Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Los acuerdos cerrados y ganados en HubSpot se convierten en pedidos de venta de ERPNext con el cliente y los precios de los artículos ya definidos, por lo que un acuerdo firmado se convierte en algo que la empresa puede facturar y entregar.
ERPNext incluye su propio módulo CRM, por lo que una empresa que utiliza HubSpot junto con él ya ha decidido que el embudo de ventas pertenece a la herramienta de marketing y la gestión de pedidos al ERP. El problema surge en la transferencia de información. Se marca un acuerdo como cerrado y ganado, HubSpot ejecuta sus flujos de trabajo y no hay nada más allá, porque HubSpot no tiene conocimiento de un pedido de venta ni de una obligación de entrega. Alguien vuelve a introducir la información, o nadie lo hace, y el error se hace evidente cuando se reclama un pago que nunca se facturó. La integración de ERPNext con HubSpot automatiza y permite rastrear esta transferencia de información.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Operaciones
Registros de clientes
Pedidos de venta
Facturas de venta
Estado de pago
Precios de los artículos
Cuando un acuerdo con HubSpot llega a la fase de cierre, se genera la orden de venta de ERPNext, ya que Alumio considera el cambio de fase como el punto de transferencia, en lugar de dejarlo a la memoria de alguien.
El estado del pago aparece en la operación de HubSpot, según la información que expone la API de ERPNext, por lo que quien la cerró sabe que la factura se ha pagado sin necesidad de solicitar un extracto al departamento financiero.
Los datos del cliente registrados en HubSpot se crean o coinciden con el cliente de ERPNext, por lo que la factura no se dirige a una versión ligeramente diferente del mismo nombre de empresa.
Los precios de los artículos se transfieren de ERPNext a HubSpot, por lo que la cotización de una oferta se realiza en función de la lista de precios que utilizará el sistema ERP para facturar, en lugar de una cifra que se mantenga por separado en el CRM.
Un acuerdo de HubSpot se marca como cerrado y ganado. Alumio crea el pedido de venta de ERPNext con su cliente, artículos y cantidades resueltos, y vuelve a escribir la referencia del pedido en el acuerdo para que ambas partes apunten a la misma transacción.
Se liquida una factura de venta de ERPNext y el acuerdo correspondiente de HubSpot lo refleja, por lo que un representante que abre el registro antes de una llamada de renovación sabe si la cuenta está al día o si tiene tres facturas atrasadas, sin necesidad de consultar con el departamento de finanzas.
El primer pedido de un nuevo contacto crea el cliente ERPNext a partir de los datos de HubSpot ya registrados, por lo que la información de facturación se introduce una sola vez y ambos sistemas coinciden en quién es el cliente a partir de la primera factura.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
El proveedor de pagos suele ser el siguiente punto de conexión, ya que la transacción y el pedido están vinculados, pero el dinero llega a algún lugar que ninguno de los sistemas supervisa. Alumio centraliza estas conexiones y reutiliza la configuración de ERPNext ya existente, de modo que el pago se registra en la factura correspondiente y el registro de HubSpot muestra una transacción pagada en lugar de una cerrada.
Sí, y el momento de la transferencia es lo que se configura. La etapa del acuerdo que usted designe es el punto en el que Alumio actúa, creando el pedido de venta de ERPNext y devolviendo su referencia, de modo que no se crea nada mientras el acuerdo aún se está negociando. El estado del pago se transmite en sentido inverso una vez que ERPNext lo tiene, lo que cierra el ciclo sin que nadie exporte un informe.
No, esto se configura, no se codifica. Las etapas de la transacción, los códigos de artículo y las reglas de coincidencia de clientes se configuran en Alumio, que reemplaza el script personalizado de Frappe o la importación programada que normalmente se encarga de esta transferencia. Las instalaciones de ERPNext suelen ampliarse con tipos de documentos y campos personalizados, por lo que el Code Transformer permanece disponible para una asignación que la configuración no puede alcanzar.
Deja de ser el lugar donde se gestiona el embudo de ventas y se convierte en el lugar donde un cliente realiza un pedido. ERPNext incluye la gestión de clientes potenciales y oportunidades, pero una empresa que ha elegido HubSpot necesita contexto y secuencias de campaña junto con sus acuerdos. La separación clara es: el embudo de ventas en HubSpot, y la gestión de pedidos y facturación en ERPNext, siendo el cierre de la venta el único punto que deben acordar.
No se factura nada cuando una venta cerrada no se convierte en pedido, y este es el fallo que esta integración pretende evitar. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y mantiene un registro del pedido que envió, por lo que si ERPNext rechaza un pedido de venta, se genera una alerta inmediata con el motivo, que suele ser un código de artículo o un cliente que no se pudo asociar. Los reintentos se ejecutan automáticamente donde estén configurados, y la venta permanece marcada hasta que se resuelve, de modo que ningún negocio firmado queda sin facturar.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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