Maak kennis met de Alumio Route Builder
Verbind, orkestreer en beheer nu integraties op grote schaal vanuit één visuele interface
Zoho CRM toont het Dynamics 365 Finance and Operations-account achter elke klant, inclusief kredietlimiet, saldo en orderhistorie, zodat reps offreren en opvolgen zonder eerst finance te raadplegen.
Salesteams die werken in Zoho CRM terwijl het bedrijf op Dynamics 365 Finance and Operations draait, verkopen vaak zonder te weten waar een account staat. Zonder koppeling ziet een rep het kredietlimiet, het openstaande saldo of eerdere orders van een klant niet, waardoor offertes naar geblokkeerde accounts gaan, finance orders blokkeert nadat de toezegging al is gedaan en de CRM zich vult met contacten die niet overeenkomen met het ERP. Door Dynamics 365 Finance and Operations en Zoho CRM via Alumio te koppelen, komen account-, krediet- en orderdata in de CRM terecht, zodat sales werkt met hetzelfde commerciële beeld als finance.
DATA DIE TUSSEN SYSTEMEN STROOMT
Klantaccounts
Kredietlimieten
Openstaande saldi
Salesorders
Facturen
Producten
Kredietlimiet en openstaand saldo uit Dynamics 365 Finance and Operations verschijnen in Zoho CRM, zodat een rep vóór het offreren weet of een account nog een order kan verwerken.
Omdat de ERP-positie zichtbaar is in Zoho CRM, worden deals afgestemd op wat finance zal goedkeuren, in plaats van geblokkeerd te worden nadat de klant al een levertoezegging heeft gekregen.
Eerdere F&O-orders en facturen staan op het Zoho CRM-account, zodat een rep die een verlenging voorbereidt weet wat de klant heeft gekocht, zonder een rapport bij finance op te vragen.
Klantrecords worden gematcht tussen Dynamics 365 F&O en Zoho CRM, zodat een adres- of contactwijziging op beide plekken wordt weergegeven, in plaats van alleen waar het is ingevoerd.
Zodra een rep een account opent in Zoho CRM, toont Alumio het actuele Dynamics 365 Finance and Operations-kredietlimiet en -saldo, zodat een offerte wordt afgestemd op wat finance zal goedkeuren, in plaats van te worden ingetrokken na een mislukte goedkeuring.
Zodra een F&O-order of -factuur wordt geboekt, schrijft Alumio deze naar het bijbehorende Zoho CRM-account, zodat een rep die een verlengingsgesprek plant aankooppatronen en waarden ziet, zonder iemand te vragen de cijfers op te halen.
Zodra een klantgegeven wijzigt in Zoho CRM of Dynamics 365 Finance and Operations, werkt Alumio het andere systeem bij, zodat facturen het adres dragen dat sales heeft afgesproken en de CRM het account weergeeft dat finance daadwerkelijk factureert.
Alumio fungeert als een beheerde integratie-backbone tussen verkoopkanalen en fulfillment-systemen. Orders worden gerouteerd, getransformeerd en gevalideerd, terwijl statusupdates naar elk kanaal worden teruggestuurd.
Authenticeer je systemen met de kant-en-klare connectors van Alumio. Kies uit meer dan 200 connector-pakketten in de marketplace, plus onbeperkte aangepaste integraties.
Bepaal in een visuele interface hoe datavelden tussen systemen worden gekoppeld. Pas formaten aan, verrijk records en pas bedrijfslogica toe, zonder dat er maatwerkcode nodig is.
Configureer flows zodat ze in real-time, op basis van events, volgens een schema of beide worden uitgevoerd. Verminder handmatige gegevensinvoer en laat Alumio de verplaatsing en transformatie tussen systemen afhandelen.
.svg){kind=icon}
Zodra je eerste integratie live is, kun je je ERP, PIM, WMS of CRM eenvoudig op dezelfde hub aansluiten. Bestaande flows blijven gewoon draaien. Je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
Ja. Teams die F&O combineren met Zoho CRM, voegen vaak een marketingtool of servicedesk uit de bredere Zoho-suite toe, zodat campagnes en tickets naar hetzelfde account verwijzen. Alumio koppelt dit via één platform en hergebruikt de al geconfigureerde F&O-accountmatching, zodat elke toevoeging dezelfde klantidentiteit ziet, in plaats van een eigen versie aan te maken.
Ja. Alumio schrijft Dynamics 365 Finance and Operations-kredietlimieten, saldi, orders en facturen naar de bijbehorende Zoho CRM-accounts, verversd zodra het ERP wijzigt. Je bepaalt welke financiële velden worden getoond, zodat een rep genoeg ziet om een kans te beoordelen, zonder dat het volledige grootboek naar de CRM wordt gekopieerd.
Nee, en het praktische verschil is wie het later kan aanpassen. Een CRM-beheerder kan via de configuratie van Alumio een F&O-veld aan een Zoho-layout toevoegen, waar de traditionele route zou betekenen dat een developer data-entities uitbreidt en opnieuw uitrolt. Sales operations kan daardoor aanpassen wat reps zien over krediet en orderhistorie, zonder ERP-ontwikkeltijd te boeken.
Ja. Alumio brengt het kredietlimiet en actuele saldo uit Dynamics 365 Finance and Operations naar het Zoho CRM-account, verversd zodra het ERP bijwerkt, zodat een rep de positie ziet op het moment van offreren, in plaats van na indiening voor goedkeuring. Je bepaalt welke cijfers worden getoond, zodat sales de ruimte en het risico krijgt om een deal te beoordelen, zonder dat elk detail van het grootboek zichtbaar wordt in de CRM.
Een kredietlimiet die ongemerkt stopt met verversen, is gevaarlijker dan een limiet die duidelijk ontbreekt, omdat sales blijft offreren alsof niets is veranderd. Alumio behandelt een vastgelopen accountupdate daarom als incident en logt de poging live met het account en de exacte foutmelding, bijvoorbeeld een Zoho-veld dat de waarde weigerde. Retries lopen automatisch waar geconfigureerd, en alles dat onopgelost blijft, activeert een melding, zodat geen wijziging ongemerkt ontbreekt.
Spreek met een Alumio-integratiespecialist. Wij brengen de juiste architectuur voor jouw systemen in kaart, op de juiste schaal, zodat je bedrijfsactiviteiten bij elke verandering betrouwbaar blijven.
.svg)
