Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Las facturas registradas, los envíos y los pedidos pendientes se transfieren desde Microsoft Dynamics 365 Business Central a HubSpot, de modo que un acuerdo cerrado sigue informando de lo que realmente se le facturó al cliente.
Un acuerdo se cierra en HubSpot con una cifra determinada, y Microsoft Dynamics 365 Business Central lo factura a medida que se envía, lo que, para cualquier producto con un plazo de entrega, implica dos o tres facturas registradas y un pedido pendiente. A partir del momento en que se cierra el trato, el informe de ventas y el libro mayor se desvinculan: ventas informa de ingresos no facturados, finanzas informa de ventas ya celebradas, y la revisión se centra en decidir qué cifra creer. Conectar Microsoft Dynamics 365 Business Central y HubSpot soluciona este problema, de modo que lo facturado, lo enviado y lo pendiente se reflejan en el acuerdo.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Facturas de venta registradas
Envíos registrados
Pedidos pendientes
Registros de clientes
Operaciones
Líneas de artículos
Cada factura registrada desde Microsoft Dynamics 365 Business Central llega al acuerdo de HubSpot al que pertenece, por lo que la diferencia entre el valor acordado y el valor facturado es visible.
Un representante puede ver qué artículos se han enviado y cuáles siguen pendientes de entrega sin necesidad de consultar con el departamento de operaciones, ya que los detalles del documento de Business Central llegan en el momento en que se contabilizan los documentos.
Un acuerdo que se factura en tres partes muestra tres importes en lugar de uno, por lo que un informe de la cartera de proyectos de HubSpot deja de dar a entender que todo lo acordado en un trimestre también se entregó en el mismo.
Los departamentos de ventas y finanzas consultan las mismas cifras en una revisión porque ambas provienen de los mismos documentos de Business Central, lo que elimina la conciliación realizada la noche anterior.
Cuando Microsoft Dynamics 365 Business Central registra una factura de venta, Alumio escribe su importe y fecha en la transacción de HubSpot vinculada, por lo que una transacción que se factura por etapas muestra lo que se facturó en lugar de lo que se acordó al cierre.
Un pedido pendiente creado en Business Central aparece en la oportunidad de HubSpot, por lo que el representante al que se le pregunta cuando llega el resto de las respuestas obtiene información del mismo documento con el que está trabajando el departamento de operaciones, en lugar de reenviar la pregunta y esperar.
Los envíos y las facturas registrados se leen según el cronograma que usted haya establecido y se entregan conjuntamente al acuerdo, de modo que una revisión de ingresos puede comparar el valor comprometido con el valor facturado sin que ninguno de los equipos prepare primero su propia versión.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Una factura no se considera finalizada cuando Microsoft Dynamics 365 Business Central la publica, sino cuando el sistema del cliente la acepta, que es donde generalmente se establece la siguiente conexión. La mayoría de las empresas optan por una ruta de facturación electrónica estructurada, ya que una factura publicada que permanece sin entregar da la impresión de estar facturada internamente pero no facturada externamente. Alumio mantiene esa conexión junto con la de HubSpot, de modo que la transacción refleja una factura que realmente llegó.
Se registran tres eventos: un envío, una factura y un pedido pendiente. Alumio los obtiene de Microsoft Dynamics 365 Business Central en el momento en que ocurren o según la programación que usted defina, y los registra en la oportunidad de HubSpot vinculada con sus importes y fechas. Se elimina la necesidad de conciliar manualmente el flujo de trabajo con el libro mayor, ya que la oportunidad ya incluye ambos datos.
No, y la versión del código integrado es la que envejece mal. Un script escrito para las propiedades de acuerdos de HubSpot actuales y la numeración de documentos de Dynamics 365 Business Central actual funciona hasta que finanzas agrega un tipo de documento o ventas cambia el nombre de una etapa, y luego falla silenciosamente durante un trimestre. Configurado en Alumio, ambos lados son asignaciones que las personas que las modificaron pueden ver. Para un ERP estándar que alimenta un CRM, la configuración cubre esto sin lógica personalizada.
Las facturas registradas corresponden al importe real, mientras que el valor del acuerdo es una previsión que debe etiquetarse como tal. Microsoft Dynamics 365 Business Central factura contra envíos, por lo que un acuerdo pactado por un importe determinado se traduce en varias facturas registradas más lo que quede pendiente de entrega, y solo la parte registrada constituye el pago. Al enviar cada factura registrada al acuerdo de HubSpot, se puede consultar ambas versiones sin que ninguno de los equipos defienda la suya.
Dynamics 365 Business Central registró la factura correctamente y solo falló la notificación, un caso que merece ser contemplado en el diseño. Un acuerdo que deja de recibir actualizaciones se marca como completado, por lo que un cliente con un pedido pendiente aparece como completamente atendido. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y registra lo que se envió, alerta inmediatamente cuando no se puede actualizar un acuerdo de HubSpot, reintenta automáticamente cuando está configurado y nombra el documento y el motivo, para que nada se pierda sin quedar registrado.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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