Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Los objetivos de cuota y las asignaciones de territorio acordados en Anaplan se reflejan en los registros de Salesforce con los que trabajan los representantes, de modo que nadie dedica un trimestre a vender en función de una cifra que quedó obsoleta hace semanas.
La planificación se realiza en Anaplan y las ventas en Salesforce, y entre ambas se encuentra una hoja de cálculo que alguien envía por correo electrónico al inicio de cada trimestre. Los representantes trabajan con cuotas que quedaron obsoletas hace semanas, los cambios de territorio llegan tarde al CRM y el departamento de finanzas reconstruye los datos reales exportándolos desde el CRM para compararlos con el plan. Ambos equipos creen tener la versión actual. Conectar Anaplan y Salesforce elimina el paso del correo electrónico: las cifras de planificación acordadas llegan al CRM y los datos reales se intercambian en sentido contrario, por lo que la comparación se realiza una sola vez en lugar de dos.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Objetivos de cuota
Asignaciones territoriales
Segmentos de cuentas
Ventas reales
Presentaciones de pronósticos
Resúmenes de la cartera de proyectos
Los objetivos de cuota acordados en Anaplan llegan a los registros de Salesforce con los que trabajan los representantes, por lo que nadie vende en función de una cifra que cambió después de que se distribuyera la presentación inicial.
Las asignaciones de territorios y segmentos de Anaplan se aplican directamente en Salesforce, eliminando la hoja de cálculo de reasignación que llega tarde y se aplica de forma inconsistente.
Los negocios cerrados en Salesforce se transfieren de vuelta a Anaplan, por lo que la comparación entre el plan y los resultados reales se realiza en una sola transacción, en lugar de dos exportaciones que alguien concilia manualmente cada mes.
Dado que las cifras que ven los representantes provienen del sistema de planificación en lugar de una copia enviada por correo electrónico, los departamentos de ventas y finanzas dejan de llegar a la misma revisión con cifras de cuota diferentes.
Cuando se acuerdan los objetivos de cuota en Anaplan, Alumio los aplica a los usuarios de Salesforce correspondientes y registra el cambio, de modo que los representantes abren el trimestre con la cifra aprobada por el departamento de finanzas en lugar de con un borrador distribuido.
Un cambio de territorio realizado en Anaplan se aplica a la propiedad de la cuenta en Salesforce, de modo que la cobertura refleja el plan desde el día en que entra en vigor, en lugar de variar durante semanas hasta que alguien revise la lista manualmente.
Los resúmenes de negocios cerrados y de proyectos en curso se transfieren de Salesforce a Anaplan con una periodicidad fija, por lo que una nueva previsión parte del rendimiento actual en lugar de una exportación realizada antes del cierre de la última quincena.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
El ERP suele ser el tercer sistema. Las organizaciones que conectan Anaplan con Salesforce lo añaden porque el pipeline indica qué operaciones podrían cerrarse, mientras que el ERP indica qué se facturó, y un plan requiere ambos. Alumio gestiona estas conexiones en una sola plataforma, de modo que el departamento de planificación recibe los datos de CRM y finanzas a través de la misma ruta controlada, en lugar de dos extracciones separadas.
Sí, una vez que las cifras estén disponibles para su lectura. Alumio se conecta a Anaplan a través de su API, como lo haría con cualquier sistema accesible, y aplica los valores de cuota y territorio que usted exponga a los registros correspondientes de Salesforce con la periodicidad que usted defina. La hoja de cálculo trimestral deja de ser el mecanismo, y cada solicitud se registra para que se pueda rastrear cualquier cambio.
No, la conexión se configura mediante configuración, no mediante código. Asignar las figuras de Anaplan a los campos de Salesforce y definir cuándo se aplican es un trabajo de interfaz que reemplaza la hoja de cálculo y la actualización masiva posterior. Los modelos de planificación se crean por organización, por lo que el Transformador de Código permanece disponible cuando una asignación no puede expresar la forma, por ejemplo, al dividir una figura planificada entre varios responsables.
La versión aprobada, en casi todos los casos. Una cuota visible para el representante implica un compromiso, y exponer un plan en desarrollo significa que la cifra cambiará a mitad de trimestre, lo que genera más desconfianza que la visibilidad adicional. Lo más práctico es decidir qué estado de planificación se puede publicar antes de conectar nada, y exponer solo ese. Las versiones de trabajo permanecen con el equipo de planificación.
Una cuota que no se aplica correctamente no se convierte en una diferencia silenciosa entre los dos sistemas. Alumio supervisa cada actualización en tiempo real y guarda los valores intentados, por lo que una cifra que Salesforce rechaza genera una alerta inmediata y se reintenta automáticamente si está configurado. El registro incluye el motivo, a menudo un usuario o territorio que no coincide, de modo que la discrepancia se corrige antes de que se aplique ninguna medida.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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