Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Zoho CRM affiche le compte Dynamics 365 Finance and Operations associé à chaque client, y compris la limite de crédit, le solde et l'historique des commandes, permettant ainsi aux commerciaux d'établir des devis et d'effectuer des relances sans avoir à consulter le service financier au préalable.
Les équipes commerciales qui utilisent Zoho CRM alors que l'activité repose sur Dynamics 365 Finance and Operations vendent souvent sans connaître la situation financière des clients. Sans connexion, un commercial ne peut pas consulter la limite de crédit, le solde impayé ou les commandes précédentes d'un client. Résultat : des devis sont envoyés à des comptes inactifs, le service financier bloque les commandes après confirmation de paiement et le CRM se remplit de contacts qui ne correspondent pas à l'ERP. Connecter Dynamics 365 Finance and Operations et Zoho CRM via Alumio permet d'intégrer les données des comptes, du crédit et des commandes dans le CRM, offrant ainsi aux équipes commerciales et financières une vision globale de l'activité.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Comptes clients
Limites de crédit
Soldes impayés
Commandes
Factures
Produits
La limite de crédit et le solde impayé de Dynamics 365 Finance and Operations apparaissent dans Zoho CRM, permettant ainsi à un commercial de savoir avant d'établir un devis si un compte peut accepter une nouvelle commande.
Étant donné que la position ERP est visible dans Zoho CRM, les transactions sont structurées en fonction de ce que le service financier approuvera, au lieu d'être bloquées après que le client a déjà reçu la promesse de livraison.
Les commandes et factures F&O précédentes sont enregistrées dans le compte Zoho CRM, ce qui permet à un représentant préparant un renouvellement de savoir ce que le client a acheté sans avoir à demander un rapport au service financier.
Les enregistrements clients sont mis en correspondance entre Dynamics 365 F&O et Zoho CRM, de sorte qu'une modification d'adresse ou de contact est reflétée des deux côtés et non seulement à l'endroit où elle a été saisie.
Lorsqu'un représentant ouvre un compte dans Zoho CRM, Alumio affiche la limite de crédit et le solde actuels de Dynamics 365 Finance and Operations, de sorte qu'un devis est dimensionné en fonction de ce que le service financier débloquera au lieu d'être retiré après un refus d'approbation.
Lorsqu'une commande ou une facture F&O est enregistrée, Alumio l'inscrit dans le compte Zoho CRM correspondant, de sorte qu'un commercial préparant une discussion de renouvellement puisse consulter les tendances et les montants des achats sans avoir à demander à quiconque de récupérer les chiffres.
Lorsqu'une information client est modifiée dans Zoho CRM ou Dynamics 365 Finance and Operations, Alumio met à jour l'autre système afin que les factures comportent l'adresse convenue lors de la vente et que le CRM reflète le compte facturé par le service financier.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
.svg){kind=icon}
Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Oui. Les équipes qui associent F&O à Zoho CRM ajoutent généralement un outil marketing ou un service d'assistance issu de la suite Zoho, de sorte que les campagnes et les tickets font référence au même compte. Alumio centralise ces éléments et réutilise le compte F&O déjà configuré ; ainsi, chaque ajout utilise la même identité client au lieu d'en créer une nouvelle.
Oui. Alumio transfère les limites de crédit, les soldes, les commandes et les factures de Dynamics 365 Finance and Operations vers les comptes Zoho CRM correspondants, avec une mise à jour automatique en fonction des modifications apportées à l'ERP. Vous choisissez les champs financiers à afficher, permettant ainsi à un commercial d'avoir accès aux informations nécessaires pour évaluer une opportunité sans que l'intégralité du grand livre soit copiée dans le CRM.
Non, et la différence concrète réside dans la personne qui peut modifier ces informations ultérieurement. Un administrateur CRM peut ajouter un champ F&O à une mise en page Zoho via la configuration d'Alumio, alors que la méthode traditionnelle impliquerait l'intervention d'un développeur pour étendre les entités de données et redéployer l'application. Les équipes commerciales peuvent ainsi ajuster les informations affichées aux commerciaux concernant l'historique de crédit et de commandes sans mobiliser de temps de développement ERP.
Oui. Alumio importe la limite de crédit et le solde actuel de Dynamics 365 Finance and Operations vers le compte Zoho CRM, avec une mise à jour automatique dès que l'ERP est mis à jour. Ainsi, le commercial visualise la situation au moment de l'établissement du devis, et non après sa soumission pour approbation. Vous choisissez les données affichées, ce qui permet à l'équipe commerciale d'avoir la marge de manœuvre et la visibilité nécessaires pour évaluer une opportunité sans que tous les détails comptables soient exposés dans le CRM.
Une limite de crédit qui cesse de se mettre à jour discrètement est plus problématique qu'une limite visiblement inexistante, car les ventes continuent d'établir des devis comme si de rien n'était. Alumio considère donc une mise à jour de compte bloquée comme un incident, en enregistrant la tentative en temps réel avec le compte et l'erreur précise, par exemple un champ Zoho ayant rejeté la valeur. Les nouvelles tentatives sont automatiques lorsque la configuration le permet, et tout problème non résolu génère une alerte, garantissant ainsi qu'aucune modification ne soit perdue silencieusement.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
.svg)
