Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Die in Anaplan vereinbarten Quoten und Gebietszuweisungen werden in den Salesforce-Datensätzen, mit denen die Vertriebsmitarbeiter arbeiten, übernommen, sodass niemand ein Quartal lang gegen eine Zahl verkauft, die bereits vor Wochen überholt wurde.
Die Planung erfolgt in Anaplan, der Vertrieb in Salesforce. Zwischen diesen Systemen liegt eine Tabelle, die zu Beginn jedes Quartals per E-Mail verschickt wird. Vertriebsmitarbeiter arbeiten mit Quoten, die bereits vor Wochen überholt sind, Gebietsänderungen erreichen das CRM erst spät, und die Finanzabteilung aktualisiert die Ist-Zahlen durch Export aus dem CRM und Vergleich mit dem Plan. Beide Teams glauben, die aktuelle Version zu besitzen. Die Verknüpfung von Anaplan und Salesforce macht den E-Mail-Schritt überflüssig: Die vereinbarten Planungszahlen gelangen ins CRM und die Ist-Zahlen werden auf dem umgekehrten Weg übermittelt, sodass der Vergleich nur einmal statt zweimal durchgeführt werden muss.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Quotenziele
Gebietszuordnungen
Kundensegmente
Ist-Umsätze
Prognoseeinreichungen
Pipeline-Übersichten
Die in Anaplan vereinbarten Quotenziele greifen auf die Salesforce-Datensätze zu, mit denen die Vertriebsmitarbeiter arbeiten, sodass niemand auf Basis einer Zahl verkauft, die sich nach der Verteilung der Präsentation geändert hat.
Gebiets- und Segmentzuordnungen aus Anaplan werden direkt in Salesforce angewendet, wodurch die verspätete und uneinheitlich angewendete Neuzuordnungstabelle entfällt.
Abgeschlossene Geschäftsvorgänge in Salesforce fließen zurück in Anaplan, sodass ein Vergleich zwischen Plan und Ist-Wert erfolgt und nicht zwei Exporte, die jeden Monat manuell abgeglichen werden müssen.
Da die Zahlen, die die Vertriebsmitarbeiter sehen, aus dem Planungssystem stammen und nicht aus einer per E-Mail zugesandten Kopie, gelangen Vertrieb und Finanzen nicht mehr zu derselben Überprüfung mit unterschiedlichen Quoten.
Wenn in Anaplan Quotenziele vereinbart werden, wendet Alumio diese auf die entsprechenden Salesforce-Benutzer an und erfasst die Änderung, sodass die Vertriebsmitarbeiter das Quartal mit der von der Finanzabteilung freigegebenen Zahl und nicht mit einem verteilten Entwurf beginnen.
Eine in Anaplan vorgenommene Gebietsänderung wird auf die Kontozugehörigkeit in Salesforce angewendet, sodass die Abdeckung ab dem Tag des Inkrafttretens dem Plan entspricht und nicht erst nach Wochen, wenn jemand eine Liste manuell abarbeitet.
Abgeschlossene Geschäfte und Pipeline-Zusammenfassungen werden in einem festgelegten Rhythmus von Salesforce nach Anaplan übertragen, sodass eine Neuprognose auf der Grundlage der aktuellen Performance und nicht auf der Grundlage eines Exports erfolgt, der vor dem Abschluss der letzten zwei Wochen erstellt wurde.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Das ERP-System ist üblicherweise das dritte System. Unternehmen, die Anaplan mit Salesforce verbinden, nutzen es, weil die Pipeline Informationen über potenzielle Abschlüsse liefert, während das ERP-System die fakturierten Vorgänge anzeigt – und für die Planung werden beide Daten benötigt. Alumio verwaltet diese Verbindungen auf einer einzigen Plattform, sodass die Planung CRM- und Finanzdaten über denselben kontrollierten Weg und nicht über zwei separate Datenextrakte erhält.
Ja, sobald die Zahlen verfügbar sind. Alumio verbindet sich über die verfügbare API mit Anaplan, wie mit jedem anderen erreichbaren System, und wendet die von Ihnen angegebenen Quoten- und Gebietswerte in einem von Ihnen festgelegten Rhythmus auf die entsprechenden Salesforce-Datensätze an. Die vierteljährliche Tabelle dient dann nicht mehr als alleiniges Instrument, und jede Anwendung wird protokolliert, sodass Änderungen nachvollziehbar sind.
Nein, die Verbindung wird konfiguriert, nicht programmiert. Das Zuordnen der von Ihnen bereitgestellten Anaplan-Zahlen zu Salesforce-Feldern und das Festlegen ihrer Anwendungszeitpunkte erfolgt über die Benutzeroberfläche und ersetzt die Tabellenkalkulation sowie die anschließende Massenaktualisierung. Planungsmodelle werden organisationsspezifisch erstellt, sodass der Code Transformer weiterhin zur Verfügung steht, wenn eine Zuordnung die Struktur nicht vollständig abbilden kann, beispielsweise die Aufteilung einer geplanten Zahl auf mehrere Verantwortliche.
In fast allen Fällen ist die genehmigte Version die richtige Wahl. Eine für den Vertriebsmitarbeiter einsehbare Quote ist verbindlich. Die Veröffentlichung eines noch in Bearbeitung befindlichen Plans bedeutet, dass sich die Zahl mitten im Quartal unter der Leitung einer anderen Person ändert, was mehr Vertrauen kostet, als die zusätzliche Transparenz bringt. Der praktikable Ansatz besteht darin, vor der Vernetzung aller Komponenten festzulegen, welcher Planungsstand veröffentlicht werden soll, und nur diesen offenzulegen. Arbeitsversionen bleiben beim Planungsteam.
Eine nicht angewendete Quote führt nicht zu einer unbemerkten Differenz zwischen den beiden Systemen. Alumio überwacht jede Aktualisierung in Echtzeit und speichert die versuchten Werte. Wird ein Wert von Salesforce abgelehnt, löst dies sofort eine Warnung aus und wiederholt die Anwendung automatisch, sofern konfiguriert. Der Datensatz enthält den Grund, häufig einen nicht übereinstimmenden Benutzer oder ein nicht übereinstimmendes Gebiet. So wird die Diskrepanz behoben, bevor die Leistung eines Nutzers oder Gebiets gemessen wird.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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