Maak kennis met de Alumio Route Builder
Verbind, orkestreer en beheer nu integraties op grote schaal vanuit één visuele interface
De quota-doelstellingen en gebiedstoewijzingen die in Anaplan zijn afgesproken, worden gekoppeld aan de Salesforce-gegevens waarmee verkopers werken. Zo verkoopt niemand een kwartaal lang aan een doelstelling die weken geleden al is achterhaald.
De planning vindt plaats in Anaplan en de verkoop in Salesforce, en daartussenin bevindt zich een spreadsheet die aan het begin van elk kwartaal per e-mail wordt verstuurd. Vertegenwoordigers werken met quota die weken geleden alweer zijn aangepast, wijzigingen in verkoopgebieden worden laat in het CRM verwerkt en de financiële afdeling herberekent de werkelijke cijfers door ze vanuit het CRM te exporteren en te vergelijken met de planning. Beide teams denken dat ze de meest recente versie hebben. Door Anaplan en Salesforce te koppelen, vervalt de e-mailstap: de overeengekomen planningscijfers komen in het CRM terecht en de werkelijke cijfers worden andersom verzonden, waardoor de vergelijking slechts één keer in plaats van twee keer plaatsvindt.
DATA DIE TUSSEN SYSTEMEN STROOMT
Quota-doelstellingen
Territoriumtoewijzingen
Accountsegmenten
Werkelijke verkoopcijfers
Ingediende prognoses
Samenvattingen van de verkooppijplijn
De in Anaplan overeengekomen quotadoelen hebben betrekking op de Salesforce-records waarmee de verkopers werken, zodat niemand verkoopt op basis van een cijfer dat is gewijzigd nadat de kick-offpresentatie is verspreid.
De toewijzing van territoria en segmenten vanuit Anaplan wordt rechtstreeks in Salesforce toegepast, waardoor het hertoewijzingsspreadsheet, dat te laat binnenkomt en inconsistent wordt toegepast, overbodig wordt.
Afgesloten transacties in Salesforce worden teruggekoppeld naar Anaplan, waardoor de planning versus de werkelijke situatie slechts één vergelijking is in plaats van twee exportbestanden die iemand elke maand handmatig moet afstemmen.
Doordat de cijfers die de vertegenwoordigers zien afkomstig zijn uit het planningssysteem in plaats van een kopie via e-mail, komen de verkoop- en financiële afdeling niet langer met verschillende quotacijfers tot dezelfde evaluatie.
Wanneer quotadoelstellingen in Anaplan zijn overeengekomen, past Alumio deze toe op de corresponderende Salesforce-gebruikers en registreert de wijziging. Hierdoor openen vertegenwoordigers het kwartaal met het door de financiële afdeling goedgekeurde bedrag in plaats van een rondgestuurd concept.
Een wijziging in het dekkingsgebied die in Anaplan wordt doorgevoerd, wordt toegepast op het accountbeheer in Salesforce. Hierdoor is de dekking vanaf de ingangsdatum conform het plan, in plaats van dat deze wekenlang afwijkt totdat iemand handmatig een lijst afwerkt.
Overzichten van afgesloten deals en de verkooppijplijn worden volgens een vast schema vanuit Salesforce naar Anaplan overgezet. Hierdoor begint een nieuwe prognose op basis van de huidige prestaties in plaats van een export die is gemaakt vóór de afsluiting van de afgelopen twee weken.
Alumio fungeert als een beheerde integratie-backbone tussen verkoopkanalen en fulfillment-systemen. Orders worden gerouteerd, getransformeerd en gevalideerd, terwijl statusupdates naar elk kanaal worden teruggestuurd.
Authenticeer je systemen met de kant-en-klare connectors van Alumio. Kies uit meer dan 200 connector-pakketten in de marketplace, plus onbeperkte aangepaste integraties.
Bepaal in een visuele interface hoe datavelden tussen systemen worden gekoppeld. Pas formaten aan, verrijk records en pas bedrijfslogica toe, zonder dat er maatwerkcode nodig is.
Configureer flows zodat ze in real-time, op basis van events, volgens een schema of beide worden uitgevoerd. Verminder handmatige gegevensinvoer en laat Alumio de verplaatsing en transformatie tussen systemen afhandelen.
.svg){kind=icon}
Zodra je eerste integratie live is, kun je je ERP, PIM, WMS of CRM eenvoudig op dezelfde hub aansluiten. Bestaande flows blijven gewoon draaien. Je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
Het ERP-systeem is doorgaans het derde systeem dat wordt toegevoegd. Organisaties die Anaplan koppelen aan Salesforce doen dit omdat de pipeline aangeeft wat er mogelijk afgesloten kan worden, terwijl het ERP-systeem aangeeft wat er gefactureerd is. Een plan heeft beide nodig. Alumio beheert deze koppelingen op één platform, waardoor de planning CRM- en financiële gegevens via dezelfde gecontroleerde route ontvangt in plaats van via twee aparte extracties.
Ja, zodra de cijfers beschikbaar zijn. Alumio maakt via de beschikbare API verbinding met Anaplan, net als met elk ander bereikbaar systeem, en past de door u opgegeven quota- en territoriumwaarden toe op de overeenkomende Salesforce-records volgens een door u ingestelde frequentie. Het kwartaaloverzicht is dan niet langer het mechanisme, en elke toepassing wordt geregistreerd, zodat een wijziging kan worden getraceerd.
Nee, de verbinding wordt geconfigureerd in plaats van gecodeerd. Het koppelen van de Anaplan-cijfers die u beschikbaar stelt aan Salesforce-velden en het instellen van de toepassingsdata is interfacewerk, dat het spreadsheet en de daaropvolgende bulkupdate vervangt. Planningsmodellen worden per organisatie gebouwd, dus de Code Transformer blijft beschikbaar wanneer een koppeling de gewenste vorm niet kan weergeven, bijvoorbeeld wanneer één gepland cijfer over meerdere eigenaren wordt verdeeld.
De goedgekeurde versie, in vrijwel alle gevallen. Een quotum dat een vertegenwoordiger kan inzien, is een toezegging, en het openbaar maken van een plan dat nog in ontwikkeling is, betekent dat het aantal halverwege het kwartaal verandert, wat meer vertrouwen kost dan de extra transparantie oplevert. De praktische aanpak is om te bepalen welke planningsstatus openbaar gemaakt kan worden voordat er iets aan gekoppeld is, en alleen die te publiceren. Werkversies blijven bij het planningsteam.
Een quotum dat niet is toegepast, blijft geen onopgemerkt verschil tussen de twee systemen. Alumio monitort elke update in realtime en bewaart de waarden die zijn geprobeerd. Als Salesforce een waarde afwijst, wordt er direct een melding gegenereerd en wordt de poging automatisch herhaald indien geconfigureerd. De reden wordt in het record vermeld, vaak een gebruiker of regio die niet overeenkomt, waardoor het verschil wordt gedicht voordat er daadwerkelijk een meting plaatsvindt.
Spreek met een Alumio-integratiespecialist. Wij brengen de juiste architectuur voor jouw systemen in kaart, op de juiste schaal, zodat je bedrijfsactiviteiten bij elke verandering betrouwbaar blijven.
.svg)
