Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Los datos de cliente, factura y pago de Microsoft Dynamics NAV llegan a HubSpot, de modo que ventas y marketing trabajan sobre una cuenta sabiendo qué debe y qué ya ha comprado a la empresa.
HubSpot sabe en qué ha hecho clic un cliente. Dynamics NAV sabe lo que debe. Sin conexión entre ambos, un comercial agenda una reunión para vender más a una cuenta con noventa días de retraso, marketing incluye clientes inactivos en una campaña de retención, y nadie lo nota hasta que interviene el control de crédito. Los importes de negocio se escriben de memoria y nunca coinciden con el total facturado. Conectar Microsoft Dynamics NAV y HubSpot mediante Alumio da a los equipos comerciales el contexto sobre el que actuar: el historial de pedidos, el estado de factura y la posición de crédito aparecen en la ficha, y los negocios ganados llegan a NAV como pedidos.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Contactos
Pedidos de venta
Facturas
Estado de pago
Límites de crédito
Negocios
El estado de factura y pago de Dynamics NAV aparece en la ficha de HubSpot, de modo que un comercial ve un saldo pendiente antes de proponer el siguiente pedido en lugar de después de que intervenga el control de crédito.
Los totales de pedido y factura regresan desde NAV, de modo que el reporting de pipeline se mide frente a lo que realmente se ha facturado en lugar de la cifra que un comercial estimó al cerrar.
El historial de compra de Dynamics NAV segmenta las listas de HubSpot, de modo que una campaña de retención llega a clientes realmente inactivos en lugar de a todos cuyo correo sigue en el expediente.
Las cuentas permanecen vinculadas entre ambos sistemas, de modo que una empresa aparece una vez con su verdadero historial comercial en lugar de como una empresa de HubSpot y un cliente de NAV sin relación.
Alumio escribe el estado actual de factura y pago de Dynamics NAV en la empresa de HubSpot, de modo que un comercial que abre una cuenta antes de una llamada puede ver un saldo pendiente en lugar de descubrirlo cuando el pedido queda bloqueado al capturarlo.
Un negocio de HubSpot marcado como ganado crea el pedido de venta de Dynamics NAV con sus líneas y cliente vinculados, de modo que operaciones trabaja desde el documento del ERP y el valor del negocio en el reporting coincide con lo que la empresa realmente facturará.
El historial de pedidos de NAV se escribe en propiedades de HubSpot, de modo que marketing puede construir una lista de clientes que compraron una gama de producto concreta el año pasado en lugar de aproximarla mediante el engagement de campañas y suposiciones.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Pueden conectarse más sistemas, y una mesa de servicio es el tercero frecuente, ya que un equipo comercial que evalúa si vender más necesita los tickets abiertos tanto como las facturas abiertas. Alumio reúne ambos en la ficha de HubSpot, de modo que un comercial ve que un cliente está en plena escalada antes de proponer una ampliación, y NAV sigue recibiendo solo los datos de pedidos que necesita.
Sí. Alumio lee clientes, pedidos, facturas y saldos pendientes en Dynamics NAV y mantiene las propiedades de HubSpot que designes, en cada cambio o según un calendario. Como los datos de crédito son sensibles, el conjunto de campos es deliberadamente reducido: los equipos comerciales obtienen posición e historial mientras el detalle financiero subyacente permanece en el ERP bajo sus propios permisos.
El mapeo se configura en Alumio, lo que sustituye las exportaciones y actualizaciones manuales de propiedades en las que suele apoyarse esta combinación. La vinculación de cuentas, la selección de campos y la dirección de sincronización se establecen todas en la interfaz. Las instalaciones de NAV suelen ser antiguas y muy personalizadas, así que cuando un campo a medida o un grupo contable resiste el mapeo estándar, el Code Transformer asume lógica para ese campo.
Con la suficiente frecuencia para que un comercial nunca proponga un pedido que la empresa bloquearía, lo que en la práctica significa al menos a diario y en cada cambio para todo lo relacionado con el crédito. Alumio puede enviar una actualización de saldo en el momento en que NAV contabiliza un pago o supera un umbral. La alternativa, una actualización semanal, produce esa llamada incómoda donde ventas promete algo que el control de crédito ya rechazó.
Un saldo pendiente nunca queda invisible en una ficha de HubSpot. Alumio conserva una copia registrada de cada mensaje intercambiado con Dynamics NAV, supervisa la conexión en tiempo real, y escala de inmediato un rechazo con la cuenta y el error devuelto adjuntos. Donde están configurados, los reintentos se ejecutan sin supervisión, y una actualización que todavía no se aplica permanece visible en lugar de desaparecer.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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