Maak kennis met de Alumio Route Builder
Verbind, orkestreer en beheer nu integraties op grote schaal vanuit één visuele interface
Klantgegevens en openstaande saldi uit Microsoft Dynamics 365 Business Central worden naar Zoho CRM geporteerd, zodat een medewerker de werkelijke financiële positie van een account kan inzien, zelfs zonder dat er een CRM-systeem van Microsoft achter zit.
Het koppelen van Microsoft Dynamics 365 Business Central aan Zoho CRM betekent dat je afwijkt van de standaardoplossing die Microsoft doorgaans hanteert, en de meeste teams ontdekken dit pas nadat de CRM-oplossing is gekozen. Er is geen gedeeld platform, waardoor klanten, offertes en saldi dubbel worden beheerd en een verkoper offertes opstelt zonder te weten wat er nog openstaat. De koppeling van Microsoft Dynamics 365 Business Central en Zoho CRM biedt precies wat de standaardoplossing niet biedt: één enkele laag met alle klant-, prijs- en saldogegevens die beide systemen nodig hebben, en dat in een door jou bepaalbare frequentie.
DATA DIE TUSSEN SYSTEMEN STROOMT
Klanten
Artikelprijzen
Openstaande saldi
Offertes
Geboekte facturen
Standaardwaarden voor dimensies
Business Central gaat uit van een CRM-systeem gebaseerd op Microsoft-technologie. Alumio vult de ontbrekende laag aan door klantgegevens, prijzen en saldi naar Zoho CRM te migreren zonder dat er een gemeenschappelijk platform nodig is.
Openstaande saldi van Microsoft Dynamics 365 Business Central worden weergegeven in het Zoho CRM-account, zodat een verkoper die een extra product of dienst probeert te verkopen, weet of de laatste drie facturen daadwerkelijk betaald zijn.
Een klant die in Zoho CRM is aangemaakt, wordt in Business Central gekoppeld of aangemaakt met de standaarddimensies, waardoor de codering vanaf de eerste transactie correct is in plaats van dat deze bij de afsluiting moet worden gecorrigeerd.
Omdat de klant- en prijsgegevens zich in één laag bevinden, hoeven noch Business Central noch Zoho CRM een kopie te bewaren die iemand moet bijwerken.
Alumio schrijft openstaande saldi en de betalingsstatus vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central naar het Zoho CRM-account, zodat een accountmanager de risico's kan inzien vóórdat hij een voorstel doet, in plaats van nadat de financiële afdeling bezwaar heeft gemaakt.
Een nieuwe klant die in Zoho CRM wordt ingevoerd, wordt gekoppeld aan Microsoft Dynamics 365 Business Central of daar aangemaakt met de standaarddimensies, waardoor de eerste factuurcode correct wordt gegenereerd zonder dat er achteraf een financiële correctie nodig is.
De artikelprijzen die in Microsoft Dynamics 365 Business Central worden bijgehouden, worden gebruikt voor de offertes van vertegenwoordigers in Zoho CRM. Hierdoor worden kortingen berekend op basis van de actuele prijslijst in plaats van een lijst die aan het begin van het jaar is geëxporteerd.
Alumio fungeert als een beheerde integratie-backbone tussen verkoopkanalen en fulfillment-systemen. Orders worden gerouteerd, getransformeerd en gevalideerd, terwijl statusupdates naar elk kanaal worden teruggestuurd.
Authenticeer je systemen met de kant-en-klare connectors van Alumio. Kies uit meer dan 200 connector-pakketten in de marketplace, plus onbeperkte aangepaste integraties.
Bepaal in een visuele interface hoe datavelden tussen systemen worden gekoppeld. Pas formaten aan, verrijk records en pas bedrijfslogica toe, zonder dat er maatwerkcode nodig is.
Configureer flows zodat ze in real-time, op basis van events, volgens een schema of beide worden uitgevoerd. Verminder handmatige gegevensinvoer en laat Alumio de verplaatsing en transformatie tussen systemen afhandelen.
.svg){kind=icon}
Zodra je eerste integratie live is, kun je je ERP, PIM, WMS of CRM eenvoudig op dezelfde hub aansluiten. Bestaande flows blijven gewoon draaien. Je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
Een tool voor elektronische handtekeningen is een veelgebruikte derde optie. Teams die Microsoft Dynamics 365 Business Central met Zoho CRM gebruiken, zien dat een offerte in het ene systeem wordt goedgekeurd, in een ander wordt ondertekend en in een derde wordt opgeslagen, waarbij iemand het document tussen de systemen heen en weer stuurt. Alumio houdt deze verbindingen bij elkaar, waardoor een handtekening het proces verder brengt in plaats van dat er een e-mail wordt verzonden.
Dit is de koppeling die Business Central niet standaard heeft, en dat is precies de bedoeling. Alumio haalt klanten, artikelprijzen en openstaande saldi uit Microsoft Dynamics 365 Business Central en importeert deze in Zoho CRM volgens de door u ingestelde frequentie. Vervolgens worden geaccepteerde offertes teruggestuurd. Zonder een gedeeld platform is een integratielaag essentieel om de twee systemen op elkaar af te stemmen.
Nee, dit wordt geconfigureerd in Alumio en niet ontwikkeld. Het koppelen van Business Central-klanten, prijzen en saldi aan Zoho CRM-velden is interfacewerk, ter vervanging van het exporteren en opnieuw invoeren dat de leemte opvult waar een native koppeling zou zitten. Business Central-implementaties bevatten lokale extensies, dus de Code Transformer dekt datgene wat de mapping niet kan, zoals een prijsregel die in een add-on is opgeslagen in plaats van in de basisvelden.
Het gedeelde platform eronder brengt wel degelijk kosten met zich mee. Dynamics 365 Sales is gebouwd op dezelfde basis als Business Central, waardoor records en identiteit standaard hetzelfde zijn, terwijl dat bij Zoho CRM niet het geval is. Wat je wint, is een CRM-systeem dat je team daadwerkelijk zal gebruiken, tegen een prijs die geschikt is voor kleinere bedrijven. De afweging is reëel: budgetteer voor een integratielaag in plaats van ervan uit te gaan dat de twee systemen elkaar vanzelf zullen vinden.
Het probleem zit hem in een gewonnen deal waarvan de klant niet in Business Central bestaat. Alumio volgt elke overdracht live en registreert wat er is geprobeerd, zodat het ERP-systeem meldingen niet direct accepteert en automatisch opnieuw probeert (indien geconfigureerd). De Zoho CRM-kant wordt dan gemarkeerd in plaats van dat de transactie als voltooid wordt beschouwd. De reden wordt vastgelegd, vaak een ontbrekende standaardwaarde voor een dimensie, zodat geen enkele deal zonder deze reden in het grootboek wordt afgesloten.
Spreek met een Alumio-integratiespecialist. Wij brengen de juiste architectuur voor jouw systemen in kaart, op de juiste schaal, zodat je bedrijfsactiviteiten bij elke verandering betrouwbaar blijven.
.svg)
