Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les commandes passées sur la boutique en ligne Shopify sont rattachées au contact Teamleader existant, de sorte que les devis, factures et achats d'un client restent sur un seul enregistrement au lieu d'être répartis sur deux.
Teamleader connaît déjà bon nombre de vos clients. La plateforme conserve le devis que vous avez envoyé, la facture correspondante et l'historique de vos échanges. Si cette même personne effectue un achat sur la boutique en ligne, un deuxième contact apparaît, portant le même nom et sans aucun historique, sauf si quelqu'un vérifie. Personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce qu'un collègue applique une réduction dont le client bénéficie déjà ou qu'il relance une facture en utilisant le mauvais enregistrement. L'intégration Shopify-Teamleader permet de faire correspondre les informations avant même la création du contact, garantissant ainsi qu'une commande passée sur la boutique en ligne est bien attribuée au client avec lequel vous avez déjà une relation.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Clients
Commandes
Lignes de commande
Factures
Statut de paiement
Coordonnées
Une commande est associée au contact Teamleader existant, de sorte que l'historique d'achats d'un client est lié à ses devis et factures plutôt qu'à un enregistrement inconnu de tous.
Les achats effectués sur la boutique en ligne apparaissent en regard du contrat, de sorte que la personne qui répond au téléphone sait ce que le client a réellement commandé et pas seulement ce qui a été formellement indiqué.
Les commandes arrivent avec leurs lignes et leurs totaux déjà en place, de sorte qu'une facture est établie à partir de ce qui a été acheté au lieu d'avoir à le retaper après avoir consulté la boutique en ligne.
Comme le statut du paiement est associé à la fiche contact, personne ne relance une facture réglée par un client la semaine dernière, et personne n'en rate une parce qu'elle a été enregistrée avec un doublon.
Un client effectue un achat via Shopify et Alumio trouve le contact Teamleader existant avant même de créer quoi que ce soit, de sorte que la commande s'intègre à l'historique déjà présent plutôt que de créer une deuxième version, plus vide, de ce même client.
La commande arrive dans Teamleader avec ses lignes et ses totaux, ce qui permet d'établir directement une facture dont les montants correspondent à ce que le client a réellement vu en caisse, et non à une approximation.
Lorsqu'il n'existe réellement aucun contact, un contact est créé à partir des informations de paiement, de sorte que l'enregistrement soit complet dès le départ et que la prochaine commande de cette personne la reconnaisse au lieu de dupliquer discrètement l'ensemble des informations.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Sans logiciel comptable connecté, les factures émises par Teamleader doivent encore être saisies manuellement dans les livres comptables à la fin du mois ; il s’agit de la dernière étape manuelle du processus. L’ajout de ces factures utilise le même système d’association client, de sorte qu’une commande, une facture et une écriture comptable renvoient à un seul client, et non à trois orthographes différentes d’un même nom.
Oui, et la mise en correspondance précède la création du contact ; c’est cette étape qui détermine l’efficacité de la solution. Alumio recherche le contact Teamleader existant selon les règles que vous avez définies (généralement par e-mail) et n’en crée un nouveau que s’il n’existe aucun contact correspondant. Les commandes sont ensuite associées à ce contact au fur et à mesure de leur passation.
Non, et il est important de réfléchir au comportement de la version manuelle lorsqu'un champ est modifié. Un script conçu pour les champs actuels cesse d'être pris en charge discrètement lorsqu'un champ change, et son auteur a généralement quitté le projet. Une connexion configurée est ajustée par formulaire par quiconque s'en aperçoit. La logique personnalisée reste accessible là où une règle l'exige.
En déterminant ce qui permet d'attribuer deux enregistrements à une même personne, et ce, avant même la réception de la première commande. L'e-mail est la réponse habituelle, mais elle n'est pas toujours suffisante, car il arrive que des clients utilisent une adresse personnelle pour leur achat et reçoivent une facture à leur adresse professionnelle. Définir clairement les règles et la procédure à suivre en cas de doute représente l'essentiel du travail et permet d'éviter les problèmes plutôt que d'avoir à les résoudre ultérieurement.
Alumio surveille chaque transfert en temps réel et enregistre le client et la commande concernés. Ainsi, tout refus de Teamleader génère immédiatement une alerte avec le motif, et des tentatives de retransmission sont effectuées selon la configuration. Ce système permet de détecter les erreurs les plus difficiles à résoudre : un contact dupliqué divisant l’historique d’un client en deux, la facture figurant sur un enregistrement et la commande sur l’autre, sans qu’aucun élément manquant ne permette de déceler la supercherie.
Échangez avec un spécialiste de l'intégration Alumio. Nous concevrons l'architecture adaptée à vos systèmes et à votre échelle, pour garantir la fiabilité de vos opérations à chaque étape de votre évolution.
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