Vi presenterar Alumio Route Builder
Anslut, orkestrera och styr integrationer i stor skala från ett visuellt gränssnitt
Vunna affärer i Salesforce blir fakturor i Visma, förutsatt att kundregistret redan innehåller allt som ekonomin behöver, vilket oftast är mer än bara en affär som behövs för att avslutas.
En affär kan avslutas med ett namn, en kontakt och ett nummer. En faktura kan inte det. Ekonomiavdelningen behöver ett registrerat företagsnamn, rätt adress, ett skatteidentifieringsnummer och betalningsvillkor, och inget av dessa krävs för att flytta en affärsmöjlighet till en vunnen affär. Så överlämningen stannar av: säljavdelningen tror att jobbet är klart, ekonomiavdelningen skickar tillbaka affären för detaljer, och fakturan skickas ut en vecka senare än den borde ha gjort. Integrationen mellan Salesforce och Visma gör dessa krav synliga vid avslutstillfället snarare än efteråt, så en vunnen affär är verkligen redo att faktureras. Ingen har tänkt sig att arbeta åt andra hållet.
DATA SOM FLÖDAR MELLAN DEM
Konton
Vunna affärer
Affärsrader
Fakturor
Betalningsstatus
Betalningsvillkor
De detaljerade finansieringsbehoven kontrolleras när affären avslutas, så en faktura kan utfärdas samma dag istället för att gå tillbaka till säljavdelningen för att få en adress och ett skattenummer.
Affärsrader och totalsummor kommer direkt in i Visma, så en faktura skapas utifrån det som sålts istället för att någon läser CRM-systemet på en skärm och skriver in det igen på en annan.
Betalningsstatusen återges till Salesforce-kontot, så personen som avslutade affären vet om pengarna har kommit fram utan att först behöva be ekonomiavdelningen om ett utdrag.
Eftersom fakturor skickas ut samma dag som en affär avslutas snarare än veckan därpå, blir gapet mellan att sälja något och att få betalt för det mätbart kortare.
En affär markeras som vunnen i Salesforce och Alumio skapar fakturan i Visma med sin kund, rader och villkor på plats, så faktureringen sker samma dag istället för att vänta på när det veckovisa överlämningsmötet är.
Om ett konto har brist på finansieringsbehov flaggas det när affären avslutas snarare än efter att fakturan misslyckats, så att säljaren åtgärdar det där och då, medan de fortfarande har kunden i telefon.
En faktura regleras i Visma och Salesforce-kontot visar den, så en förnyelsekonversation startar för att se om kunden faktiskt betalar i tid, eller om de kommer att behöva ett helt annat arrangemang.
Alumio fungerar som en central integrationsplattform mellan försäljningskanaler och logistiksystem. Order dirigeras, transformeras och valideras, samtidigt som statusuppdateringar skickas tillbaka till varje kanal.
Autentisera dina system med Alumios färdiga kopplingar. Välj bland över 200 kopplingspaket i vår marketplace, utöver obegränsade anpassade integrationer.
Definiera hur datafält mappas mellan system i ett visuellt gränssnitt. Justera format, berika poster och tillämpa affärslogik – helt utan behov av anpassad kod.
Konfigurera flöden så att de körs i realtid baserat på händelser, enligt ett schema eller både och. Minska manuell datainmatning och låt Alumio hantera förflyttning och transformering mellan system.
.svg){kind=icon}
När din första integration är live, ansluter du enkelt ditt ERP, PIM, WMS eller CRM till samma hubb. Befintliga flöden fortsätter att köras. Ingen ombyggnad från grunden krävs.
De flesta företag lägger till ett signaturverktyg i andra hand, eftersom när faktureringen väl är snabb är det långsammaste återstående steget att få kontraktet undertecknat. Det återanvänder den kontomatchning som redan finns, så ett undertecknat dokument, en vunnen affär och en faktura hänvisar alla till samma kund. Därefter är det vanliga tredje steget det som innehåller dina leverans- eller serviceregister.
Ja, och överlämningspunkten är det som konfigureras. Alumio agerar när en affär når det steg du nominerar, skapar fakturan med dess rader och villkor och skriver tillbaka referensen, så ingenting faktureras medan en affär fortfarande förhandlas. Betalningsstatusen återställs när Visma registrerar den, vilket avslutar loopen.
Nej, och den praktiska effekten är vad ditt team slutar be IT om. Att lägga till ett fält på en faktura, ändra vilket avtalssteg som utlöser fakturering eller hantera en ny betalningsvillkor blir något som de som äger processen gör själva. Det är oftast skillnaden mellan en integration som håller jämna steg med verksamheten och en som långsamt slutar matcha den.
Mer än bara försäljningar behöver avslutas, vilket är källan till nästan alla förseningar här. Ett registrerat namn, en faktureringsadress, ett skatteidentifieringsnummer och överenskomna betalningsvillkor är den vanliga listan, och inget av detta behövs för att vinna affären. Att bestämma den listan i förväg och kontrollera den vid avslutstillfället är det som förvandlar överlämnandet från en förhandling till ett steg.
Får någon reda på det innan kunden gör det? Ja, och det är poängen. Varje överlämning övervakas ständigt och loggas med den affär den genomförde, så en faktura som Visma inte accepterar utlöser omedelbart en varning med orsaken, vanligtvis en detalj som saknas i kontot. Återförsök körs där de är konfigurerade och affären förblir flaggad, så inga avslutade affärer lämnas tyst ofakturerade.
Prata med en integrationsspecialist på Alumio. Vi tar fram rätt arkitektur för dina system, i rätt skala, så att din verksamhet förblir stabil genom alla förändringar.
.svg)
