Vi presenterar Alumio Route Builder
Anslut, orkestrera och styr integrationer i stor skala från ett visuellt gränssnitt
Avslutade affärer i HubSpot blir ERPNext-försäljningsordrar där kund- och artikelpriserna redan är uppgjorda, så en signerad affär förvandlas till något som företaget faktiskt kan fakturera och leverera.
ERPNext levererar sin egen CRM-modul, så ett företag som kör HubSpot parallellt har redan bestämt att pipelinen hör hemma i marknadsföringsverktyget och att uppfyllandet hör hemma i ERP:n. Gapet sitter vid överlämningen. En affär markeras som closed-won, HubSpot utlöser sina arbetsflöden och ingenting existerar nedströms, eftersom HubSpot inte har någon uppfattning om en försäljningsorder eller en skyldighet att leverera. Någon gör om den, eller ingen gör det, och missen uppstår när en betalning som aldrig fakturerades jagas. Integrationen mellan ERPNext och HubSpot gör överlämningen automatisk och spårbar.
DATA SOM FLÖDAR MELLAN DEM
Affärer
Kundregister
Försäljningsordrar
Försäljningsfakturor
Betalningsstatus
Artikelpriser
En HubSpot-affär som når closed-winning skapar ERPNext-försäljningsordern, eftersom Alumio behandlar scenbytet som överlämningspunkten snarare än att lämna det till någons minne.
Betalningsstatus visas på HubSpot-affären, hämtad från vad ERPNext API exponerar, så den som stängde den vet att fakturan har godkänts utan att be ekonomiavdelningen om ett utdrag.
Kunduppgifter som samlas in i HubSpot skapar eller matchar ERPNext-kunden, så en faktura adresseras inte till en något annorlunda version av samma företagsnamn.
Artikelpriser överförs från ERPNext till HubSpot, så en offert anges mot den prislista som ERP-systemet fakturerar från istället för en siffra som hanteras separat i CRM-systemet.
En HubSpot-affär markeras som closed-won (avslutad/vunnen). Alumio skapar ERPNext-försäljningsordern med sin kund, artiklar och kvantiteter som är avklarade, och skriver orderreferensen tillbaka till affären så att båda sidor pekar på samma transaktion.
En ERPNext-försäljningsfaktura är reglerad och den matchande HubSpot-affären visar den, så en representant som öppnar posten före ett förnyelsesamtal vet om kontot är aktuellt eller tre fakturor efter, utan att fråga ekonomiavdelningen.
En första beställning från en ny kontakt skapar ERPNext-kunden från de HubSpot-uppgifter som redan registrerats, så faktureringsinformationen anges en gång och båda systemen är överens om vem kunden är från och med den första fakturan.
Alumio fungerar som en central integrationsplattform mellan försäljningskanaler och logistiksystem. Order dirigeras, transformeras och valideras, samtidigt som statusuppdateringar skickas tillbaka till varje kanal.
Autentisera dina system med Alumios färdiga kopplingar. Välj bland över 200 kopplingspaket i vår marketplace, utöver obegränsade anpassade integrationer.
Definiera hur datafält mappas mellan system i ett visuellt gränssnitt. Justera format, berika poster och tillämpa affärslogik – helt utan behov av anpassad kod.
Konfigurera flöden så att de körs i realtid baserat på händelser, enligt ett schema eller både och. Minska manuell datainmatning och låt Alumio hantera förflyttning och transformering mellan system.
.svg){kind=icon}
När din första integration är live, ansluter du enkelt ditt ERP, PIM, WMS eller CRM till samma hubb. Befintliga flöden fortsätter att köras. Ingen ombyggnad från grunden krävs.
En betalningsleverantör är den vanliga nästa kopplingen, eftersom affären och ordern är sammankopplade men kontanter anländer fortfarande någonstans som inget av systemen övervakar. Alumio lagrar dessa kopplingar centralt och återanvänder den ERPNext-mappning som redan är byggd, så en avräkning når den faktura den tillhör och HubSpot-posten visar en betald affär snarare än en avslutad.
Ja, och det är överlämningsögonblicket som konfigureras. Ett avtalssteg som du nominerar är den punkt där Alumio agerar, skapar ERPNext-försäljningsordern och returnerar dess referens, så ingenting skapas medan en affär fortfarande förhandlas. Betalningsstatus skickas åt andra hållet när ERPNext har den, vilket sluter loopen utan att någon exporterar en rapport.
Nej, detta är konfigurerat snarare än kodat. Affärsstadier, artikelkoder och kundmatchningsregler konfigureras i Alumio, vilket ersätter det anpassade Frappe-skriptet eller den schemalagda importen som vanligtvis utför denna överlämning. ERPNext-installationer utökas vanligtvis med anpassade dokumenttyper och fält, så att kodtransformatorn förblir tillgänglig för en mappning som konfigurationen inte kan nå.
Det slutar vara den plats där pipeline bearbetas, och fortsätter att vara den plats där en kund blir en order. ERPNext inkluderar hantering av leads och opportunity, men ett företag som har valt HubSpot vill ha kampanjkontext och sekvenser tillsammans med sina affärer. Den rena uppdelningen är pipeline i HubSpot, uppfyllande och fakturering i ERPNext, med closed-won-momentet som den enda punkten de behöver komma överens om.
Ingenting faktureras när en vunnen affär aldrig blev en order, och det är just det felet som denna integration finns för att förhindra. Alumio övervakar varje överlämning live och registrerar den order som skickats in, så en försäljningsorder som ERPNext vägrar utlöser omedelbart en varning med orsaken, ofta en artikelkod eller kund som inte kunde matchas. Återförsök körs automatiskt där de är konfigurerade, och affären förblir flaggad tills den godkänns, så att inga signerade affärer lämnas ofakturerade i tysthet.
Prata med en integrationsspecialist på Alumio. Vi tar fram rätt arkitektur för dina system, i rätt skala, så att din verksamhet förblir stabil genom alla förändringar.
.svg)
