Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Zoho CRM zeigt das Dynamics 365 Finance and Operations-Konto hinter jedem Kunden an, einschließlich Kreditlimit, Saldo und Bestellhistorie, sodass Vertriebsmitarbeiter Angebote erstellen und Bestellungen nachverfolgen können, ohne vorher die Finanzabteilung zu fragen.
Vertriebsteams, die mit Zoho CRM arbeiten, während das Unternehmen Dynamics 365 Finance and Operations nutzt, verkaufen oft, ohne den aktuellen Status eines Kundenkontos zu kennen. Ohne eine Verknüpfung können Vertriebsmitarbeiter weder Kreditlimit, ausstehenden Saldo noch frühere Bestellungen einsehen. Daher werden Angebote an Kunden mit einem Zahlungsstopp versendet, die Finanzabteilung blockiert Bestellungen nach der Zusage, und das CRM füllt sich mit Kontakten, die nicht mit dem ERP-System übereinstimmen. Die Verbindung von Dynamics 365 Finance and Operations und Zoho CRM über Alumio integriert Konto-, Kredit- und Bestelldaten in das CRM, sodass Vertrieb und Finanzabteilung auf demselben aktuellen Geschäftsbild arbeiten.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kundenkonten
Kreditlimits
Ausstehende Salden
Aufträge
Rechnungen
Produkte
Kreditlimit und ausstehender Saldo aus Dynamics 365 Finance and Operations werden in Zoho CRM angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter vor der Angebotserstellung weiß, ob ein Konto eine weitere Bestellung annehmen kann.
Da die ERP-Position in Zoho CRM sichtbar ist, werden Geschäfte so gestaltet, dass sie von der Finanzabteilung genehmigt werden, anstatt gestoppt zu werden, nachdem dem Kunden bereits die Lieferung zugesagt wurde.
Frühere F&O-Bestellungen und Rechnungen sind im Zoho CRM-Konto gespeichert, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der eine Verlängerung vorbereitet, weiß, was der Kunde gekauft hat, ohne einen Bericht von der Finanzabteilung anfordern zu müssen.
Die Kundendatensätze werden zwischen Dynamics 365 F&O und Zoho CRM abgeglichen, sodass eine Adress- oder Kontaktänderung auf beiden Seiten und nicht nur dort, wo sie eingegeben wurde, widergespiegelt wird.
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Konto in Zoho CRM eröffnet, zeigt Alumio das aktuelle Kreditlimit und den Saldo von Dynamics 365 Finance and Operations an, sodass ein Angebot auf den Betrag zugeschnitten wird, den die Finanzabteilung freigibt, anstatt nach einer fehlgeschlagenen Genehmigung zurückgezogen zu werden.
Wenn eine F&O-Bestellung oder -Rechnung gebucht wird, schreibt Alumio sie in das entsprechende Zoho CRM-Konto, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Verlängerungsgespräch plant, Kaufmuster und -werte sieht, ohne jemanden bitten zu müssen, die Zahlen abzurufen.
Wenn sich ein Kundendetail in Zoho CRM oder Dynamics 365 Finance and Operations ändert, aktualisiert Alumio das jeweils andere System, sodass Rechnungen die vereinbarte Verkaufsadresse enthalten und das CRM das Konto widerspiegelt, über das die Finanzabteilung tatsächlich abrechnet.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Ja. Teams, die F&O mit Zoho CRM kombinieren, fügen häufig ein Marketing-Tool oder einen Support-Desk aus der Zoho-Suite hinzu, sodass Kampagnen und Tickets auf dasselbe Konto verweisen. Alumio verbindet diese über einen zentralen Hub und nutzt die bereits konfigurierte F&O-Kontozuordnung wieder, sodass jede Erweiterung dieselbe Kundenidentität sieht, anstatt eine eigene zu erstellen.
Ja. Alumio überträgt Kreditlimits, Salden, Aufträge und Rechnungen aus Dynamics 365 Finance and Operations in die entsprechenden Zoho CRM-Konten und aktualisiert diese bei Änderungen im ERP-System. Sie legen fest, welche Finanzfelder angezeigt werden, sodass Vertriebsmitarbeiter genügend Informationen sehen, um eine Verkaufschance zu beurteilen, ohne dass das gesamte Hauptbuch in das CRM kopiert werden muss.
Nein, und der praktische Unterschied liegt darin, wer die Änderungen später vornehmen kann. Ein CRM-Administrator kann über die Alumio-Konfiguration ein F&O-Feld zu einem Zoho-Layout hinzufügen, während der herkömmliche Weg bedeuten würde, dass ein Entwickler die Datenentitäten erweitern und das Layout neu bereitstellen müsste. Vertriebsmitarbeiter können somit die für sie angezeigten Kredit- und Bestellhistorien anpassen, ohne dafür Entwicklungszeit im ERP-System zu benötigen.
Ja. Alumio überträgt Kreditlimit und aktuellen Saldo aus Dynamics 365 Finance and Operations in das Zoho CRM-Konto. Die Daten werden mit den ERP-Updates aktualisiert, sodass Vertriebsmitarbeiter den aktuellen Stand bereits bei der Angebotserstellung sehen und nicht erst nach der Genehmigung. Sie entscheiden, welche Zahlen angezeigt werden. So erhält der Vertrieb die nötige Übersicht und den Überblick, um ein Geschäft zu beurteilen, ohne dass jedes Detail der Buchhaltung im CRM sichtbar ist.
Ein Kreditlimit, das sich stillschweigend nicht mehr aktualisiert, ist gefährlicher als ein sichtbar fehlendes, da der Vertrieb weiterhin Angebote erstellt, als wäre nichts geschehen. Alumio behandelt daher eine verzögerte Kontoaktualisierung als Vorfall und protokolliert den Versuch live im Konto sowie den genauen Fehler, beispielsweise ein Zoho-Feld, das den Wert abgelehnt hat. Wiederholungsversuche werden, sofern konfiguriert, automatisch durchgeführt, und jeder ungelöste Fehler löst eine Warnung aus, sodass keine Änderung unbemerkt verloren geht.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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