Vi presenterar Alumio Route Builder
Anslut, orkestrera och styr integrationer i stor skala från ett visuellt gränssnitt
Zoho CRM visar Dynamics 365 Finance and Operations-kontot bakom varje kund, inklusive kreditgräns, saldo och orderhistorik, så att säljare kan ge offert och följa upp utan att först fråga ekonomiavdelningen.
Säljteam som arbetar i Zoho CRM medan verksamheten körs på Dynamics 365 Finance and Operations säljer ofta utan att veta var ett konto står. Utan en länk kan en representant inte se en kunds kreditgräns, utestående saldo eller tidigare beställningar, så offerter skickas ut till konton vid stopp, finans blockerar beställningar efter att löftet har gjorts och CRM-systemet fylls med kontakter som inte matchar ERP-systemet. Genom att koppla samman Dynamics 365 Finance and Operations och Zoho CRM via Alumio samlas konto-, kredit- och orderdata i CRM-systemet, så försäljningen arbetar utifrån samma kommersiella bild som finans.
DATA SOM FLÖDAR MELLAN DEM
Kundkonton
Kreditgränser
Utestående saldon
Försäljningsorder
Fakturor
Produkter
Kreditgräns och utestående saldo från Dynamics 365 Finance and Operations visas i Zoho CRM, så en representant vet innan hen ger en offert om ett konto kan ta emot ytterligare en order.
Eftersom ERP-positionen är synlig i Zoho CRM utformas affärer kring vad ekonomiavdelningen godkänner snarare än att stoppas efter att kunden redan har blivit lovad leverans.
Tidigare F&O-ordrar och fakturor finns på Zoho CRM-kontot, så en representant som förbereder en förnyelse vet vad kunden köpt utan att begära en rapport från ekonomiavdelningen.
Kundposter matchas mellan Dynamics 365 F&O och Zoho CRM, så en adress- eller kontaktändring visas på båda sidor snarare än bara var den skrevs in.
När en representant öppnar ett konto i Zoho CRM visar Alumio den aktuella kreditgränsen och saldot för Dynamics 365 Finance and Operations, så en offert dimensioneras efter vad finansföretaget kommer att frigöra istället för att dras tillbaka efter att godkännandet misslyckats.
När en F&O-order eller faktura bokförs skriver Alumio den på matchande Zoho CRM-konto, så att en representant som planerar en förnyelsekonversation ser köpmönster och värden utan att be någon att hämta siffrorna.
När en kunduppgift ändras i Zoho CRM eller Dynamics 365 Finance and Operations uppdaterar Alumio det andra systemet, så att fakturorna visar den överenskomna försäljningsadressen och CRM-systemet återspeglar den faktiska faktureringen för kontofinansieringen.
Alumio fungerar som en central integrationsplattform mellan försäljningskanaler och logistiksystem. Order dirigeras, transformeras och valideras, samtidigt som statusuppdateringar skickas tillbaka till varje kanal.
Autentisera dina system med Alumios färdiga kopplingar. Välj bland över 200 kopplingspaket i vår marketplace, utöver obegränsade anpassade integrationer.
Definiera hur datafält mappas mellan system i ett visuellt gränssnitt. Justera format, berika poster och tillämpa affärslogik – helt utan behov av anpassad kod.
Konfigurera flöden så att de körs i realtid baserat på händelser, enligt ett schema eller både och. Minska manuell datainmatning och låt Alumio hantera förflyttning och transformering mellan system.
.svg){kind=icon}
När din första integration är live, ansluter du enkelt ditt ERP, PIM, WMS eller CRM till samma hubb. Befintliga flöden fortsätter att köras. Ingen ombyggnad från grunden krävs.
Ja. Team som parar ihop F&O med Zoho CRM lägger vanligtvis till ett marknadsföringsverktyg eller en supportdesk från den bredare Zoho-sviten, så kampanjer och ärenden refererar till samma konto. Alumio kopplar samman dessa via en hubb och återanvänder den F&O-kontomatchning som redan är konfigurerad, så att varje tillägg ser samma kundidentitet snarare än att skapa sin egen.
Ja. Alumio skriver kreditgränser, saldon, ordrar och fakturor för Dynamics 365 Finance and Operations till matchande Zoho CRM-konton, och uppdateras när ERP-systemet ändras. Du väljer vilka ekonomiska fält som visas, så att en representant ser tillräckligt för att bedöma en affärsmöjlighet utan att hela redovisningen kopieras till CRM-systemet.
Nej, och den praktiska skillnaden är vem som kan ändra det senare. En CRM-administratör kan lägga till ett F&O-fält i en Zoho-layout via Alumios konfiguration, där den traditionella vägen skulle innebära att en utvecklare utökar dataenheter och omdistribuerar. Försäljningsavdelningen kan därför justera vad representanter ser om kredit- och orderhistorik utan att boka ERP-utvecklingstid.
Ja. Alumio överför kreditgränsen och det aktuella saldot från Dynamics 365 Finance and Operations till Zoho CRM-kontot, uppdaterat när ERP-systemet uppdateras, så att en representant ser positionen vid offerttillfället snarare än efter att ha skickat in för godkännande. Du bestämmer vilka siffror som visas, så att försäljningsavdelningen får det utrymme och den exponering som behövs för att bedöma en affär utan att varje detalj i redovisningen exponeras i CRM-systemet.
En kreditgräns som tyst slutar uppdateras är farligare än en som syns obefintlig, eftersom säljaren fortsätter att citera som om ingenting har ändrats. Alumio behandlar därför en stoppad kontouppdatering som en incident och loggar försöket live med kontot och det exakta felet, till exempel ett Zoho-fält som avvisade värdet. Återförsök körs automatiskt där det är konfigurerat, och allt som lämnas olöst utlöser en varning, så ingen ändring saknas tyst.
Prata med en integrationsspecialist på Alumio. Vi tar fram rätt arkitektur för dina system, i rätt skala, så att din verksamhet förblir stabil genom alla förändringar.
.svg)
