Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les objectifs de quotas et les affectations de territoires convenus dans Anaplan sont intégrés aux enregistrements Salesforce utilisés par les représentants, de sorte que personne ne passe un trimestre à vendre en fonction d'un chiffre obsolète depuis des semaines.
La planification se fait dans Anaplan et les ventes dans Salesforce. Entre les deux, un tableur est envoyé par e-mail au début de chaque trimestre. Les commerciaux travaillent avec des objectifs obsolètes depuis des semaines, les modifications de territoire sont intégrées tardivement au CRM et le service financier reconstitue les données réelles en les exportant du CRM pour les comparer au plan. Chaque équipe pense détenir la version la plus récente. Connecter Anaplan et Salesforce permet de supprimer l'envoi d'e-mails : les chiffres de planification validés sont intégrés au CRM et les données réelles sont renvoyées dans l'autre sens, ce qui permet une comparaison unique.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Objectifs de quotas
Attributions territoriales
Segments de comptes
Ventes réelles
Prévisions soumises
Résumés du pipeline
Les objectifs de quotas convenus dans Anaplan sont intégrés aux enregistrements Salesforce utilisés par les représentants, de sorte que personne ne vend en fonction d'un chiffre qui a changé après la diffusion du document de lancement.
Les affectations de territoires et de segments d'Anaplan sont appliquées directement dans Salesforce, supprimant ainsi la feuille de calcul de réaffectation qui arrive en retard et est appliquée de manière incohérente.
Les transactions conclues dans Salesforce sont réinjectées dans Anaplan, ce qui permet une seule comparaison entre le prévisionnel et le réel au lieu de deux exportations que quelqu'un doit rapprocher manuellement chaque mois.
Étant donné que les chiffres que les représentants voient proviennent du système de planification et non d'une copie envoyée par courriel, les équipes des ventes et des finances cessent d'arriver à la même réunion d'évaluation avec des objectifs différents.
Lorsque les objectifs de quotas sont convenus dans Anaplan, Alumio les applique aux utilisateurs Salesforce correspondants et enregistre la modification, de sorte que les commerciaux débutent le trimestre en fonction du chiffre validé par le service financier plutôt que d'un brouillon diffusé.
Une modification de territoire effectuée dans Anaplan est appliquée à la propriété du compte dans Salesforce, de sorte que la couverture reflète le plan dès le jour de son entrée en vigueur au lieu de dériver pendant des semaines jusqu'à ce que quelqu'un traite une liste manuellement.
Les résumés des affaires conclues et du pipeline sont transférés de Salesforce vers Anaplan selon une cadence définie, de sorte qu'une nouvelle prévision se base sur les performances actuelles plutôt que sur une exportation effectuée avant la clôture des deux dernières semaines.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Le progiciel de gestion intégré (PGI) est généralement le troisième système. Les entreprises qui connectent Anaplan à Salesforce l'ajoutent car le pipeline indique les ventes potentielles, tandis que le PGI recense les factures émises ; or, la planification nécessite ces deux sources. Alumio centralise ces connexions sur une plateforme unique, permettant ainsi à la planification de recevoir les données CRM et financières via un seul et même circuit de contrôle, au lieu de deux extractions distinctes.
Oui, dès que les données sont disponibles. Alumio se connecte à Anaplan via son API, comme pour tout système accessible, et applique les quotas et les zones de chalandise que vous fournissez aux enregistrements Salesforce correspondants, selon la périodicité que vous définissez. Le tableur trimestriel n'est plus utilisé et chaque application est enregistrée, ce qui permet de suivre toute modification.
Non, la connexion est configurée et non codée. Le mappage des données Anaplan que vous exposez sur les champs Salesforce et la définition de leur application relèvent de l'interface ; cette opération remplace la feuille de calcul et la mise à jour groupée qui en découle. Les modèles de planification étant créés par organisation, le transformateur de code reste disponible lorsqu'un mappage ne permet pas d'exprimer la structure, par exemple lorsqu'une donnée planifiée est répartie entre plusieurs responsables.
Dans la quasi-totalité des cas, c'est la version approuvée qui est privilégiée. Un quota visible par un représentant constitue un engagement, et la publication d'un plan encore en cours d'élaboration implique que les chiffres puissent changer en cours de trimestre, ce qui nuit à la confiance du client et n'apporte pas un gain de visibilité supplémentaire. La solution la plus pratique consiste à définir l'état du plan à publier avant toute connexion, et à ne diffuser que celui-ci. Les versions de travail restent au sein de l'équipe de planification.
Un quota non appliqué ne reste pas une simple différence entre les deux systèmes. Alumio surveille chaque mise à jour en temps réel et conserve les valeurs tentées. Ainsi, si une valeur est rejetée par Salesforce, une alerte immédiate est déclenchée et de nouvelles tentatives sont automatiquement effectuées si la configuration le permet. L'enregistrement indique la raison du rejet, souvent un utilisateur ou un territoire non concordant, ce qui permet de corriger l'écart avant même que quiconque ne soit comptabilisé.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
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