Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les contrats signés dans Salesforce deviennent des factures dans Visma, à condition que la fiche client contienne déjà toutes les informations nécessaires au service financier, ce qui représente généralement bien plus que ce qu'il faut pour conclure une transaction.
Une transaction peut être conclue avec un nom, un contact et un numéro. Une facture, en revanche, ne l'est pas. Le service financier a besoin d'une raison sociale, d'une adresse précise, d'un numéro de TVA et de conditions de paiement, autant d'éléments non requis pour transformer une opportunité en vente conclue. Le transfert est donc retardé : l'équipe commerciale pense que la transaction est finalisée, le service financier renvoie le dossier pour obtenir des informations complémentaires, et la facture est émise une semaine plus tard que prévu. L'intégration de Salesforce à Visma rend ces informations visibles dès la conclusion de la transaction, et non après coup, permettant ainsi à une vente conclue d'être réellement prête à être facturée. Personne n'a jamais envisagé de travailler autrement.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Comptes
Ventes gagnées
Lignes de vente
Factures
Statut de paiement
Conditions de paiement
Les informations financières nécessaires sont vérifiées lors de la conclusion de la transaction, ce qui permet d'établir une facture le jour même sans avoir à retourner au service commercial pour obtenir une adresse et un numéro de TVA.
Les lignes de transaction et les totaux arrivent directement dans Visma, de sorte qu'une facture est établie à partir de ce qui a été vendu au lieu d'être saisie à nouveau dans le CRM sur un écran.
Le statut du paiement est renvoyé au compte Salesforce, ce qui permet à la personne qui a conclu la vente de savoir si l'argent est arrivé sans avoir à demander un relevé au service financier au préalable.
Comme les factures sont émises le jour même de la conclusion de la vente plutôt que la semaine suivante, le délai entre la vente d'un bien et son paiement se raccourcit sensiblement.
Une transaction est marquée comme conclue dans Salesforce et Alumio crée la facture dans Visma avec son client, ses lignes et ses conditions, la facturation a donc lieu le jour même au lieu d'attendre la réunion de passation hebdomadaire.
Lorsqu'un compte présente un manque d'un élément requis par le service financier, ce problème est signalé dès la conclusion de la transaction et non après le rejet de la facture, permettant ainsi au vendeur de le résoudre immédiatement, pendant qu'il a encore le client au téléphone.
Une facture est réglée dans Visma et le compte Salesforce l'affiche, ce qui permet d'entamer une discussion sur le renouvellement en sachant si ce client paie effectivement à temps ou s'il aura besoin d'un arrangement complètement différent.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
.svg){kind=icon}
Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
La plupart des entreprises ajoutent un outil de signature en second lieu, car une fois la facturation rapide, l'étape la plus longue reste la signature du contrat. Cet outil réutilise le compte client déjà établi ; ainsi, un document signé, une vente conclue et une facture concernent tous le même client. Enfin, le troisième élément généralement utilisé est le système qui gère les enregistrements de livraison ou de service.
Oui, et c'est le point de transfert qui est configuré. Alumio intervient lorsqu'une transaction atteint l'étape que vous avez définie, en créant la facture avec ses lignes et conditions et en enregistrant la référence. Ainsi, aucune facturation n'est effectuée pendant la négociation. Le statut du paiement est mis à jour une fois enregistré par Visma, ce qui boucle la boucle.
Non, et l'effet concret, c'est que votre équipe cesse de solliciter le service informatique. Ajouter un champ à une facture, modifier l'étape de facturation d'une transaction ou gérer une nouvelle condition de paiement deviennent des tâches que les responsables du processus prennent en charge eux-mêmes. C'est généralement ce qui fait la différence entre une intégration qui évolue avec l'activité et une autre qui, peu à peu, ne s'y adapte plus.
Il ne suffit pas de conclure la vente, et c'est d'ailleurs la source de presque tous les retards. Une raison sociale, une adresse de facturation, un numéro d'identification fiscale et des conditions de paiement convenues constituent la liste habituelle des éléments requis, et aucun n'est indispensable pour conclure la transaction. Définir cette liste en amont et la vérifier au moment de la conclusion de la vente permet de transformer le transfert de propriété d'une simple négociation en une véritable étape.
Est-ce que quelqu'un est informé avant le client ? Oui, et c'est précisément le but. Chaque transfert est suivi en temps réel et enregistré avec la transaction correspondante. Ainsi, si Visma refuse une facture, une alerte est immédiatement déclenchée, précisant le motif, généralement une information manquante dans le compte. Des tentatives de paiement sont effectuées lorsque la configuration est activée, et la transaction reste signalée afin qu'aucune affaire conclue ne reste impayée.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
.svg)
