Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
La conexión entre SAP Business One y Zoho CRM pone a disposición de los representantes de ventas información actualizada sobre el inventario, la solvencia crediticia y el historial de pedidos, y convierte un acuerdo cerrado en el tipo de documento que su equipo financiero espera ver.
El departamento de ventas trabaja en Zoho CRM, mientras que los datos que determinan una operación se encuentran en SAP Business One. Por ello, los representantes de ventas calculan presupuestos de memoria y luego envían un mensaje al departamento de finanzas para verificar si hay existencias y si el cliente está dentro de su límite de crédito. Las operaciones cerradas se reintroducen manualmente en SAP Business One, lo que genera duplicados de clientes y cantidades mal escritas. Nadie en ventas puede ver si una factura se ha pagado. La conexión entre SAP Business One y Zoho CRM soluciona este problema: las existencias, los precios y el crédito se transfieren al CRM, y una operación cerrada se registra en SAP Business One como el documento que requiere el proceso.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Cotizaciones
Pedidos de venta
Niveles de existencias de artículos
Listas de precios
Estado de la factura
Los niveles de existencias de los artículos, procedentes de SAP Business One, aparecen en el registro de Zoho CRM, de modo que el representante se compromete a suministrar una cantidad que el almacén puede recoger realmente, en lugar de hacer una promesa basada en una nota obsoleta.
El estado de la cuenta registrado en SAP Business One es visible en Zoho CRM mientras la operación sigue abierta, por lo que un representante deja de insistir en un pedido que el departamento financiero retendrá una vez que llegue.
Las nuevas cuentas creadas en Zoho CRM se cotejan con SAP Business One antes de que se registre ninguna información, de modo que un mismo cliente no se convierte en tres asientos contables con tres historiales de pago diferentes.
El estado de las facturas y los pagos de SAP Business One llega a Zoho CRM, por lo que los gestores de cuentas dejan de enviar correos electrónicos al departamento de finanzas para comprobar si el cliente al que quieren ofrecer una venta adicional ha pagado.
Cuando una operación se marca como ganada en Zoho CRM, Alumio crea la cotización o el pedido de venta correspondiente en SAP Business One a partir de las líneas de la operación, de modo que el almacén funciona desde el libro mayor en lugar de desde un resumen pegado en un correo electrónico.
Cuando cambia una lista de precios en SAP Business One, Alumio actualiza los productos que los representantes de ventas utilizan para realizar presupuestos en Zoho CRM, de modo que los descuentos se calculan sobre la lista actual y el departamento financiero deja de emitir notas de crédito para corregir los precios del mes anterior.
Cuando se introduce un nuevo cliente empresarial en Zoho CRM, se verifica con SAP Business One y Alumio se vincula a la cuenta existente o crea una nueva, de modo que los detalles fiscales y las condiciones de pago se registran una sola vez y permanecen sincronizados.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Puedes ampliarlo. Los distribuidores que utilizan SAP Business One con Zoho CRM suelen añadir su tienda online a continuación, ya que los mismos datos de clientes, stock y precios que necesita el CRM son los que también necesita un canal online. Alumio centraliza todas estas conexiones, de modo que el segundo y el tercer sistema reutilizan los flujos de SAP Business One ya creados en lugar de añadir otro enlace punto a punto que mantener.
Sí, ambas opciones se actualizan automáticamente. Alumio lee los niveles de existencias y las listas de precios de SAP Business One y actualiza los productos correspondientes en Zoho CRM con la frecuencia que usted elija, desde una actualización diaria hasta una actualización casi instantánea ante cualquier cambio. De esta forma, los representantes de ventas pueden consultar la disponibilidad y el precio actual directamente en la oportunidad, en lugar de una cifra introducida al inicio del trimestre.
No, la conexión se configura en Alumio, no se desarrolla desde cero. El mapeo reemplaza la introducción manual de los datos de las operaciones ganadas desde Zoho CRM a SAP Business One, incluyendo los pares de campos que normalmente se gestionan manualmente. Ambos sistemas tienden a acumular campos definidos por el usuario, y para las reglas que estos crean, la lógica personalizada permanece disponible a través del Code Transformer, por lo que un cálculo inusual de impuestos o descuentos nunca provoca que el proyecto se estanque.
Se trata de una opción de configuración, no de un comportamiento fijo. El flujo se puede configurar para que una operación marcada como ganada en Zoho CRM se registre en SAP Business One como una cotización, un pedido de venta o un borrador de documento, y la respuesta correcta depende de quién tenga autorización para comprometer el stock. Los equipos con verificaciones de crédito o un paso de aprobación suelen recibir una cotización para que el departamento financiero la libere; los equipos que venden stock estándar pasan directamente al pedido.
Nada desaparece sin dejar rastro. Un acuerdo que no llega a SAP Business One se registra con los valores que contenía, se genera una alerta inmediata y se reintenta automáticamente cuando se han configurado los reintentos, de modo que ningún representante cree que un pedido se ha registrado si el almacén no tiene constancia de él. Alumio supervisa los flujos en tiempo real y muestra el motivo de cada rechazo, ya sea por un campo fiscal faltante o por un cliente que el libro mayor no reconoce, todo en un mismo lugar.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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