Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Kunden-, Rechnungs- und Zahlungsdaten aus Microsoft Dynamics NAV gelangen zu HubSpot, sodass Vertrieb und Marketing bei der Bearbeitung eines Kundenkontos wissen, was der Kunde schuldet und was er bereits vom Unternehmen gekauft hat.
HubSpot weiß, worauf ein Kunde geklickt hat. Dynamics NAV weiß, was er schuldet. Ohne Verknüpfung zwischen den Systemen vereinbart ein Vertriebsmitarbeiter einen Termin für ein Upselling an einen Kunden, dessen Rechnung seit 90 Tagen überfällig ist, das Marketing schließt ehemalige Kunden in eine Kundenbindungskampagne ein, und niemand bemerkt es, bis die Kreditabteilung es bemerkt. Auftragswerte werden aus dem Gedächtnis eingegeben und stimmen nie mit dem Rechnungsbetrag überein. Die Verbindung von Microsoft Dynamics NAV und HubSpot über Alumio liefert Vertriebsteams den Kontext, auf dem sie handeln: Auftragshistorie, Rechnungsstatus und Kreditposition werden im Datensatz angezeigt, und abgeschlossene Aufträge werden als Bestellungen in NAV übernommen.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kunden
Kontakte
Aufträge
Rechnungen
Zahlungsstatus
Kreditlimits
Geschäfte
Der Rechnungs- und Zahlungsstatus aus Dynamics NAV wird im HubSpot-Datensatz angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter einen überfälligen Saldo sieht, bevor er die nächste Bestellung vorschlägt, und nicht erst nach dem Eingreifen des Kreditmanagements.
Die Auftrags- und Rechnungssummen werden aus dem NAV-System übernommen, sodass das Pipeline-Reporting anhand der tatsächlich abgerechneten Beträge und nicht anhand der Schätzung des Vertriebsmitarbeiters zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gemessen wird.
Die Kaufhistorie aus Dynamics NAV segmentiert HubSpot-Listen, sodass eine Kundenbindungskampagne Kunden erreicht, die tatsächlich abgewandert sind, und nicht alle, deren E-Mail-Adresse noch gespeichert ist.
Die Konten bleiben zwischen den beiden Systemen aufeinander abgestimmt, sodass ein Unternehmen nur einmal mit seiner tatsächlichen Handelshistorie erscheint und nicht als HubSpot-Unternehmen und unabhängiger NAV-Kunde.
Alumio schreibt den aktuellen Rechnungs- und Zahlungsstatus aus Dynamics NAV in das HubSpot-Unternehmen, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Konto vor einem Anruf öffnet, einen überfälligen Saldo sehen kann, anstatt ihn erst bei der Blockierung der Bestellung zu entdecken.
Wenn ein HubSpot-Deal als gewonnen markiert wird, wird in Dynamics NAV der entsprechende Verkaufsauftrag mit den zugehörigen Positionen und dem Kunden erstellt, sodass die operative Abwicklung mit dem ERP-Dokument arbeitet und der im Reporting angegebene Dealwert dem entspricht, was das Unternehmen tatsächlich in Rechnung stellen wird.
Die Bestellhistorie aus NAV wird in HubSpot-Eigenschaften geschrieben, sodass das Marketing eine Liste von Kunden erstellen kann, die im letzten Jahr eine bestimmte Produktlinie gekauft haben, anstatt dies anhand von Kampagneninteraktionen und Vermutungen zu schätzen.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Es lassen sich weitere Systeme anbinden, und ein Support-Desk ist ein häufig genutztes drittes System, da ein Account-Team, das über Upselling entscheidet, sowohl offene Tickets als auch offene Rechnungen benötigt. Alumio integriert beides in den HubSpot-Datensatz, sodass ein Vertriebsmitarbeiter sieht, dass sich ein Kunde in einer Eskalationsphase befindet, bevor er eine Erweiterung vorschlägt, und NAV weiterhin nur die benötigten Bestelldaten erhält.
Ja. Alumio liest Kundendaten, Bestellungen, Rechnungen und offene Salden aus Dynamics NAV und aktualisiert die von Ihnen festgelegten HubSpot-Eigenschaften entweder bei Änderungen oder nach einem Zeitplan. Da Kreditdaten sensibel sind, ist der Datensatz bewusst eingeschränkt: Vertriebsteams erhalten Status und Historie, während die zugrunde liegenden Finanzdaten im ERP-System verbleiben, wo die entsprechenden Berechtigungen gelten.
Die Zuordnung wird in Alumio konfiguriert und ersetzt die Exporte und manuellen Eigenschaftsaktualisierungen, die für diese Verknüpfung üblicherweise erforderlich sind. Kontenabgleich, Feldauswahl und Synchronisierungsrichtung werden über die Benutzeroberfläche festgelegt. NAV-Installationen sind häufig langlebig und stark angepasst. Wenn sich ein benutzerdefiniertes Feld oder eine Buchungsgruppe nicht standardmäßig zuordnen lässt, akzeptiert der Code Transformer die Logik für dieses Feld.
Oft genug, dass ein Vertriebsmitarbeiter nie einen Auftrag vorschlägt, den das Unternehmen ablehnen würde. Das bedeutet in der Praxis mindestens täglich und bei jeder Änderung für alle Kreditvorgänge. Alumio kann eine Saldenaktualisierung durchführen, sobald NAV eine Zahlung verbucht oder einen Schwellenwert überschreitet. Die Alternative, eine wöchentliche Aktualisierung, führt zu dem unangenehmen Anruf, in dem der Vertrieb etwas verspricht, das die Kreditabteilung bereits abgelehnt hat.
Ein überfälliger Saldo bleibt in einem HubSpot-Datensatz niemals unbemerkt. Alumio protokolliert jede mit Dynamics NAV ausgetauschte Nachricht, überwacht die Verbindung in Echtzeit und eskaliert eine Ablehnung umgehend mit dem Konto und der Fehlermeldung. Konfigurierte Wiederholungsversuche laufen automatisch ab, und ein Update, das dennoch nicht angewendet werden kann, wird angezeigt, anstatt verloren zu gehen.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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