Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Los registros de clientes y los saldos pendientes de Microsoft Dynamics 365 Business Central llegan a Zoho CRM, de modo que un representante puede ver la situación financiera real de una cuenta sin necesidad de un CRM basado en la plataforma de Microsoft.
Combinar Microsoft Dynamics 365 Business Central con Zoho CRM implica renunciar a la ruta nativa que Microsoft da por sentada, algo que la mayoría de los equipos comprenden una vez elegido el CRM. Al no existir una plataforma compartida subyacente, los clientes, las cotizaciones y los saldos se gestionan por duplicado, y un representante elabora una cotización sin saber cuánto debe aún la cuenta. Conectar Microsoft Dynamics 365 Business Central y Zoho CRM proporciona precisamente lo que la pila no ofrece: una única capa que contiene los datos de clientes, precios y saldos que ambas partes necesitan, con una frecuencia que usted controla.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Precios de los artículos
Saldos pendientes
Cotizaciones
Facturas contabilizadas
Valores predeterminados de dimensión
Business Central presupone un CRM basado en la pila de Microsoft, por lo que Alumio proporciona la capa que falta, transfiriendo clientes, precios y saldos a Zoho CRM sin tener una plataforma en común.
Los saldos pendientes de Microsoft Dynamics 365 Business Central aparecen en la cuenta de Zoho CRM, por lo que un representante que intenta vender un producto adicional sabe si las últimas tres facturas se pagaron realmente.
Un cliente creado en Zoho CRM se asocia o se crea en Business Central con sus dimensiones predeterminadas, por lo que la codificación es correcta desde la primera transacción en lugar de corregirse al cierre.
Dado que una sola capa contiene los datos de clientes y precios, ni Business Central ni Zoho CRM terminan almacenando una copia que alguien tenga que recordar mantener actualizada.
Alumio registra los saldos pendientes y el estado de los pagos de Microsoft Dynamics 365 Business Central en la cuenta de Zoho CRM, de modo que el gestor de cuentas puede ver la exposición al riesgo antes de proponer nada, en lugar de después de que el departamento financiero se oponga.
Un nuevo cliente ingresado en Zoho CRM se compara con Microsoft Dynamics 365 Business Central o se crea allí con sus dimensiones predeterminadas, por lo que la primera factura se codifica correctamente sin necesidad de una corrección financiera posterior.
Los precios de los artículos que se mantienen en Microsoft Dynamics 365 Business Central llegan a los productos que los representantes utilizan para hacer presupuestos en Zoho CRM, por lo que los descuentos se calculan sobre la lista actual en lugar de una que se exportó a principios de año.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Una herramienta de firma electrónica es un componente común. Los equipos que utilizan Microsoft Dynamics 365 Business Central con Zoho CRM suelen acordar un presupuesto en un sistema, firmarlo en otro y publicarlo en un tercero, con alguien que lo gestiona entre ellos. Alumio mantiene unidas esas conexiones, de modo que una firma digital actualiza el registro en lugar de generar un correo electrónico.
Esta es la conexión que Business Central no tiene de forma nativa, así que sí, y ese es precisamente el objetivo. Alumio transfiere clientes, precios de artículos y saldos pendientes de Microsoft Dynamics 365 Business Central a Zoho CRM con la frecuencia que usted configure, y devuelve las cotizaciones aceptadas. Sin una plataforma compartida subyacente, una capa de integración es lo que mantiene a ambas sincronizadas.
No, esto se configura en Alumio, no se desarrolla. La asignación de clientes, precios y saldos de Business Central a los campos de Zoho CRM es un trabajo de interfaz que reemplaza la exportación y la reintroducción de datos, procesos que cubren la necesidad de una conexión nativa. Las implementaciones de Business Central incluyen extensiones locales, por lo que el Code Transformer cubre lo que la asignación no puede, como una regla de precios almacenada en un complemento en lugar de en los campos base.
La plataforma compartida subyacente supone un coste real. Dynamics 365 Sales se basa en la misma plataforma que Business Central, por lo que los registros y la identidad son comunes por defecto, mientras que Zoho CRM no. La ventaja es que obtienes el CRM que tu equipo realmente utilizará, a un precio adaptado a una pequeña empresa. La disyuntiva es clara: destina un presupuesto a una capa de integración en lugar de asumir que ambas plataformas se integrarán automáticamente.
La brecha importante es la de un acuerdo cerrado cuyo cliente no existe en Business Central. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y registra los intentos realizados, de modo que el ERP no acepta alertas de inmediato y reintenta automáticamente donde esté configurado, marcando la transacción en Zoho CRM en lugar de dejarla como completada. Se registra el motivo, a menudo una dimensión predeterminada faltante, para que ningún acuerdo se cierre en un libro mayor sin ella.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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