Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Las operaciones cerradas en Salesforce se convierten en facturas en Visma, siempre que el registro del cliente ya contenga toda la información que necesita el departamento financiero, que suele ser bastante más que un simple acuerdo para poder cerrar la operación.
Un acuerdo puede cerrarse con un nombre, un contacto y un número. Una factura no. El departamento de finanzas necesita el nombre de la empresa registrada, la dirección correcta, un identificador fiscal y las condiciones de pago, y ninguno de estos datos es necesario para que una oportunidad pase a considerarse ganada. Por lo tanto, la transferencia se estanca: ventas cree que el trabajo está hecho, finanzas devuelve el acuerdo para obtener más detalles y la factura se emite una semana después de lo debido. La integración de Salesforce con Visma hace visibles estos requisitos en el momento del cierre, en lugar de después, de modo que un acuerdo ganado está realmente listo para facturar. Nadie se propuso trabajar de otra manera.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas
Negocios ganados
Líneas de acuerdos
Facturas
Estado del pago
Condiciones de pago
Los datos financieros necesarios se comprueban al cerrar la operación, de modo que se puede emitir una factura el mismo día en lugar de tener que volver al departamento de ventas para obtener una dirección y un número de identificación fiscal.
Los detalles y totales de las transacciones llegan directamente a Visma, por lo que la factura se genera a partir de lo que se vendió, en lugar de que alguien tenga que consultar el CRM en una pantalla y volver a introducir la información en otra.
El estado del pago se refleja en la cuenta de Salesforce, por lo que la persona que cerró el trato sabe si el dinero llegó sin tener que solicitar primero un extracto al departamento de finanzas.
Dado que las facturas se emiten el mismo día en que se cierra un trato, en lugar de la semana siguiente, el lapso entre la venta de un producto y el cobro se reduce considerablemente.
En Salesforce, una operación se marca como ganada y Alumio crea la factura en Visma con el cliente, las líneas y las condiciones ya definidas, de modo que la facturación se realiza el mismo día en lugar de esperar a la reunión semanal de traspaso de información.
Cuando a una cuenta le falta algún elemento que requiere el departamento de finanzas, esto se detecta al cerrar el trato, en lugar de después de que la factura falle, de modo que el vendedor lo soluciona en ese mismo momento, mientras todavía está hablando con el cliente por teléfono.
Se liquida una factura en Visma y la cuenta de Salesforce lo refleja, por lo que se inicia una conversación sobre la renovación para saber si este cliente paga a tiempo o si necesitará un acuerdo completamente diferente.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
La mayoría de las empresas añaden una herramienta de firma en segundo lugar, porque una vez que la facturación es rápida, el paso más lento que queda es la firma del contrato. Reutiliza la conciliación de cuentas ya existente, por lo que un documento firmado, un acuerdo cerrado y una factura se refieren al mismo cliente. Después de eso, el tercer paso habitual es el que almacena los registros de entrega o servicio.
Sí, y el punto de transferencia es lo que se configura. Alumio actúa cuando un acuerdo llega a la etapa que usted designe, creando la factura con sus líneas y condiciones y registrando la referencia, de modo que no se factura nada mientras el acuerdo aún se está negociando. El estado del pago se actualiza una vez que Visma lo registra, lo que cierra el ciclo.
No, y el efecto práctico radica en que tu equipo deja de solicitar estas cosas al departamento de TI. Agregar un campo a una factura, cambiar la etapa del acuerdo que activa la facturación o gestionar un nuevo plazo de pago se convierte en una tarea que realizan directamente los responsables del proceso. Esa suele ser la diferencia entre una integración que se adapta al negocio y una que, poco a poco, deja de hacerlo.
Se necesita algo más que cerrar la venta, que es la causa de casi todos los retrasos. Un nombre registrado, una dirección de facturación, un número de identificación fiscal y las condiciones de pago acordadas son la lista habitual, y ninguno de estos datos es necesario para cerrar el trato. Decidir esa lista de antemano y revisarla al momento del cierre es lo que transforma la transición de una negociación en un paso concreto.
¿Alguien se entera antes que el cliente? Sí, y ese es el objetivo. Cada transferencia se supervisa en tiempo real y se registra con la operación correspondiente, por lo que si Visma no acepta una factura, se genera una alerta inmediata con el motivo, generalmente un detalle que falta en la cuenta. Se realizan reintentos donde esté configurado, y la operación permanece marcada, de modo que ningún negocio cerrado queda sin facturar.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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