Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Kundendatensätze und offene Salden aus Microsoft Dynamics 365 Business Central werden in Zoho CRM übertragen, sodass ein Vertriebsmitarbeiter die tatsächliche Finanzlage eines Kontos ohne ein CRM-System der Microsoft-Architektur im Hintergrund einsehen kann.
Die Kombination von Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Zoho CRM bedeutet, den von Microsoft vorgegebenen Weg aufzugeben. Die meisten Teams erkennen dies erst, nachdem das CRM-System ausgewählt wurde. Da keine gemeinsame Plattform existiert, werden Kunden, Angebote und Salden doppelt gepflegt, und Vertriebsmitarbeiter erstellen Angebote, ohne den ausstehenden Betrag zu kennen. Die Verbindung von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Zoho CRM bietet genau das, was die bestehende Lösung nicht leistet: eine zentrale Ebene, die die benötigten Kunden-, Preis- und Saldendaten beider Seiten in einem von Ihnen festgelegten Rhythmus bereitstellt.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kunden
Artikelpreise
Offene Salden
Angebote
Gebuchte Rechnungen
Standarddimensionen
Business Central setzt ein CRM-System auf Microsoft-Basis voraus, daher stellt Alumio die fehlende Schicht bereit und überträgt Kundendaten, Preise und Salden an Zoho CRM, ohne dass eine gemeinsame Plattform erforderlich ist.
Offene Salden aus Microsoft Dynamics 365 Business Central werden im Zoho CRM-Konto angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der einen Zusatzverkauf anstrebt, weiß, ob die letzten drei Rechnungen tatsächlich bezahlt wurden.
Ein in Zoho CRM angelegter Kunde wird in Business Central mit seinen Standarddimensionen abgeglichen oder angelegt, sodass die Codierung von der ersten Transaktion an korrekt ist und nicht erst beim Abschluss korrigiert wird.
Da eine Ebene die Kunden- und Preisdaten enthält, gibt es weder bei Business Central noch bei Zoho CRM eine Kopie, die jemand aktuell halten muss.
Alumio schreibt offene Salden und Zahlungsstatus aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in das Zoho CRM-Konto, sodass ein Account Manager das Risiko sieht, bevor er etwas vorschlägt, und nicht erst, nachdem die Finanzabteilung Einwände erhoben hat.
Ein in Zoho CRM neu angelegter Kunde wird mit Microsoft Dynamics 365 Business Central abgeglichen oder dort mit den Standarddimensionen angelegt, sodass die erste Rechnung ohne nachträgliche Korrektur im Finanzbereich korrekt kodiert wird.
Die in Microsoft Dynamics 365 Business Central gepflegten Artikelpreise werden in Zoho CRM auf die Produkte übertragen, aus denen die Vertriebsmitarbeiter Angebote erstellen. Daher werden Rabatte anhand der aktuellen Liste berechnet und nicht anhand einer Liste, die zu Beginn des Jahres exportiert wurde.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Ein Tool für elektronische Signaturen ist ein gängiges drittes Mittel. Teams, die Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Zoho CRM nutzen, stellen fest, dass ein Angebot in einem System vereinbart, in einem anderen signiert und in einem dritten verbucht wird, wobei eine Person die Daten zwischen den Systemen hin und her transportiert. Alumio hält diese Verbindungen zusammen, sodass eine Signatur den Datensatz weiterleitet, anstatt eine E-Mail auszulösen.
Diese Verbindung bietet Business Central standardmäßig nicht – und genau das ist der Punkt. Alumio überträgt Kundendaten, Artikelpreise und offene Salden von Microsoft Dynamics 365 Business Central in Zoho CRM im von Ihnen festgelegten Rhythmus und gibt angenommene Angebote zurück. Da keine gemeinsame Plattform zugrunde liegt, sorgt eine Integrationsschicht für die Synchronisierung beider Systeme.
Nein, dies wird in Alumio konfiguriert, nicht entwickelt. Die Zuordnung von Business Central-Kunden, Preisen und Salden zu Zoho CRM-Feldern erfolgt über eine Schnittstelle und ersetzt den Export und die manuelle Dateneingabe, die sonst die Lücke einer nativen Verbindung schließen würden. Business Central-Installationen verwenden lokale Erweiterungen, daher deckt der Code Transformer Bereiche ab, die durch eine herkömmliche Zuordnung nicht abgedeckt werden können, wie beispielsweise Preisregeln, die in einem Add-on anstatt in den Basisfeldern gespeichert sind.
Die zugrundeliegende gemeinsame Plattform verursacht tatsächlich Kosten. Dynamics 365 Sales basiert auf derselben Grundlage wie Business Central, daher sind Datensätze und Identitäten standardmäßig kompatibel, während dies bei Zoho CRM nicht der Fall ist. Ihr Vorteil: Sie erhalten ein CRM-System, das Ihr Team tatsächlich nutzen wird – zu einem Preis, der auf kleinere Unternehmen zugeschnitten ist. Der Kompromiss ist real: Investieren Sie in eine Integrationsschicht, anstatt davon auszugehen, dass die beiden Systeme von selbst zusammenpassen.
Die entscheidende Lücke besteht darin, dass ein abgeschlossener Auftrag, dessen Kunde in Business Central nicht existiert, nicht erfasst wird. Alumio überwacht jeden Transfer live und protokolliert die unternommenen Versuche. Dadurch wird verhindert, dass das ERP-System Benachrichtigungen sofort akzeptiert und – sofern konfiguriert – automatisch Wiederholungsversuche unternimmt. In Zoho CRM wird dies als Fehler markiert, anstatt den Status „abgeschlossen“ anzuzeigen. Der Grund dafür wird protokolliert, häufig eine fehlende Standarddimension, sodass kein Auftrag ohne diese Dimension in einem Hauptbuch verbucht wird.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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