Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Les contrats conclus dans HubSpot deviennent des commandes de vente ERPNext avec les prix des clients et des articles déjà définis, de sorte qu'un contrat signé se transforme en quelque chose que l'entreprise peut réellement facturer et livrer.
ERPNext intègre son propre module CRM. Par conséquent, une entreprise utilisant HubSpot en complément a déjà décidé que la gestion du pipeline relève de l'outil marketing et celle de l'exécution des commandes de l'ERP. Le problème se situe au niveau du transfert. Une vente est marquée comme conclue, HubSpot déclenche ses workflows, et rien n'est enregistré en aval, car HubSpot n'a aucune notion de commande client ni d'obligation de livraison. Quelqu'un ressaisit les informations, ou personne ne le fait, et le problème apparaît lorsqu'un paiement non facturé est réclamé. L'intégration d'ERPNext à HubSpot automatise et traçable ce transfert.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Transactions
Fiches clients
Commandes
Factures
Statut des paiements
Prix des articles
Lorsqu'une transaction HubSpot est finalisée, elle génère la commande de vente ERPNext, car Alumio considère ce changement d'étape comme le point de passation de pouvoir plutôt que de s'en remettre à la mémoire de quelqu'un.
Le statut du paiement apparaît sur la transaction HubSpot, grâce aux informations fournies par l'API ERPNext ; ainsi, la personne qui a clôturé la transaction sait que la facture a été réglée sans avoir à demander un relevé au service financier.
Les informations client enregistrées dans HubSpot créent ou correspondent au client ERPNext, de sorte qu'une facture n'est pas adressée à une version légèrement différente du même nom d'entreprise.
Les prix des articles sont transférés d'ERPNext vers HubSpot, de sorte qu'une offre est établie en fonction de la liste de prix à partir de laquelle l'ERP facturera, au lieu d'un montant conservé séparément dans le CRM.
Une transaction HubSpot est marquée comme conclue. Alumio crée la commande client ERPNext avec le client, les articles et les quantités renseignés, puis inscrit la référence de la commande dans la transaction afin que les deux parties fassent référence à la même opération.
Une facture de vente ERPNext est réglée et l'opération HubSpot correspondante l'affiche, de sorte qu'un commercial consultant le dossier avant un appel de renouvellement sait si le compte est à jour ou s'il a trois factures de retard, sans avoir à solliciter le service financier.
Une première commande d'un nouveau contact crée le client ERPNext à partir des informations HubSpot déjà enregistrées ; ainsi, les informations de facturation ne sont saisies qu'une seule fois et les deux systèmes s'accordent sur l'identité du client à partir de la première facture.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Un prestataire de paiement constitue généralement l'étape suivante, car si la transaction et la commande sont liées, les fonds parviennent à un endroit non suivi par aucun des deux systèmes. Alumio centralise ces connexions et réutilise le mappage ERPNext existant ; ainsi, un règlement est associé à la facture correspondante et l'enregistrement HubSpot affiche une transaction payée et non clôturée.
Oui, et c'est le moment du transfert qui est configuré. L'étape de la transaction que vous désignez est le point sur lequel Alumio agit, créant la commande client ERPNext et renvoyant sa référence. Ainsi, rien n'est créé pendant la négociation. Le statut du paiement est transmis dans l'autre sens une fois qu'ERPNext l'a reçu, ce qui boucle la boucle sans qu'aucun rapport ne soit exporté.
Non, il s'agit d'une configuration et non d'un codage. Les étapes de transaction, les codes articles et les règles de correspondance client sont définis dans Alumio, qui remplace le script Frappe personnalisé ou l'importation planifiée assurant habituellement cette transition. Les installations ERPNext étant souvent étendues avec des types de documents et des champs personnalisés, le transformateur de code reste disponible pour les mappages non pris en charge par la configuration.
ERPNext cesse d'être un simple outil de gestion du pipeline et reste le lieu où un client se transforme en commande. ERPNext inclut la gestion des leads et des opportunités, mais une entreprise ayant opté pour HubSpot souhaite un contexte et des séquences de campagnes en plus de ses transactions. La séparation est claire : HubSpot gère le pipeline, tandis qu'ERPNext se charge de l'exécution et de la facturation. Seul le moment de la conclusion de la vente constitue le point d'accord.
Aucune facturation n'est émise lorsqu'une vente conclue n'a jamais abouti à une commande. C'est précisément ce que cette intégration vise à éviter. Alumio surveille chaque transfert en temps réel et conserve un historique des commandes soumises. Ainsi, lorsqu'ERPNext refuse une commande, une alerte immédiate est générée, précisant le motif : souvent un code article ou un client non associé. Des nouvelles tentatives sont effectuées automatiquement si la configuration le permet, et la vente reste signalée jusqu'à sa validation. Ainsi, aucune commande signée n'est laissée sans facturation.
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