Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Cuando se confirma un envío en Orderwise, el registro correspondiente en Zoho CRM avanza automáticamente, por lo que el gestor de cuentas deja de llamar al almacén para preguntar qué se envió exactamente ayer.
El departamento de ventas gestiona Zoho CRM, mientras que el de pedidos se gestiona en Orderwise, y ambos solo coinciden porque alguien se encarga de mantener la sincronización. Un gestor de cuentas promete una entrega, faltan productos y el cliente se entera antes que el CRM. Los pedidos permanecen estancados durante una semana porque la persona que los actualizaba cambió de puesto. Conectar Orderwise y Zoho CRM permite que el departamento de envíos gestione el registro automáticamente, pero solo a través de las transiciones predefinidas por la empresa, de modo que el CRM refleja el cumplimiento de pedidos sin convertirse en un segundo libro de pedidos que compita con él.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Pedidos de venta
Confirmaciones de envío
Líneas de pedidos pendientes
Cuentas de clientes
Fechas de entrega
Etapas del pedido
Un envío de Orderwise hace avanzar el registro de Zoho CRM a través de una transición que la empresa ya ha definido, de modo que el progreso se registra sin que nadie actualice una etapa manualmente.
Las listas de pedidos pendientes llegan a la cuenta de Zoho CRM, por lo que un gestor de cuentas ve un envío parcial antes de que el cliente llame para preguntar por la mitad del pedido que aún no ha llegado.
Dado que el cambio de etapa sigue la ruta que permite su proceso, el CRM no puede saltar a un estado que la empresa nunca aprobó, lo que hace que los informes sobre las etapas sigan siendo útiles.
Las fechas de entrega se transfieren desde Orderwise a medida que se confirman, por lo que la fecha prometida al cliente y la fecha de cumplimiento comprometida son la misma en ambos sistemas.
Cuando Orderwise confirma un envío, Alumio mueve el registro de Zoho CRM vinculado a la siguiente etapa que permite su proceso y escribe los detalles del envío en él, de modo que nadie actualiza una etapa desde un correo electrónico del almacén cada mañana.
Las líneas de pedidos pendientes se registran en la cuenta de Zoho CRM a medida que Orderwise las registra, de modo que el gestor de la cuenta puede ver qué líneas se han enviado y cuáles están pendientes antes de que un cliente presente una reclamación.
Una fecha de entrega confirmada por Orderwise reemplaza la estimación en el registro de Zoho CRM, por lo que una promesa hecha durante una llamada y la fecha de cumplimiento están funcionando para evitar que se produzcan desviaciones a lo largo de un plazo de entrega prolongado en una línea de productos hechos a medida.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Lo primero que conviene decidir es qué información no debe recibir el CRM, ya que un sistema de gestión de pedidos genera muchos más eventos de los que un vendedor necesita. Una vez resuelto esto, la siguiente conexión habitual es el registro de los motivos por los que cada cliente aceptó ser contactado, puesto que Orderwise sabe que un pedido se ha enviado y Zoho CRM es donde alguien decide si se envía un mensaje. Alumio gestiona ambas conexiones, por lo que el consentimiento se verifica con la misma cuenta a la que pertenece el pedido.
Primero se definen las transiciones que Orderwise puede activar, y luego se ejecuta sin que nadie actualice ninguna etapa. Alumio lee las confirmaciones de envío y las líneas de pedidos pendientes de Orderwise y mueve el registro correspondiente de Zoho CRM a lo largo de la ruta que define su proceso, registrando el detalle en la cuenta. Un envío que requeriría una transición que su proceso no permite se retiene y se marca en lugar de forzarse.
No, y quien se encarga de su mantenimiento posterior es el responsable del proceso de ventas, no un desarrollador. La asignación de qué evento de Orderwise activa qué etapa de Zoho CRM se realiza en la interfaz de Alumio, por lo que cuando el proceso cambia (y cambia con más frecuencia que cualquiera de los dos sistemas), el cambio se produce donde se describe el proceso. Esa es la diferencia entre una conexión que la empresa puede ajustar y una que debe configurar.
El siguiente paso según tu proceso es la transición, por eso la transición es más importante que el evento. Zoho CRM define los movimientos que un registro puede realizar, así que una confirmación de envío de Orderwise sigue esa ruta o la evita, y es precisamente al evitarla cuando los informes sobre las etapas dejan de tener sentido. Alumio está configurado para activar la transición permitida, y cualquier paso que omita otro se reserva para una persona.
Un registro que avanzó por sí solo y no debería haberlo hecho es el problema aquí, porque parece progreso. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y registra el despacho de Orderwise en el que actuó, por lo que una transición de Zoho CRM rechazada se muestra inmediatamente con el motivo, generalmente una etapa que el proceso no permite desde donde se encuentra actualmente el registro. Los reintentos se ejecutan donde los elementos configurados y sin resolver permanecen listados, por lo que nada se mueve ni se bloquea silenciosamente.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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