erste Bestellung einem korrekten Datensatz zugeordnet wird und nicht einem Duplikat, das jemand in Eile bei der Auftragserfassung erstellt hat.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Nein, und Marketing-Automatisierung folgt üblicherweise als nächstes, da Dynamics 365 CRM die Pipeline verwaltet, während das Kampagnen-Engagement an anderer Stelle stattfindet und denselben Account erreichen muss. Alumio führt alle drei Prozesse auf einer Plattform aus, sodass Vertriebsmitarbeiter die Engagement-Historie des jeweiligen Accounts einsehen können und Odoo weiterhin nur die benötigten Transaktionsdaten und keine Kampagneninformationen erhält.
Ja. Sobald eine Verkaufschance den von Ihnen festgelegten Status „gewonnen“ erreicht, erstellt Alumio den entsprechenden Odoo-Auftrag oder das Angebot mit allen Positionen, Rabatten und Lieferbedingungen. Die Feldzuständigkeit wird einmalig definiert, sodass das CRM-System für die Beziehungsdaten und Odoo für die Transaktion maßgeblich bleibt. Keines der Systeme überschreibt die Version des anderen für dasselbe Konto.
Die Zuordnung wird in Alumio konfiguriert und ersetzt das bisherige Kopieren und Einfügen von gewonnenen Opportunities in Odoo-Angebote. Feldzugehörigkeit, Account-Zuordnung und Phasenregeln werden in der Benutzeroberfläche eingerichtet. Beide Systeme bieten umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sollte sich ein benutzerdefiniertes Feld oder eine Deal-Struktur nicht standardmäßig zuordnen lassen, verwendet der Code Transformer eine individuelle Logik für dieses Feld.
Die Entscheidung sollte feldweise und nicht systemweit getroffen werden – genau das macht diese Kombination so effektiv. Dynamics 365 CRM verwaltet Beziehungsdaten wie Kontakte, Aktivitäten und Pipeline-Phasen optimal. Odoo hingegen verwaltet Transaktionsdaten wie Kreditstatus, Rechnungen und Lieferhistorie optimal. Alumio sorgt für diese Trennung, sodass jedes System die für es relevanten Felder erhält und keines der Systeme das andere während der nächtlichen Synchronisierung unbemerkt überschreibt.
Es werden keine Duplikate erstellt. Alumio überwacht beide Verbindungen in Echtzeit, protokolliert jede Nachricht mit ihrem Inhalt und benachrichtigt Sie sofort, wenn eine Verbindung abgelehnt wird. Dabei werden das betroffene Konto und die Fehlermeldung angezeigt. Automatische Wiederholungsversuche beheben vorübergehende API-Beschränkungen. Datensätze, die weiterhin nicht zugeordnet werden können, verbleiben mit ihren Details in der Warteschlange, anstatt doppelt geschrieben oder verworfen zu werden.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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