Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les données clients et les soldes ouverts de Microsoft Dynamics 365 Business Central sont transférés vers Zoho CRM, permettant ainsi à un représentant de visualiser la situation financière réelle d'un compte sans avoir besoin d'un CRM basé sur la suite Microsoft.
Associer Microsoft Dynamics 365 Business Central à Zoho CRM implique de renoncer à la solution native proposée par Microsoft, une solution que la plupart des équipes adoptent après avoir choisi leur CRM. En l'absence de plateforme partagée, les données clients, devis et soldes sont gérées deux fois, et un commercial établit un devis sans connaître le solde restant dû. Connecter Microsoft Dynamics 365 Business Central et Zoho CRM apporte précisément ce qui manque à cette solution : une couche unique centralisant les données clients, les tarifs et les soldes nécessaires aux deux parties, à la fréquence que vous contrôlez.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Clients
Prix des articles
Soldes ouverts
Devis
Factures émises
Par défaut des dimensions
Business Central suppose un CRM basé sur la suite Microsoft, Alumio fournit donc la couche manquante, en transférant les clients, les prix et les soldes vers Zoho CRM sans plateforme commune.
Les soldes impayés de Microsoft Dynamics 365 Business Central apparaissent sur le compte Zoho CRM, permettant ainsi à un commercial proposant une vente additionnelle de savoir si les trois dernières factures ont effectivement été réglées.
Un client créé dans Zoho CRM est automatiquement associé ou créé dans Business Central avec ses paramètres de dimension par défaut, ce qui permet un codage correct dès la première transaction au lieu d'être corrigé à la clôture.
Comme une seule couche contient les données clients et tarifaires, ni Business Central ni Zoho CRM ne détiennent de copie qu'il faudrait que quelqu'un se souvienne de mettre à jour.
Alumio inscrit les soldes ouverts et l'état des paiements de Microsoft Dynamics 365 Business Central sur le compte Zoho CRM, de sorte qu'un gestionnaire de compte voit l'exposition avant de proposer quoi que ce soit plutôt qu'après que le service financier s'y soit opposé.
Un nouveau client saisi dans Zoho CRM est mis en correspondance avec Microsoft Dynamics 365 Business Central ou créé dans celui-ci avec ses paramètres par défaut, de sorte que la première facture est correctement codée sans correction financière ultérieure.
Les prix des articles gérés dans Microsoft Dynamics 365 Business Central correspondent aux produits utilisés par les représentants commerciaux dans Zoho CRM pour établir leurs devis ; les remises sont donc calculées à partir de la liste actuelle et non d’une liste exportée en début d’année.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Un outil de signature électronique est souvent utilisé. Les équipes utilisant Microsoft Dynamics 365 Business Central avec Zoho CRM constatent qu'un devis est validé dans un système, signé dans un autre et publié dans un troisième, une personne assurant ensuite la liaison entre ces systèmes. Alumio centralise ces liens, permettant ainsi à une simple signature de faire progresser le dossier sans nécessiter l'envoi d'un e-mail.
C'est une connexion que Business Central ne propose pas nativement, et c'est précisément là tout l'intérêt. Alumio importe les clients, les prix des articles et les soldes ouverts de Microsoft Dynamics 365 Business Central vers Zoho CRM selon la fréquence que vous définissez, et renvoie les devis acceptés. En l'absence de plateforme commune sous-jacente, une couche d'intégration est indispensable pour assurer la synchronisation des deux systèmes.
Non, cette fonctionnalité est configurée dans Alumio et non développée. Le mappage des clients, des prix et des soldes de Business Central vers les champs Zoho CRM est un travail d'interface qui remplace l'exportation et la ressaisie nécessaires pour une connexion native. Les déploiements Business Central comportent des extensions locales ; le transformateur de code prend donc en charge les éléments que le mappage ne peut pas gérer, comme une règle de tarification stockée dans un module complémentaire plutôt que dans les champs de base.
La plateforme partagée sous-jacente représente un coût non négligeable. Dynamics 365 Sales et Business Central partagent la même infrastructure, garantissant ainsi une intégration aisée des enregistrements et des identités par défaut, contrairement à Zoho CRM. L'avantage ? Un CRM adapté aux besoins réels de votre équipe, à un prix plus abordable. Le choix est évident : prévoyez un budget pour une couche d'intégration plutôt que de supposer que les deux solutions se connecteront d'elles-mêmes.
L'anomalie critique est une transaction conclue dont le client n'est pas enregistré dans Business Central. Alumio surveille chaque transfert en temps réel et conserve l'historique des tentatives. L'ERP n'accepte pas immédiatement les alertes et relance automatiquement les transferts lorsque cela est configuré. Dans Zoho CRM, le transfert est signalé au lieu d'être considéré comme terminé. La raison de l'échec est consignée, souvent une dimension manquante par défaut, afin qu'aucune transaction ne soit clôturée sans cette dimension.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
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