Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
La disponibilidad y el estado de las cuentas de SAP llegan a Zoho CRM, por lo que los representantes citan las cifras del propio ERP en lugar de las de los módulos de la suite Zoho, que ocultan una segunda versión de todas ellas.
Zoho CRM rara vez se implementa de forma independiente. Los equipos adoptan la suite, por lo que Zoho Books y Zoho Inventory terminan almacenando información sobre clientes, existencias y facturas que también contiene SAP, y nadie ha decidido cuál es la fuente oficial. Un representante de ventas cita las cifras de Zoho, el almacén trabaja con las de SAP, y ambas son lo suficientemente similares como para que la diferencia solo se manifieste meses después en una disputa sobre una factura. Conectar SAP y Zoho CRM deja clara la distinción: el ERP conserva el registro de existencias, precios y crédito, y el CRM recibe esas cifras en lugar de mantener su propia copia.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Clientes
Listas de precios
Límites de crédito
Disponibilidad de existencias
Estado de la entrega
Cuentas por cobrar pendientes
SAP mantiene el registro de existencias, precios y crédito, mientras que Zoho CRM lo muestra, por lo que los módulos de Zoho que podrían contener los mismos datos no se mantienen en paralelo de forma silenciosa.
Las listas de precios y la disponibilidad que se leen de SAP aparecen en el registro de Zoho CRM, por lo que un presupuesto refleja lo que el sistema ERP facturará y enviará, en lugar de una cifra introducida hace meses.
Dado que el límite se establece deliberadamente al principio, agregar otra aplicación de Zoho no implica agregar otra copia de los datos de clientes o de inventario que alguien tenga que conciliar un año después.
El estado de la entrega, según la información de SAP, llega a Zoho CRM, por lo que los gestores de cuentas responden ellos mismos a la pregunta "¿Dónde está mi pedido?" en lugar de reenviarla a alguien del equipo de logística.
Cuando un representante elabora un presupuesto en Zoho CRM, Alumio proporciona la lista de precios y la disponibilidad almacenadas en SAP, por lo que la oferta se basa en el sistema ERP en lugar de en un registro de inventario de Zoho que alguien haya estado manteniendo por separado.
Alumio solo asigna a Zoho CRM los campos que SAP debería gestionar, dejando que el resto de la suite de Zoho funcione de forma independiente, de modo que la integración define dónde se sitúa el límite en lugar de dejar que dos equipos lo negocien informalmente más adelante.
El progreso de la entrega registrado en SAP actualiza el registro vinculado de Zoho CRM, de modo que un gestor de cuentas puede ver dónde se encuentra realmente un pedido sin tener que abrir el ERP ni enviar un mensaje a alguien del almacén para obtener una actualización.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
La automatización del marketing suele ser el siguiente paso. Los equipos que utilizan SAP con Zoho CRM tienden a segmentar la información de forma más amplia que profunda, ya que el historial de pedidos del ERP es lo que justifica la segmentación. Alumio centraliza estas conexiones, de modo que las herramientas de campaña utilizan los mismos datos de SAP que muestra el CRM, en lugar de crear una lista independiente.
Una vez resuelta la cuestión de la propiedad, ambos procesos se ejecutan automáticamente. Alumio lee las listas de precios, la disponibilidad y los límites de crédito de SAP y los transfiere a Zoho CRM con la frecuencia que usted defina, y envía las cotizaciones aceptadas como pedidos. La resolución es más importante que la sincronización: determinar que SAP es el propietario de esas cifras es lo que impide que los módulos de inventario y facturación de Zoho se almacenen junto con ellas.
No, esto se configura en Alumio, no se desarrolla desde cero. La asignación de las listas de precios, la disponibilidad y el crédito de SAP a los campos de Zoho CRM es un trabajo de interfaz que reemplaza tanto la introducción manual de datos como la costumbre de mantener un segundo conjunto de cifras dentro de la suite de Zoho. Las condiciones de precios de SAP son complejas, por lo que el Code Transformer cubre lo que una asignación no puede expresar, como un descuento que depende del volumen del pedido.
En SAP, Zoho CRM lee la información en lugar de almacenarla. Zoho Inventory y Zoho Books son capaces de hacerlo, y precisamente por eso es necesario decidir: si ambos pueden almacenar inventario y facturas, ambos se editarán, y la diferencia se manifestará en una disputa con el cliente en lugar de en un informe. Utilice la suite para lo que SAP no hace y deje que el ERP siga siendo el registro de todo aquello de lo que dependa la gestión de pedidos.
La discrepancia que se debe evitar es un pedido que existe en Zoho CRM pero no en SAP. Alumio supervisa cada transferencia en tiempo real y conserva los valores enviados, por lo que un pedido rechazado por el ERP genera una alerta inmediata y se reintenta automáticamente si está configurado. Además, el registro de CRM se marca en lugar de quedar como completado. El registro indica el motivo, a menudo un elemento que SAP no reconoce, por lo que no queda nada sin conciliar.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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