Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Los pedidos de la tienda online de Shopify se vinculan al contacto del jefe de equipo que ya existe, de modo que los presupuestos, las facturas y las compras de un cliente permanecen en un único registro en lugar de estar divididos en dos.
Teamleader ya conoce a muchos de tus clientes. Guarda el presupuesto que enviaste, la factura correspondiente y la conversación que mantuviste con ellos. Si la misma persona compra algo en la tienda online, a menos que alguien lo verifique, aparece un segundo contacto con el mismo nombre y sin historial. Nadie se da cuenta hasta que un compañero aplica un descuento que el cliente ya tiene o reclama una factura al registro equivocado. La integración de Shopify con Teamleader realiza la coincidencia antes de crear el pedido, por lo que este se asigna al cliente con el que ya tienes una relación.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Pedidos
Líneas de pedido
Facturas
Estado del pago
Datos de contacto
Un pedido se asocia al contacto del jefe de equipo que ya existe, de modo que el historial de compras de un cliente se guarda junto con sus presupuestos y facturas, en lugar de en un registro desconocido.
Las compras realizadas a través de la tienda online aparecen asociadas al contacto, de modo que quien atienda la llamada sabrá qué ha pedido realmente el cliente, en lugar de solo lo que se le presupuestó formalmente.
Los pedidos llegan con sus líneas y totales ya establecidos, por lo que la factura se genera a partir de lo que se compró, en lugar de que alguien tenga que volver a escribirla leyendo la tienda en línea.
Dado que el estado del pago se encuentra asociado al contacto, nadie tiene que reclamar una factura que un cliente pagó la semana pasada, y nadie pierde ninguna porque se haya registrado como duplicada.
Un cliente compra a través de Shopify y Alumio encuentra el contacto del jefe de equipo existente antes de crear nada, por lo que el pedido se une al historial ya existente en lugar de iniciar una segunda versión, más vacía, de ese mismo cliente.
El pedido llega a Teamleader con sus líneas y totales, por lo que se puede generar una factura directamente desde él y las cifras de la factura coinciden con lo que el cliente vio realmente al finalizar la compra, en lugar de una aproximación.
Cuando realmente no existe ningún contacto previo, se crea uno a partir de los detalles del pago, de modo que el registro comienza completo y el siguiente pedido de esa persona la reconoce en lugar de duplicar silenciosamente todo el proceso.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Sin un programa de contabilidad conectado, las facturas que emite Teamleader aún deben ser ingresadas manualmente en los libros contables al final del mes, lo cual constituye el último paso manual de esta cadena. Al agregarlas, se utiliza el mismo sistema de identificación de clientes, por lo que un pedido, una factura y un asiento contable apuntan a un solo cliente en lugar de tres variantes del mismo nombre.
Sí, y la coincidencia precede a la creación, que es lo que determina si esto funciona. Alumio busca el contacto del líder de equipo existente según las reglas que hayas configurado (normalmente, primero el correo electrónico) y solo crea uno nuevo cuando realmente no hay nadie con quien coincidir. Los pedidos se asocian a ese contacto a medida que se realizan.
No, y vale la pena considerar qué sucede con la versión creada manualmente cuando una de las dos realiza algún cambio. Un script escrito para los campos actuales deja de funcionar silenciosamente cuando un campo cambia de ubicación, y la persona que lo escribió generalmente ya no trabaja en el proyecto. Una conexión configurada se ajusta en un formulario por quien lo detecta. La lógica personalizada permanece disponible donde una regla la necesita.
Al decidir qué hace que dos registros correspondan a la misma persona, y hacerlo antes de que llegue el primer pedido, el correo electrónico suele ser la respuesta, pero no siempre es suficiente, ya que la gente compra con una dirección personal y recibe la factura en la de la empresa. Acordar la regla y qué hacer cuando no hay coincidencias claras es la mayor parte del trabajo y evita problemas en lugar de tener que solucionarlos después.
Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y registra el cliente y el pedido correspondiente. De esta forma, cualquier rechazo por parte del jefe de equipo genera una alerta inmediata con el motivo y reintenta la transacción donde esté configurado. Esto permite detectar el fallo más difícil de resolver: un contacto duplicado que divide el historial de un cliente en dos, de modo que la factura aparece en un registro y el pedido en otro, sin que falte información que lo delate.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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